Glacier Credit Card Trust conclut son offre publique de vente de 211 640 000 $ de billets à moyen terme d'une durée de cinq ans

TORONTO, le 31 mai 2012 /CNW/ - Glacier Credit Card Trust a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu ses offres publiques de vente de billets de premier rang adossés à des créances de série 2012-1 et de billets subordonnés adossés à des créances de série 2012-1, totalisant respectivement 200 000 000 $ et 11 640 000 $.

Les billets de premier rang de série 2012-1 ont été offerts au pair avec un taux d'intérêt nominal de 2,807 %. Les billets subordonnés de série 2012-1 ont été offerts au pair avec un taux d'intérêt nominal de 3,827 %. Dans les deux cas, la date de remboursement prévue est le 20 mai 2017. Standard & Poor's Rating Services et DBRS Limited ont chacune attribué aux billets de premier rang la note « AAA (sf) » et aux billets subordonnés, la note « A (sf) ».

« Les investisseurs ont répondu très favorablement aux offres publiques, ce qui témoigne de la confiance généralisée du marché à l'égard de la croissance et de la qualité des créances générées par la Banque Canadian Tire », affirme Mary Turner, présidente et chef de la direction de la Banque Canadian Tire.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc. ont agi comme courtiers chefs de file pour l'offre des billets de premier rang de série 2012-1. Les autres courtiers comprenaient BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et Financière Banque Nationale Inc. RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc. ont aussi agi comme courtiers pour l'offre de billets subordonnés de série 2012-1.

Glacier Credit Card Trust a été créée dans le but d'acquérir auprès de la Banque Canadian Tire, filiale en propriété exclusive de Services Financiers Canadian Tire Limitée, des participations en copropriété indivise dans un regroupement renouvelable de créances sur cartes de crédit. Ces créances proviennent de l'utilisation des cartes de crédit MasterCard^MD de Canadian Tire et des cartes de crédit de détaillants Canadian Tire.

Médias :
Amy Cole
416-544-7655
[email protected]

Investisseurs :
Candace MacLean
416-480-3842
[email protected]