MONTRÉAL, le 27 mars 2014 /CNW/ - Gestion de Fonds O'Leary, s.e.c., une destination de premier plan pour les investisseurs canadiens orientés vers le revenu, annonce aujourd'hui le lancement du Fonds mondial de revenu O'Leary.
Le Fonds mondial de revenu O'Leary vise à investir dans un portefeuille géré activement, principalement composé d'actions ordinaires à dividende, d'obligations de sociétés négociées sur le marché, de titres privilégiés et de titres de créance convertibles d'émetteurs canadiens et mondiaux de moyenne et grande capitalisation, en vue d'offrir aux investisseurs un revenu et une appréciation potentielle du capital.
La flexibilité du mandat du Fonds permet au conseiller en valeurs d'investir dans un portefeuille axé vers les « meilleures idées de placement » dans des opportunités à revenu mondiaux, tout en privilégiant une gestion active de la répartition de l'actif en fonction des conditions de marché et des cycles de taux d'intérêt.
Les avantages de notre stratégie
« Nous croyons qu'un portefeuille composé des « meilleures idées de placement » ainsi qu'une stratégie de gestion active de la répartition de l'actif, adaptée aux cycles de marché, constituent des outils importants pour atteindre les objectifs de placement du Fonds », affirme Connor O'Brien, chef de la direction de Fonds O'Leary et président et chef des placements de Gestion d'actifs Stanton inc., le conseiller en valeurs de la famille des Fonds O'Leary. « Par ailleurs, une approche fondée sur une forte conviction offre au conseiller en valeurs l'occasion d'investir dans un nombre concentré de placements. »
Solution adaptée à la conjoncture d'aujourd'hui
« Nous lançons sur le marché ce Fonds O'Leary afin de répondre aux demandes croissantes des conseillers pour un produit mondial, reposant sur une combinaison d'actions à dividende de sociétés mondiales, d'obligations de sociétés à courte durée et de prêts à taux variable », explique Stephen Crawford, vice-président principal, ventes nationales. « Dans le contexte économique actuel, la composition du portefeuille d'actions du Fonds est concentrée sur des opportunités à forte conviction à l'endroit d'occasions de placement à saisir dans les marchés développés qui devraient connaître une forte croissance en 2014. Le portefeuille de revenu fixe est positionné en vue d'une période de hausse des taux d'intérêt. À cet égard, un pourcentage ciblé de l'actif est investi dans des titres à taux variable, lesquels ont un historique en matière de génération de revenus stables et de diversification des placements, tout en présentant un risque de taux d'intérêt réduit. En travaillant de concert avec leurs conseillers, les clients peuvent profiter des avantages qu'offre la diversification découlant d'une exposition mondiale accrue de leur portefeuille. »
Séries disponibles
Le Fonds est disponible pour la vente en versions couverte et non couverte pour les séries A et F, de même qu'en version couverte pour la série H. Les distributions de revenu aux détenteurs de parts du Fonds mondial de revenu O'Leary se feront mensuellement, en fonction d'un taux de distribution cible fixe.
Gestion de Fonds O'Leary, s.e.c., est un gestionnaire canadien d'organismes de fonds communs de placement et de fonds d'investissement à capital fixe qui cherche à offrir aux investisseurs canadiens des solutions de placement à la fois fiables et stratégiques. Animés d'une philosophie de placement axée sur la valeur et le rendement, nous tirons profit d'une approche d'investissement disciplinée pour identifier des occasions de placement au Canada et à l'étranger. Nos principes de base, à savoir le Revenu, l'Appréciation du capital et la Préservation du capital, sont orientés en fonction des objectifs de placement spécifiques à chacun des portefeuilles, lesquels se veulent diversifiés par secteur d'activité, région géographique et catégorie d'actif. Pour obtenir plus de renseignements sur les Fonds O'Leary, veuillez consulter www.olearyfunds.com/fr.
SOURCE : O'Leary Funds Management LP
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