Fonds immobilier canadien de base RBC : 860 millions de dollars d'acquisition d'actifs, 175 millions de dollars de cession d'actifs et 250 millions de dollars d'émission d'obligations vertes

TORONTO, le 7 nov. 2024 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé que le Fonds immobilier canadien de base RBC (le « fonds ») a terminé sa cinquième opération sur titres en portefeuille depuis sa création en octobre 2019 avec British Columbia Investment Management Corporation (« BCI ») et sa filiale en propriété exclusive, QuadReal Property Group (« QuadReal »). L'opération s'est faite en deux parties : le fonds a d'abord effectué l'acquisition partielle de 40 actifs pour un montant total d'environ 860 millions de dollars, puis a vendu les parts de cinq actifs qu'il détenait pour un montant total d'environ 175 millions de dollars. La valeur brute des actifs du fonds dépassera largement les 5 milliards de dollars au terme de l'opération.

Financement de l'opération
L'opération a été financée par l'émission de la deuxième débenture non garantie du fonds, une émission d'obligations vertes de 250 millions de dollars, notée A (faible) par DBRS, et par la collecte de plus de 500 millions de dollars en produit de souscription, ce qui a porté la valeur liquidative du fonds à plus de 4 milliards de dollars. Depuis sa création, il y a cinq ans, le fonds a enregistré une croissance régulière et est devenu l'un des plus importants fonds immobiliers de base au Canada. Le fonds, dont la création repose sur un partenariat avec BCI et QuadReal, permet aux investisseurs individuels et institutionnels qualifiés du Canada d'accéder à un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers de grande qualité situés dans les grandes villes canadiennes.

« La hausse des taux d'intérêt et l'incertitude économique des deux dernières années ont généré des difficultés dans le marché immobilier canadien, mais ont aussi créé de nombreuses occasions pour les investisseurs disposant d'un bon capital », a déclaré Jennifer Schillaci, première directrice générale et cheffe, Placements immobiliers et hypothécaires, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. « Dans le contexte difficile créé par les taux d'intérêt élevés, le fonds a été en mesure de dépasser ses objectifs de souscription, de réaliser sa deuxième émission d'obligations vertes et de conclure l'une des plus importantes opérations immobilières au pays en 2024. Notre capacité d'exécution dans ces conditions de marché démontre la force de notre structure de partenariat harmonisée, la résilience de nos actifs et la confiance de nos clients dans notre capacité à produire des résultats. Nous sommes également très bien placés pour enregistrer plus de croissance à l'approche de 2025. »

Le fonds continue de tenir compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Depuis sa création, bien que le fonds n'ait pas d'objectif ou de stratégie de placement spécifique lié aux facteurs ESG, il tient néanmoins compte des facteurs ESG lorsqu'il investit. Le produit de sa deuxième émission d'obligations vertes du fonds sera utilisé pour acquérir d'autres projets verts admissibles pour le portefeuille.

GRESB, une organisation qui fournit des données ESG aux marchés financiers, a classé le fonds au troisième rang au Canada dans la catégorie des fonds de base diversifiés et non cotés¹, et a obtenu pour la quatrième fois consécutive une cote cinq étoiles dans les résultats de l'évaluation du GRESB pour 2024².

« Lancé en tant qu'élément fondamental de nos capacités de placement sur les marchés privés, le Fonds immobilier canadien de base RBC a connu une croissance phénoménale au cours des cinq dernières années », a déclaré Michael Kitt, premier directeur général et chef, Marchés privés, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. « Les actifs diversifiés et de grande qualité du fonds, combinés à notre partenariat unique avec BCI et QuadReal, nous permettent de mettre en œuvre une stratégie rigoureuse visant à offrir aux investisseurs institutionnels et individuels du Canada l'un des fonds immobiliers les mieux harmonisés, allant de pair avec leurs autres placements. »

« Il s'agit d'un fonds très complémentaire qui continue d'offrir de la valeur aux clients », explique Remco Daal, président de l'immobilier canadien de QuadReal. « La croissance continue de notre portefeuille immobilier diversifié s'appuie sur notre stratégie de placement à forte conviction et notre partenariat avec RBC Gestion mondiale d'actifs, qui partage notre engagement à avoir une incidence positive dans les collectivités que nous servons. »

Cette information ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres. Le fonds est offert par RBC GMA Inc. et est réservé aux investisseurs qualifiés. RBC GMA Inc. fait partie du groupe de sociétés de RBC Gestion mondiale d'actifs et est une filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

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À propos de RBC Gestion mondiale d'actifs
RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de Banque Royale du Canada (RBC). RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Les fonds RBC, les fonds BlueBay, les fonds PH&N et les FNB RBC sont offerts par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) et distribués au Canada par des courtiers autorisés. Le groupe des sociétés de RBC GMA, qui regroupe RBC GMA Inc. (y compris PH&N Institutionnel) et RBC Gestion d'actifs Indigo Inc., gère environ 660 milliards de dollars d'actifs et compte environ 1 600 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

[1] Le Fonds immobilier canadien de base RBC n'a pas d'objectif ou de stratégie de placement spécifiques en ce qui concerne les critères ESG ; sa région est « Amériques », son secteur est « diversifié » et la nature de sa propriété (statut juridique) est « non cotée ». Le fonds s'est classé au troisième rang (parmi 17 fonds) au Canada. https://gresb.com/nl-en/2024-real-estate-assessment-results/

[2] La cote GRESB est basée sur le pointage GRESB et la position quintile occupée par une entité par rapport à toutes les entités qui participent à l'évaluation GRESB au niveau mondial. Si une entité est placée dans le quintile supérieur, GRESB lui attribue 5 étoiles. Chaque année, seulement 20 % des entités reçoivent cette cote. GRESB cinq étoiles est la cote et la reconnaissance les plus élevées pour être un chef de file du secteur.

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Brandon Dorey, Communications, RBC GMA, 647 262-6307

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.