Great-West Lifeco annonce une émission de débentures et une offre de rachat
de GREATs et de CLiCS

    
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    Les lecteurs sont priés de prendre connaissance de la mise en garde
    concernant les déclarations prospectives à la fin du présent communiqué.
    

WINNIPEG , le 9 nov. 2009 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (Lifeco) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une convention de placement pour compte avec un syndicat de preneurs dirigé conjointement par RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux en vue de la vente d'un capital global de 200 millions de dollars de débentures (les "débentures"), échéant le 16 novembre 2039.

Les débentures seront datées du 16 novembre 2009. Émises au pair, elles arriveront à échéance le 16 novembre 2039. Elles rapporteront un taux d'intérêt annuel de 5,998 %, qui sera payable à terme échu semestriellement, en l'occurrence le 16 mai et le 16 novembre de chaque année, à partir du 16 mai 2010, jusqu'au 16 novembre 2039. Les débentures sont rachetables, en tout ou en partie, à un prix qui est fonction du rendement des obligations du Canada ou au pair, selon le prix le plus avantageux, plus les intérêts échus et impayés. La date de clôture prévue à l'égard de l'émission de ces débentures est le 16 novembre 2009. La Compagnie affectera le produit net à des fins générales ainsi qu'à l'amélioration de la situation actuelle de son flux de trésorerie.

Le syndicat de preneurs pour compte regroupera RBC Marchés des Capitaux, BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Merrill Lynch Canada Inc., Financière Banque Nationale Inc., Casgrain & Compagnie Limitée et Valeurs mobilières Desjardins.

Comme il a déjà été annoncé, Lifeco a déposé une offre en vue de racheter jusqu'à concurrence de 170 000 titres en circulation de la Fiducie Great-West - série A ("GREATs"), émis par la Fiducie de capital Great-West, et jusqu'à concurrence de 180 000 titres en circulation de la Fiducie de capital Canada-Vie - série A ("CLiCS"), émis par la Fiducie de capital Canada-Vie. Les débentures devant être émises dans le cadre de l'Offre procureront un rendement jusqu'à échéance équivalant au rendement jusqu'à échéance de 5 % sur les obligations du gouvernement du Canada échéant le 1er juin 2037, plus 1,95 %, selon le montant déterminé le jour ouvrable précédant l'expiration de l'Offre, conformément aux modalités de l'Offre. L'Offre d'achat et note d'information sera postée sous peu à tous les porteurs de GREATs et de CLiCS et sera publiée sur www.sedar.com.

Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance-vie, de l'assurance-maladie, de l'épargne-retraite, de la gestion de placements et de la réassurance. La Compagnie exerce des activités au Canada , aux États-Unis, en Europe et en Asie par l'intermédiaire de La Great-West, compagnie d'assurance-vie, de la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie, de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, de Great-West Life & Annuity Insurance Company et de Putnam Investments, LLC. Lifeco et ses entreprises gèrent un actif de près de 455 milliards de dollars et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Le présent communiqué renferme certaines déclarations prospectives visant la Compagnie, ses activités commerciales, ses stratégies ainsi que sa performance et sa situation financières prévues. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme " prévoir ", " s'attendre à ", " avoir l'intention ", " compter ", " croire ", " estimer ", ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables. Par ailleurs, toute déclaration à l'égard de la performance financière future (y compris les produits, le bénéfice ou les taux de croissance), des stratégies ou perspectives commerciales courantes, des mesures que pourrait prendre la Compagnie ultérieurement, notamment les déclarations qu'elle pourrait faire à l'égard des avantages qu'elle prévoit retirer des acquisitions ou des dessaisissements, constitue également une déclaration prospective. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et projections courantes à l'égard d'événements futurs et sont, de par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la Compagnie, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l'assurance et des fonds communs de placement. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future. En fait, les événements et les résultats réels pourraient s'avérer sensiblement différents de ceux qui sont énoncés ou prévus dans les déclarations prospectives de la Compagnie en raison, mais sans s'y limiter, d'importants facteurs comme le niveau des souscriptions, le revenu-primes, les honoraires, les charges, les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les taux de déchéance et les impôts, ainsi que les conditions générales économiques, politiques et des marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, les activités des marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes et la capacité de la Compagnie d'effectuer des opérations stratégiques et d'intégrer les entreprises acquises. Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs importants précités n'est pas exhaustive et qu'il existe d'autres facteurs, y compris ceux figurant à la rubrique " Gestion du risque et pratiques relatives au contrôle " du rapport de gestion annuel 2008 de la Compagnie et tous les facteurs mentionnés dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, lesquels peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également incité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Sauf si la loi applicable l'exige expressément, la Compagnie n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Renseignements: Marlene Klassen, ARP, Vice-présidente adjointe, Service des communications, 204 946-7705