GDI Services aux immeubles inc. annonce la clôture de son placement de débentures convertibles

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LASALLE, QC, le 2 déc. 2016 /CNW Telbec/ - GDI Services aux immeubles inc. (TSX: GDI) (la « Société » ou « GDI ») est heureuse d'annoncer la clôture de son appel public à l'épargne annoncé précédemment et visant des débentures subordonnées convertibles non garanties à 5,00 % d'un capital global de 25 000 000 $ venant à échéance le 31 décembre 2021 (le « placement »). Le placement a été conclu avec un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale Inc. Valeurs mobilières Desjardins inc. et GMP Valeurs mobilières S.E.C., et qui comprend BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières TD inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux inc. et Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (les « preneurs fermes »). GDI a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant d'acquérir au même prix des débentures supplémentaires d'un maximum de 3 750 000 $. L'option de surallocation peut être exercée, en totalité ou en partie, en tout temps dans les 30 jours suivant la date d'aujourd'hui, aux fins de stabilisation du marché et aux fins de couvrir les surallocations, s'il a lieu.

Le produit net du placement sera utilisé pour réduire la dette aux termes des facilités de crédit renouvelables de GDI, et procurera à cette dernière les ressources additionnelles requises pour poursuivre ses objectifs de croissance stratégique.

Ces titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, telle que modifiée, ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un état américain et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis.

À PROPOS DE GDI

GDI est un chef de file en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles qui offre un éventail de services aux propriétaires et aux gestionnaires de divers établissements au Canada et aux États-Unis tels que des immeubles de bureaux, des hôtels, des centres commerciaux, des installations industrielles, des établissements de soins de santé, des centres de distribution, des aéroports et autres infrastructures de transport. Les capacités de GDI en matière de prestation de services commerciaux aux immeubles comprennent des services commerciaux liés à l'hygiène et à la propreté, des services d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes mécanique et électrique et de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de même que d'autres services complémentaires comme des services de restauration de dommages et des services de fabrication et de distribution de produits d'entretien. Les actions à droit de vote subalterne de GDI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX: GDI). Des renseignements supplémentaires sur GDI peuvent être obtenus sur son site Web, à l'adresse www.gdi.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L'information prospective peut concerner les perspectives d'avenir de GDI ou traduire ses attentes en ce qui a trait aux événements, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats financiers pour les périodes à venir. Dans certains cas, elle peut se reconnaître à l'emploi de termes comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « possible », « continuer de » ou « envisager », ou à l'emploi d'autres termes ou expressions semblables se rapportant à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Plus particulièrement, les énoncés concernant les stratégies et les objectifs futurs de GDI constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et certaines hypothèses que GDI considère comme raisonnables à la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés, notamment sur les prévisions en ce qui a trait à la croissance, aux résultats d'exploitation, à la performance, aux perspectives commerciales et aux occasions d'affaires. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Il est impossible pour GDI de prédire avec certitude l'incidence que l'incertitude qui plane actuellement sur la conjoncture économique pourrait avoir sur ses résultats futurs. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient s'écarter considérablement des prévisions de la direction, et les lecteurs ne devraient pas accorder une trop grande importance à l'information prospective ni la considérer à une autre date que celle à laquelle elle a été formulée. Bien que la direction puisse choisir de le faire, la Société n'est aucunement tenue et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à quelque moment que ce soit, à moins que la loi ne l'exige.

SOURCE GDI Services aux immeubles inc.

Investisseurs, analystes et médias : GDI Services aux immeubles inc., David Hinchey, Premier vice-président, Développement stratégique, Téléphone : 514 368-8690, poste 282