George Weston Limitée émettra 250 millions de dollars de billets de premier rang non garantis

TORONTO, le 3 sept. 2024 /CNW/ - (TSX: WN) - Aujourd'hui, George Weston Limitée (la « société ») a annoncé qu'elle avait convenu d'émettre, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés et accrédités dans chacune des provinces du Canada, un montant global en capital de 250 millions de dollars de billets de premier rang non garantis de la société (les « billets ») qui porteront intérêt au taux annuel de 4,193 % et qui arrivera à échéance le 5 septembre 2029 (l'« offre »).

Les billets sont offerts par voie de placement pour compte au moyen d'un consortium bancaire dirigé par BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des capitaux. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, l'offre devrait se clôturer le 5 septembre 2024.

Le produit net de l'offre peut être utilisé à des fins générales par la société.

La clôture de l'offre est soumise à la condition que les billets soient évalués au moins à « BBB » avec une perspective « stable » par DBRS Limited et au moins à « BBB » par Standard and Poor's Rating Services. Les billets constitueront des obligations non garanties de la société et seront classés de façon égale avec toutes les dettes non garanties et non subordonnées existantes et futures de la société.

Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription ou une exemption applicable aux exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni de sollicitation d'une offre d'achat ni une vente des billets dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de George Weston Limitée

George Weston Limitée (« GWL » ou la « société ») est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de deux secteurs d'exploitation à présenter : Les Compagnies Loblaw Limitée et Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits d'alimentation, des services pharmaceutiques et de soins de santé, des produits de soins de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale et des services financiers. Propriétés de Choix détient, gère et aménage un portefeuille de haute qualité d'immeubles commerciaux et résidentiels partout au Canada.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs portant sur les attentes actuelles de la société concernant les événements futurs. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse renferment plus particulièrement, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant les conditions définitives prévues des billets, les notations des billets, la clôture de l'offre et l'utilisation du produit de l'offre.

Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses de la société, lesquelles se fondent sur la perception qu'a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs qui, de l'avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les estimations, opinions et hypothèses de la société sont, de par leur nature, assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d'ordre commercial, économique, concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, et sont donc susceptibles d'être révisées. La société ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique « Risques d'entreprise et gestion des risques » du rapport de gestion inclus dans le Rapport annuel de 2023 de la société et dans la notice annuelle de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE George Weston Limitée

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Roy MacDonald, vice-président du groupe, Relations avec les investisseurs, au siège social national de la société ou par courriel à [email protected].