Fonds de placement immobilier BTB annonce la clôture de l'option de surallocation du placement par prise ferme

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MONTRÉAL, le 28 févr. 2013 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB ») annonce aujourd'hui qu'il a procédé à la clôture de l'option de surallocation du placement annoncé antérieurement des débentures convertibles subordonnées non garanties à 6,90 % de série E d'un capital de 20 000 000 $ (les « débentures ») qui a été clôturé le 20 février 2013.  Le syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et incluant Valeurs mobilières Dundee Ltée, Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs mobilières S.E.C., Valeurs mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. a levé son option de surallocation et acquis pour 3 000 000 $ de valeur nominale globale de débentures, pour un produit net revenant à BTB de 2 880 000 $, déduction faite de la commission des preneurs fermes.  L'exercice de l'option de surallocation a procuré à BTB un produit brut global de 23 000 000 $.  Environ 13 020 000 $ du produit net tiré de la vente des débentures seront affectés au remboursement des débentures de série B venant à échéance en mars 2013, et le solde sera affecté au remboursement partiel de la ligne de crédit d'acquisition, au financement des acquisitions futures d'immeubles par des filiales de BTB ou sera ajouté au fonds de roulement BTB.  Les débentures ont été offertes dans toutes les provinces du Canada par prospectus simplifié.

Les débentures sont transigées sur la Bourse de Toronto sous le symbole BTB.DB.E.

Les débentures et les parts sous-jacentes n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 et, par conséquent, elles ne seront pas offertes ni vendues ni remises, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans ses possessions et dans les autres territoires sous sa compétence, ni à une personne des États-Unis ou pour le compte d'une personne des États-Unis, sous réserve d'une dispense des exigences d'inscription aux termes de cette loi.

À propos de Fonds de placement immobilier BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est propriétaire de 66 immeubles commerciaux, de bureaux et industriels dans des marchés primaires et secondaires canadiens totalisant plus de 4,3 millions de pieds carrés. La valeur des actifs de BTB est de plus de 500 M $. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. Les objectifs de BTB sont : i) de produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts, ii) faire croître ses revenus dérivés de ses actifs dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions, et iii) optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique pour maximiser la valeur à long terme de ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant BTB. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de BTB pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés dans les documents déposés par BTB auprès des organismes de réglementation au Canada. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à BTB et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf indication contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué et BTB n'est nullement obligé de les mettre à jour.

SOURCE : Fonds de placement immobilier BTB

M. Michel Léonard
Président et chef de la direction
514-286-0188 poste 228

M. Benoit Cyr
Vice-président et chef des finances
514-286-0188 poste 230