Goldcorp dépose une offre d'achat formelle visant Osisko et entame l'offre

TSX :G  NYSE : GG

(Sauf indication contraire, tous les montants sont indiqués en dollars américains)

VANCOUVER, le 14 janv. 2014 /CNW/ - GOLDCORP INC. (TSX : G) (NYSE : GG) a annoncé aujourd'hui qu'elle a entamé une offre formelle (l'« offre ») visant l'acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation de Corporation Minière Osisko (« Osisko ») (TSX : OSK) (Deutsche Boerse : EWX) par le dépôt de l'offre et note d'information et des documents accessoires (la « note d'information ») sous le profil d'Osisko sur le site www.sedar.com et auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, et par la remise de la note d'information à la Securities Exchange Commission des États-Unis.

Aux termes de l'offre, les actionnaires d'Osisko recevront 0,146 d'une action ordinaire de Goldcorp ainsi qu'un montant de 2,26 $ CA au comptant pour chaque action ordinaire d'Osisko déposée en réponse à l'offre. D'après le cours de clôture des actions de Goldcorp à la Bourse TSX le 10 janvier 2014, la contrepartie totale offerte aux actionnaires d'Osisko s'établit à 5,95 $ CA par action ordinaire d'Osisko, ce qui représente une prime de 28 % sur le cours moyen pondéré selon le volume des actions d'Osisko sur une période de 20 jours en date du 10 janvier 2014.

Goldcorp a officiellement demandé la liste de porteurs de titres d'Osisko et a l'intention de poster la note d'information aux porteurs de titres d'Osisko dès que possible après qu'elle aura obtenu les renseignements nécessaires. L'offre pourra être acceptée jusqu'à 17 h (heure de Toronto) le 19 février 2014, à moins qu'elle ne soit prolongée ou retirée.

Goldcorp encourage les porteurs de titres d'Osisko à se familiariser avec tous les détails concernant l'offre présentés dans la note d'information, qui renferme la totalité des modalités et conditions de l'offre et d'autres renseignements importants, ainsi que des directives détaillées sur la façon dont les actionnaires d'Osisko peuvent déposer leurs actions d'Osisko en réponse à l'offre. Pour obtenir de l'aide au sujet du dépôt d'actions d'Osisko en réponse à l'offre, les actionnaires d'Osisko sont priés de s'adresser au dépositaire, Société de fiducie CST, avec lequel on peut communiquer au numéro sans frais 1 800 387-0825 en Amérique du Nord ou au 416 682-3860 à l'extérieur de l'Amérique du Nord ou encore par courriel à l'adresse [email protected]; ou à l'agent d'information, D.F. King, avec lequel on peut communiquer au 212 269-5550 dans le cas des banques et des courtiers ou au numéro sans frais 1 800 290-6431 dans tous les autres cas ou encore par courriel à l'adresse [email protected].

Les documents relatifs à l'offre peuvent être consultés aux adresses www.sedar.com et www.sec.com et sur le site Web de Goldcorp, au www.goldcorp.com.

Au sujet de Goldcorp

Goldcorp est l'un des grands producteurs d'or à la croissance la plus rapide au monde. Sa production d'or à faibles coûts est située dans des territoires des Amériques qui sont sûrs et demeure non couverte à 100 %.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des « énoncés prospectifs » et de l'« information prospective » au sens de l'expression correspondante dans la loi intitulée US Securities Act, avec ses modifications, la loi intitulée US Exchange Act, avec ses modifications, et la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 avec l'intention d'obtenir les avantages des dispositions de la règle refuge de ces lois et des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada concernant l'opération proposée, de même que l'entreprise, l'exploitation et la situation et le rendement financiers de Goldcorp Inc. (« Goldcorp ») et ceux de Corporation Minière Osisko (collectivement, la « société regroupée »).

Les énoncés prospectifs incluent, notamment, des énoncés sur les attentes concernant le moment, le déroulement, la réalisation et le règlement prévus de l'offre (au sens donné aux présentes), le marché pour les actions ordinaires de Goldcorp et l'inscription desdites actions, la valeur des actions ordinaires de Goldcorp reçues en contrepartie aux termes de l'offre, la capacité de Goldcorp de conclure les opérations envisagées dans l'offre, les motifs d'acceptation de l'offre et l'objet de l'offre. En général, ces énoncés prospectifs peuvent être répertoriés par l'utilisation d'une terminologie prospective comme « projette », « s'attend », « est prévu », « budget », « estime », « prévision », « entend », « a l'intention » ou « croit » ou encore la formulation négative de ces termes et expressions ou leurs variations ou indiquent que certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » « se produire », « avoir lieu » ou « être réalisés » ou encore « auront lieu », « se produiront » ou « seront réalisés », ou la formulation négative ou les variations de ces mots et expressions ou de mots et expressions semblables, ou encore dans les contextes où sont mentionnées des stratégies ou des intentions.

Les énoncés prospectifs sont formulés sur le fondement de certaines hypothèses et de certains autres facteurs importants par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Goldcorp pourraient différer considérablement des résultats, des rendements ou des réalisations futurs que ces énoncés expriment ou laissent entendre. Ces énoncés et renseignements sont fondés sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel Goldcorp fera affaire à l'avenir, y compris le fait que Goldcorp réussira à acquérir 100 % des actions ordinaires d'Osisko émises et en circulation, que toutes les approbations réglementaires et gouvernementales de tiers qui sont exigées pour l'opération seront obtenues et que toutes les autres conditions préalables à la réalisation de l'opération seront respectées ou feront l'objet d'une renonciation, le prix de l'or et de l'argent, les coûts prévus et la capacité d'atteinte des objectifs. Bon nombre de ces hypothèses sont fondées sur des facteurs et des événements indépendants de la volonté de l'initiateur, et rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Bien que Goldcorp croie que ses attentes reposent sur des hypothèses raisonnables et ait tenté de recenser les facteurs importants par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs par suite desquels les mesures, les événements ou les résultats ne correspondront aux prévisions, aux estimations et aux intentions.

Les facteurs précités ne sont pas censés représenter une liste complète des facteurs pouvant avoir une incidence sur Goldcorp et l'acquisition d'Osisko par celle-ci. Des facteurs additionnels sont présentés ailleurs dans l'offre et note d'information, de même que dans les documents y étant intégrés par renvoi.

Goldcorp ne s'engage pas à mettre jour publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables.  Les énoncés prospectifs portant sur des faits au sujet d'Osisko qui sont abordés ou divulgués aux présentes sont tirés de documents ou de registres publics déposés par Osisko.

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou une invitation à vendre, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou d'une invitation à vendre, des titres de Goldcorp ou d'Osisko. Une telle offre ne peut être est présentée qu'aux termes d'une offre et note d'information que Goldcorp a l'intention de déposer auprès des autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières et conformément aux procédures pour l'inscription et l'admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout autre territoire visé.

SOURCE : Goldcorp Inc.

Jeff Wilhoit
Vice-président, Relations avec les investisseurs Goldcorp Inc.
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