Fonds de placement immobilier BTB annonce un financement public de parts de
fiducie pour 10 millions $ et sa migration à la Bourse de Toronto

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TSX CROISSANCE: BTB.UN

MONTRÉAL, le 2 nov. /CNW Telbec/ - Fonds de placement immobilier BTB (TSX CROISSANCE:BTB.UN) (« BTB ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui qu'il a conclu un engagement avec un syndicat de preneurs fermes mené par Financière Banque Nationale Inc., Société Valeurs Mobilières Dundee et incluant Canaccord Genuity Corp. et Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc. en vue d'un placement de 15 000 000 de parts de fiducie (les « Parts »), sur la base d'une prise ferme, au prix de 0,67$ la Part pour un produit brut total d'environ dix millions de dollars, le tout sujet aux approbations réglementaires. Le Fonds a convenu d'octroyer aux preneurs fermes des options leur permettant d'acquérir jusqu'à un maximum de 2 250 000 parts additionnelles au même prix que le placement, pouvant être levé en tout ou en partie jusqu'à 30 jours après la clôture du placement.

Le produit net du placement (après déduction des frais des preneurs fermes et des dépenses estimées du placement) sera utilisé pour financer l'acquisition de propriétés futures, pour le remboursement de dettes et pour les besoins généraux du Fonds.

Migration à la Bourse de Toronto:
BTB annonce également que conditionnellement à la réalisation des critères d'inscription à la Bourse de Toronto, le Fonds transférera son inscription de la Bourse de croissance TSX à celle de la Bourse de Toronto (TSX). Un avis d'inscription sera émis ultérieurement.

À la fermeture des marchés en date du 1 novembre 2010, 33 691 725 parts de BTB étaient émises et en circulation.

Le Fonds devra, au plus tard le 5 novembre 2010, déposer auprès des commissions en valeurs mobilières et autres organismes de réglementation de chacune des provinces du Canada un prospectus provisoire simplifié relativement à l'émission des Parts. La clôture du placement est prévue vers le 19 novembre 2010.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans toute juridiction où l'offre, la sollicitation ou la vente est interdite. Les titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis et sa version modifiée et ne peuvent être placés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'un tel enregistrement.

À propos de Fonds de placement immobilier BTB
BTB est une fiducie de placement immobilier inscrite à la Bourse de croissance TSX. Elle vise à procurer à ses détenteurs de Parts des distributions régulières grâce à l'acquisition de propriétés commerciales, industrielles et à bureaux de qualité, dotées de baux à long terme principalement situées dans la province de Québec. Les opérations de BTB sont dirigées par une haute direction expérimentée dans le secteur immobilier et appuyée par un conseil de fiduciaires qui place la saine gouvernance et les réalités d'affaires au sommet de ses préoccupations de gestion.

Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant BTB. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de BTB pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés dans les documents déposés par BTB auprès des organismes de réglementation au Canada. Les énoncés prospectifs dans ce communiqué incluent notamment la prévision que le placement se clôturera vers le 19 novembre 2010. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à BTB et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf indication contraire, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué et BTB n'est nullement obligé de les mettre à jour.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements:

Fonds de placement immobilier BTB
M. Michel Léonard
Président et chef de la direction
514-286-0188 ext. 228

ou

Fonds de placement immobilier BTB
M. Jocelyn Proteau
Président du Conseil et fiduciaire