FPI Nexus annonce la clotûre d'un appel public à l'épargne de 55 000 000 $ et d'un placement privé de 15 000 000 $

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MONTRÉAL et TORONTO, le 30 juin 2017 /CNW Telbec/ - Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSXV: NXR.UN) a annoncé aujourd'hui la clôture de son appel public à l'épargne antérieurement annoncé de 26 200 000 parts de fiducie du FPI («Parts») pour un produit brut pour le FPI d'environ 55,0 millions de dollars (l'«Appel Public»). L'Appel Public a été mené par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Desjardins Marché des Capitaux et Financière Banque Nationale Inc. et incluant Echelon Wealth Partners Inc., GMP Securities LP, Valeurs Mobilières TD Inc., Canaccord Genuity Corp., Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc., Placements Manuvie incorporée et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc., selon une base d'acquisition ferme.

Parallèlement à l'Appel Public, RFA Nobel Limited Partnership et ses investisseurs ont acheté 7 150 000 Parts au prix de 2,10 $ par part, sur la base d'un placement privé non négocié, pour un produit brut pour le FPI d'environ 15,0 millions de dollars (le «Placement Privé Simultané»).  Les parts émises en vertu du Placement Privé Simultané sont assujetties à une période de détention statutaire qui expirera le 1er novembre 2017.

Le FPI a l'intention d'utiliser le produit net tiré de l'Appel Public et du Placement Privé Simultané pour financer en partie l'acquisition, préalablement annoncée, d'une participation de 100% dans deux immeubles et d'une participation de 50% dans 24 propriétés situées dans la région métropolitaine de Montréal, dans la région du Grand Québec et au Nouveau-Brunswick, qui comprend un total de 1 531 574 pieds carrés de superficie locative brute selon la part proportionnelle du FPI, des entités vendeuses (les «Vendeurs Sandalwood») associées et/ou liées à Sandalwood Management Inc. pour un prix d'achat global d'environ 147,0 millions de dollars (l'«Acquisition»).  Le reste du prix d'achat et les frais connexes de l'acquisition devraient être satisfaits par une combinaison de (i) la prise en charge d'une dette hypothécaire d'environ 75,7 millions de dollars (proportionnelle à la participation du FPI) due aux hypothèques relatives aux propriétés acquises, (ii) un nouvel emprunt hypothécaire de premier rang sur la propriété d'acquise située au Nouveau-Brunswick, d'un montant d'environ 8,5 millions de dollars et (iii) l'émission de 952 381 Parts à certains Vendeurs Sandalwood à 2,10 $ par part, représentant un total d'environ 2,0 millions de dollars en Parts.  L'acquisition devrait être clôturée le 4 juillet 2017.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition, à la propriété et à la gestion d'immeubles industriels ainsi que d'immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d'Amérique du Nord. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 36 immeubles comportant une superficie locative d'environ 2,0 millions de pieds carrés.  Le FPI Nexus a environ 53 699 067 parts émises et en circulation. De plus, il y a environ 6 024 065 parts de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation.

Énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse contiennent des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (également appelées énoncés prospectifs) qui reflètent les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs, y compris les déclarations faites ou implicites relatives aux objectifs du FPI, les stratégies pour atteindre ces objectifs, les croyances, les plans, les estimations, les projections et les intentions du FPI et des déclarations similaires concernant les événements, les résultats, les circonstances, les performances ou les attentes futurs prévus qui ne sont pas des faits historiques.  Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par des mots tels que « perspectives », « objectifs », « pourrait », « volonté », « attente », « intention », « estimation », « anticiper », « croire », « devrait », « planifie », « projet », « budget » ou « continuer » ou des expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs.  Ces énoncés prospectifs reflètent les croyances actuelles du REIT et sont fondés sur les informations actuellement disponibles pour la direction au moment où ces déclarations sont faites.  Des exemples de ces énoncés dans ce communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations concernant : l'intention d'utiliser le produit net tiré de l'Appel Public et du Placement Privé Simultané; calendrier prévu et clôture de l'Acquisition; et la provenance des fonds pour le paiement du prix d'acquisition.  Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites par les énoncés prospectifs.  Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse.  Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui peuvent s'avérer inexactes, y compris, mais sans s'y limiter: la capacité du FPI de percevoir les loyers de ses locataires; la concentration continue des locataires du FPI; l'accomplissement par les locataires de leurs responsabilités de bail ainsi que leurs dépenses en immobilisations et leurs responsabilités en matière d'assainissement de l'environnement; la capacité du FPI d'obtenir le financement nécessaire ou de pouvoir mettre en œuvre ses stratégies commerciales; le niveau d'activité sur les marchés immobiliers industriels et/ou commerciaux dans chaque région géographique du Canada; et l'état de l'industrie immobilière en général (y compris la propriété immobilière et les risques locatifs, la liquidité des investissements immobiliers, la concurrence, la réglementation gouvernementale, les questions environnementales et les coûts fixes, la volatilité récente du marché et les dépenses accrues) ainsi que l'économie en général.  Alors que le FPI prévoit que les événements et les développements ultérieurs peuvent faire changer son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.  Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à partir de toute date postérieure à la date du présent communiqué de presse.

Bien que le FPI ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui entraînent des actions, des événements ou des résultats qui ne sont pas prévus, estimés ou prévu.  Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés.  En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.  Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.  D'autres facteurs sont notés dans les «Instruments financiers et risques et incertitudes» dans le rapport de gestion du FPI pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 et le trimestre terminé le 31 mars 2017 et sous «Facteurs de risque» dans la notice annuelle du FPI pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de la qualité ou de l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Fonds de Placement Immobilier Nexus

Jean Teasdale, co-chef de la direction au 514 840-9339; Kelly C. Hanczyk, co-chef de la direction au 403 906-2379; Rob Chiasson, chef de la direction financière au 403 817-9496