MONTRÉAL, le 16 déc. 2014 /CNW Telbec/ - (TSXV: NEL.UN) Le Fonds de placement immobilier Nobel (« FPI Nobel » ou le « FPI ») a le plaisir d'annoncer la conclusion de la deuxième et dernière tranche (la « Deuxième Tranche ») du placement privé (le « Placement ») annoncé précédemment le 11 novembre 2014. La Deuxième Tranche consistait en l'émission de 9 375 000 parts du FPI (les « Parts ») à un prix de 0,80 $ par part, pour un produit brut total de 7 500 000$. Combiné avec les 6 500 000$ obtenus lors de la première tranche du Placement, finalisée le 3 décembre 2014, le produit brut total du Placement est donc de 14 000 000$.
La totalité de la Deuxième Tranche a été souscrite par RFA Nobel Limited Partnership (« RFA »), un initié, une personne apparentée et une personne de contrôle existante du FPI en vertu des politiques de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») et des lois sur les valeurs mobilières applicables.
La participation de RFA à la Deuxième Tranche (l' « Investissement RFA ») est considérée comme une opération avec une personne apparentée selon le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (Québec) (le « Règlement 61-101 »). L'opération a reçu l'« approbation des détenteurs minoritaires» du FPI, au sens du terme tel que défini dans le Règlement 61-101, le 11 décembre 2014 à une assemblée extraordinaire des détenteurs de parts du FPI. Le FPI s'est basé sur l'article 5.5 (b) du Règlement 61-101 relativement à une exemption de l'obligation d'évaluation officielle en vertu du Règlement 61-101.
Les Parts sont soumises à une période de détention de quatre mois plus un jour de la date de clôture, se terminant le 17 avril 2015 , conformément à la législation sur les valeurs mobilières et aux politiques de la Bourse. Les Parts n'ont pas été et ne seront pas enregistrées aux termes de la Securities Act of 1933 des États-Unis, tel qu'amendée, ou toute autre loi sur les valeurs mobilières de tout état, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice de toute US Person, en l'absence de tel enregistrement ou de toute dispense d'enregistrement. Le Placement demeure sujet à l'approbation finale de la Bourse.
Des honoraires d'intermédiation représentant 2% du produit brut de la Deuxième Tranche ont été payés à Realty Financial Advisors Inc., un courtier sur le marché dispensé, dans le cadre de la Deuxième Tranche.
Le produit brut de la Deuxième Tranche sera utilisé pour procéder à l'acquisition annoncée précédemment des immeubles de placement situés au 935-965 rue Reverchon et au 3490 rue Griffith (les « Acquisitions »), tous les deux dans l'arrondissement Saint-Laurent de la Ville de Montréal, ainsi que pour le fonds de roulement, incluant l'acquisition future potentielle d'immeubles de placement additionnels. FPI Nobel prévoit finaliser les Acquisitions le ou vers le 18 décembre 2014.
Déclaration selon le système d'alerte
En vertu de l'Investissement de RFA, RFA a acquis la propriété directe de 9 375 000 Parts, ce qui représente 25.16% des Parts émises et en circulation du FPI, sur une base non diluée, suite à l'achèvement de la Deuxième Tranche. En conséquence, RFA détient directement 29 166 667 Parts du FPI, ce qui représente 79.22% des Parts émises et en circulation du FPI, sur une base partiellement diluée, suite à l'achèvement de la Première Tranche.
Une déclaration selon le système d'alerte (le « Rapport d'Alerte »), contenant des informations supplémentaires par rapport à l'Investissement de RFA, sera déposée sous le profil SEDAR du FPI à l'adresse www.sedar.com. Les Parts ont été acquises à des fins d'investissement et RFA peut de temps à autres augmenter ou réduire sa participation dans le FPI en fonction du marché et autres conditions.
Fonds de placement immobilier Nobel
Le FPI Nobel est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en société qui est régie par les lois du Québec. Il a été créé dans le but d'acquérir des immeubles productifs de revenu et d'en être propriétaire. Le FPI Nobel se concentrera sur l'acquisition d'immeubles commerciaux de détail, d'immeubles commerciaux à usage mixte, d'immeubles industriels et d'immeubles de bureaux de banlieue situés dans les marchés primaires et secondaires du Québec. Il est actuellement propriétaire de six immeubles situés au Québec, d'une superficie locative brute de 240 041 pieds carrés.
Clause libératoire et d'exonération
Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de FPI Nobel par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE : Fonds de placement immobilier Nobel
Pour obtenir une copie du Rapport d'Alerte ou des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : Louis Lemire, CPA, CA, Chef de la direction financière, Fonds de Placement Immobilier Nobel, 1185, Chemin du Tremblay, Bureau 230, Longueuil, Québec, J4N 1R4, Tél. : 450-655-4338 ; Ben Rodney, Président, RFA Nobel Limited Partnership, 360 Bay Street, Suite 1000, Toronto, Ontario, M5H 2V6, Tél.: 416-362-7969 ; Communications financières Renmark inc., Lorraine Athaide: [email protected], Mariam Ghoneim : [email protected], Tél.: 514-939-3989 Téléc.: 514-939-3717, www.renmarkfinancial.com
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