Great-West Lifeco annonce les résultats provisoires de son offre publique de rachat importante English
TSX : GWO
Sauf indication contraire, toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens.
WINNIPEG, le 15 avril 2019 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (« Great-West Lifeco » ou la « Société ») annonce aujourd'hui les résultats provisoires de l'offre publique de rachat importante qu'elle avait présentée à ses actionnaires (l'« Offre ») en vue du rachat au comptant d'une tranche de ses actions ordinaires d'une valeur pouvant aller jusqu'à 2,0 G$ (les « actions ») à des fins d'annulation. L'Offre a expiré le 12 avril 2019 à 23 h 59 (heure de l'Est).
Conformément aux modalités de l'Offre et selon le décompte préliminaire réalisé par la Société de fiducie Computershare du Canada (le « dépositaire »), Great‑West Lifeco prévoit prendre en livraison et racheter à des fins d'annulation 59 700 974 actions (y compris celles qui ont été déposées au moyen d'un avis de livraison garantie) au prix de rachat de 33,50 $ par action (le « prix de rachat »), soit une contrepartie globale de 2,0 G$. Le nombre d'actions que Great‑West Lifeco prévoit racheter dans le cadre de l'Offre correspond à environ 6,04 % des actions émises et en circulation, compte non tenu de la dilution, à la date à laquelle l'Offre a été annoncée. En tenant compte de la réalisation de l'Offre, on prévoit qu'environ 928 685 699 actions seront émises et en circulation.
« Nous sommes heureux des résultats provisoires de notre offre de rachat importante », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco. « Ces résultats indiquent que l'opération a donné le résultat escompté, qui consistait à rembourser du capital aux actionnaires tout en conservant des capitaux excédentaires appréciables pour financer des investissements stratégiques, y compris des acquisitions, qui stimuleront la croissance et la rentabilité. »
Selon le décompte préliminaire du dépositaire, environ 716 millions d'actions ont été déposées en réponse à l'Offre (y compris les actions déposées dans le cadre d'un dépôt proportionnel et les actions déposées au moyen d'un avis de livraison garantie). Étant donné que l'Offre a été sursouscrite, Great‑West Lifeco prévoit racheter environ 99,64 % des actions déposées par les actionnaires qui ont effectué des dépôts aux enchères à un prix égal ou inférieur à 33,50 $ par action et des dépôts au prix de rachat, sans tenir compte des dépôts de « lots irréguliers », qui ne sont pas assujettis à la réduction proportionnelle. En outre, le dépositaire renverra les actions déposées par les actionnaires qui ont effectué des dépôts aux enchères à un prix supérieur à 33,50 $.
L'actionnaire principal de la Société, la Corporation Financière Power (la « Financière Power »), a déposé une partie appréciable de ses actions dans le cadre d'un dépôt proportionnel, et le reste des actions déposées, dans le cadre d'un dépôt aux enchères à un prix inférieur au prix de rachat. Par conséquent, on prévoit que la participation de la Financière Power dans la Société diminuera, passant d'environ 67,8 % à environ 66,8 %, une fois l'Offre réalisée. La Société financière IGM Inc. (« IGM »), société ouverte contrôlée par la Financière Power, a effectué un dépôt proportionnel. Par conséquent, sa participation indirecte dans la Société devrait rester inchangée, soit 4 %, une fois l'Offre réalisée.
Le nombre d'actions qui seront rachetées dans le cadre de l'Offre et le prix de rachat ainsi que le facteur de réduction proportionnelle sont provisoires, doivent être vérifiés par le dépositaire et présument que toutes les actions déposées au moyen d'un avis de livraison garantie seront remises à l'intérieur de la période de règlement de deux jours de bourse. Great-West Lifeco annoncera les résultats définitifs le jour où elle prendra les actions en livraison.
Le présent communiqué est diffusé à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente des actions.
À propos de Great-West Lifeco
Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers. Elle détient des participations dans des sociétés qui évoluent dans les domaines de l'assurance‑vie, de l'assurance‑maladie, des services de retraite et de placement, de la gestion de patrimoine et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États‑Unis et en Europe par l'intermédiaire de la Great‑West, de la London Life, de la Canada‑Vie, de Irish Life, de Great‑West Financial et de Putnam Investments. Great‑West Lifeco et ses sociétés administraient un actif consolidé d'environ 1,4 T$ au 31 décembre 2018 et font partie du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great‑West Lifeco sont négociées à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « GWO ». Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site greatwestlifeco.com/fr.
Mise en garde relative aux renseignements prospectifs
Certains énoncés qui sont faits dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs, notamment en ce qui a trait à la réalisation par la Société d'une offre publique de rachat importante et à la valeur des titres qui pourraient être rachetés. Les énoncés prospectifs ne portent pas sur des faits historiques; ils représentent uniquement l'opinion de Great‑West Lifeco à l'égard d'événements futurs, dont un grand nombre sont, de par leur nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de Great‑West Lifeco. Il est possible que les résultats effectivement obtenus diffèrent, peut‑être sensiblement, des résultats prévus dans ces énoncés. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats effectivement obtenus diffèrent sensiblement de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs sont décrits dans les documents que Great‑West Lifeco dépose périodiquement auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières, y compris les facteurs dont il est question aux rubriques « Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle » et « Sommaire des estimations comptables critiques » du rapport de gestion annuel de 2018 de Great‑West Lifeco, que l'on peut consulter, ainsi que les autres documents que la Société a déposés, à l'adresse www.sedar.com. De plus, les lecteurs sont priés d'examiner attentivement ces facteurs, incertitudes et événements éventuels, ainsi que d'autres qui ne sont pas mentionnés dans les présentes, et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Sauf si cela est exigé expressément par les lois applicables, Great‑West Lifeco n'a pas l'intention de mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour une autre raison.
SOURCE Great-West Lifeco Inc. - French
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : Relations avec les médias : Liz Kulyk, 204 926-5012, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Deirdre Neary, 416 552-3208, [email protected]
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