Fonds de placement immobilier Nobel réalise la syndication de son premier appel public à l'épargne

MONTRÉAL, le 14 janv. 2013 /CNW/ - (TSXV: NEL.UN) Le Fonds de placement immobilier Nobel (« FPI Nobel ») a le plaisir d'annoncer qu'il a déposé un prospectus provisoire modifié et mis à jour auprès des autorités en valeurs mobilières du Québec, de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, dans le cadre de la syndication de son appel public à l'épargne proposé, annoncé antérieurement, visant 22 400 000 parts du FPI Nobel (les « parts »), au prix de 0,25 $ chacune, soit un produit brut total pour le FPI Nobel d'environ 5 600 000 $ (le « placement »).

Le syndicat de placeurs pour compte est dirigé par Desjardins Marché des capitaux et comprendra Financière Banque Nationale Inc. et Scotia Capitaux Inc. (collectivement les « placeurs pour compte »). On peut consulter une copie du prospectus provisoire modifié et mis à jour sur SEDAR à www.sedar.com. La clôture du placement est prévue vers le 7 février 2013 et doit être approuvée par les autorités de réglementation. Comme l'indique le prospectus provisoire, FPI Nobel affectera une grande partie du produit net tiré du placement à l'acquisition de deux immeubles commerciaux situés au 1185-1195, chemin Du Tremblay, Longueuil (Québec) et au 1190, place Nobel, Boucherville (Québec) (l'« acquisition »).

Dans le cadre du placement, le FPI Nobel versera une commission en espèces d'un montant équivalant à 7 % du produit brut du placement aux placeurs pour compte, et un certain nombre de bons de souscription de courtier équivalant à 5 % des parts vendues dans le cadre du placement seront émis en faveur des placeurs pour compte. FPI Nobel a également octroyé aux placeurs pour compte une option de surallocation (qui peut être exercée à tout moment, en totalité ou en partie, pendant la période de 30 jours qui suit la date de clôture du placement) leur permettant d'acheter jusqu'à concurrence de 3 360 000 parts additionnelles, selon les mêmes modalités que celles du placement.

Comme il a déjà été annoncé, une assemblée extraordinaire des actionnaires de Capital Nobel Inc., société de capital de démarrage inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole NEL.P (la « Société »), a été tenue le 11 janvier 2013, au cours de laquelle ont été adoptées toutes les résolutions liées au plan d'arrangement annoncé précédemment, prévu par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« arrangement »), qui a été conclu entre la Société, FPI Nobel et Société en commandite FPI Nobel, notamment : i) l'approbation de l'arrangement et des acquisitions, ii) l'approbation du régime d'options d'achat de parts pour FPI Nobel et iii) l'autorisation d'un régime de droits des porteurs de parts pour FPI Nobel.

Comme il a déjà été annoncé, l'arrangement, le placement et l'acquisition constitueront l'opération admissible proposée de la Société, conformément à la Politique 2.4 du Guide du financement des sociétés de la Bourse de croissance TSX (l'« opération admissible »).

La réalisation de l'opération admissible proposée est conditionnelle, notamment, à la clôture du placement, à l'obtention d'une ordonnance définitive de la Cour supérieure du Québec et à l'acceptation de l'opération admissible proposée de façon définitive par la Bourse de croissance TSX.

Un prospectus provisoire contenant une information importante au sujet des parts a été déposé auprès des commissions en valeurs mobilières ou des autorités analogues dans certains territoires du Canada. Le prospectus provisoire est susceptible d'être complété ou modifié. On peut se procurer un exemplaire du prospectus provisoire auprès d'un des placeurs pour compte mentionné ci-dessus et il est possible d'en consulter une copie sur SEDAR à www.sedar.com. Aucune souscription ou offre d'achat des titres ne peut être acceptée avant le visa du prospectus définitif.

Fonds de placement immobilier Nobel

FPI Nobel est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en société, qui a été établie récemment sous le régime des lois du Québec et est régie par celles-ci. Après la clôture de l'opération admissible, FPI Nobel aura pour objectif i) de verser aux porteurs de parts des distributions en espèces stables et croissantes provenant de placements axés sur des immeubles situés au Canada, principalement au Québec, d'une manière efficiente sur le plan fiscal; ii) d'améliorer la valeur des actifs du FPI Nobel et de maximiser la valeur des parts à long terme et iii) d'accroître les actifs du FPI Nobel ainsi que ses flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part au moyen de stratégies de croissance internes et d'acquisitions relutives.

La réalisation de l'opération admissible est assujettie à un certain nombre de conditions, notamment son acceptation par la Bourse de croissance TSX. Rien ne garantit que l'opération admissible sera réalisée ou qu'elle sera réalisée telle que proposée.

La Bourse de croissance TSX ne s'est prononcée d'aucune façon sur le bien-fondé de l'opération admissible et n'a pas approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. La Bourse de croissance TSX et ses fournisseurs de services de réglementation (terme défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) se dégagent de toute responsabilité concernant le caractère approprié ou l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE : Fonds de placement immobilier Nobel

Pour obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet, veuillez communiquer avec Jean Teasdale, président, chef de la direction et secrétaire, au 450 655-4338.