GFL Environmental Inc. établit le prix d'un placement augmenté de billets garantis de premier rang English
VAUGHAN, ON, le 22 avril 2020 /CNW/ - GFL Environmental Inc. (NYSE : GFL, TSX : GFL) (« GFL ») a annoncé aujourd'hui l'établissement du prix de billets garantis de premier rang à 4,250 % d'un capital global de 500 millions de dollars américains échéant en 2025 (les « billets ») à l'occasion d'une opération qui a été considérablement sursouscrite. Le placement a été augmenté de 100 millions de dollars américains par rapport à sa taille déjà annoncée de 400 millions de dollars américains. GFL entend affecter le produit net tiré du placement des billets (le « placement de billets ») aux besoins généraux de l'entreprise, y compris aux acquisitions futures.
Les billets offerts par GFL dans le cadre du placement de billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, à moins d'être inscrits ou de faire l'objet d'une dispense d'inscription applicable. Les billets sont offerts uniquement à des acheteurs institutionnels admissibles (qualified institutional buyers) selon la Rule 144A et à l'extérieur des États-Unis conformément au Regulation S pris en application de la Loi de 1933. Au Canada, les billets seront offerts et vendus dans le cadre d'un placement privé dans certaines provinces.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura aucune offre, sollicitation ou vente là où elle serait illégale.
À propos de GFL
Établie à Vaughan, en Ontario, GFL est la quatrième société de services environnementaux diversifiés en importance en Amérique du Nord. Elle offre une gamme complète de services de gestion de déchets solides non dangereux, de services d'infrastructure et d'assainissement des sols et de services de gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées partout au Canada et dans 23 États américains. Forte d'un effectif de plus de 12 000 employés au sein de son organisation, GFL offre sa vaste gamme de services environnementaux à plus de 135 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 4 millions de ménages.
Information prospective
Le présent communiqué pourrait renfermer de l'information prospective concernant notamment le potentiel d'un placement et d'une émission des billets par GFL et l'emploi du produit qui en est tiré. Cette information prospective est fondée sur certaines hypothèses et analyses faites par GFL à la lumière de son expérience et de sa perception de la situation actuelle et de l'évolution prévue ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle estime appropriés dans les circonstances. Comme les déclarations prospectives portent sur l'avenir, elles sont exposées à des incertitudes, à des risques et à des circonstances qui pourraient différer considérablement de ce qu'elles envisagent. Ces déclarations prospectives ne sont ni des énoncés de faits historiques, ni des garanties ou des assurances du rendement futur. Les résultats de GFL, sa performance ou ses réalisations seront tributaires de la conjoncture du marché et d'un certain nombre de risques et incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de GFL. D'autres facteurs qui pourraient avoir une incidence importante sur l'information prospective sont présentés dans les facteurs de risque qui sont décrits en détail dans les documents de placement que GFL a rédigés et remis dans le cadre du placement de billets. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué valent uniquement à la date des présentes. GFL se dégage de toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement par suite de nouveaux renseignements, de développements futurs ou autrement, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'y oblige.
Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez communiquer avec :
Patrick Dovigi
Fondateur, président et chef de la direction
+1 905 326-0101
[email protected]
SOURCE GFL Environmental Inc.
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