Great-West Lifeco donne des précisions sur les prix liés à son offre de
rachat de GREATs et de CLiCS
/NON DESTINÉ À DES FINS DE DISTRIBUTION À DES SERVICES DE FIL DE PRESSE NI À DES FINS DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS./
Les lecteurs sont priés de prendre connaissance de la mise en garde concernant les déclarations prospectives à la fin du présent communiqué.
Conformément aux modalités de l'Offre, la Compagnie rachètera les GREATs et les CLiCS en contrepartie d'un prix fondé sur le différentiel par rapport au taux de l'obligation de référence applicable, tel qu'il est précisé ci-dessous :
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Rendement Distri-
de Diffé- butions
Nom du Obligation l'obli- rentiel Rendement Prix échues et
titre de référence gation de taux offert d'achat(1) impayées
de référence (2)
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GREATs Obligation du 1,734 % 1,20 % 2,934 % 108,826 $ 2,808616438 $
gouvernement
du Canada,
émise à 2 % et
échéant le 1er
septembre 2012
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CLiCS Obligation du 1,583 % 1,05 % 2,633 % 109,859 $ 3,129065753 $
gouvernement
du Canada,
émise à 3,75 %
et échéant le
1er juin 2012
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(1) Le prix d'achat est par 100 $ de valeur nominale de GREATs ou de
CLiCS, selon le cas, et ne tient compte d'aucune distribution échue et
impayée jusqu'à la Date de règlement exclusivement, date qui est censée
être le 18 décembre 2009.
(2) Les distributions échues et impayées sont par 100 $ de valeur
nominale de GREATs ou de CLiCS, selon le cas.
Le prix d'achat est payable, au gré du porteur, en espèces ou en débentures. Les débentures devant être émises aux termes de l'Offre seront des débentures supplémentaires de Great-West Lifeco, assorties d'un taux de 5,998 % (les " Débentures "), qui arriveront à échéance le 16 novembre 2039. Les Débentures ont mérité la cote AA (faible), avec une tendance stable, de la part de DBRS Limited, et la cote A+ de la part de Standard & Poor's Ratings Services. Elles seront émises à un prix par 100 $ de montant en principal de Débentures de 100,535 $, plus 0,525852055 $ représentant le montant des intérêts qui auraient été accumulés si la Débenture avait été émise le 16 novembre 2009.
L'établissement du prix d'achat des débentures a été exécuté conformément aux formules stipulées dans l'Offre du 11 novembre 2009.
Chaque GREATs déposé en contrepartie des Débentures, et dont la Compagnie a pris livraison, aura droit à une Débenture et à un montant d'espèces équivalant au montant par lequel le Prix d'achat du GREATs, soit 1 088,26 $, combiné à toutes les distributions échues et impayées, dépasse le Prix de la Débenture, en l'occurrence 1 005,35 $, plus les intérêts qui auraient été accumulés si la Débenture avait été émise le 16 novembre 2009. Chaque CLiCS déposé en contrepartie des Débentures, et dont la Compagnie a pris livraison, aura droit à une Débenture et à un montant d'espèces équivalant au montant par lequel le Prix d'achat du CLiCS, soit 1 098,59 $, combiné à toutes les distributions échues et impayées, dépasse le Prix de la Débenture, en l'occurrence 1 005,35 $, plus les intérêts qui auraient été accumulés si la Débenture avait été émise le 16 novembre 2009.
Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance-vie, de l'assurance-maladie, de l'épargne-retraite, de la gestion de placements et de la réassurance. La Compagnie exerce des activités au
Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives
Le présent communiqué renferme certaines déclarations prospectives visant la Compagnie, ses activités commerciales, ses stratégies ainsi que sa performance et sa situation financières prévues. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme " prévoir ", " s'attendre à ", " avoir l'intention ", " compter ", " croire ", " estimer ", ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables. Par ailleurs, toute déclaration à l'égard de la performance financière future (y compris les produits, le bénéfice ou les taux de croissance), des stratégies ou perspectives commerciales courantes, des mesures que pourrait prendre la Compagnie ultérieurement, notamment les déclarations qu'elle pourrait faire à l'égard des avantages qu'elle prévoit retirer des acquisitions ou des dessaisissements, constitue également une déclaration prospective. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et projections courantes à l'égard d'événements futurs et sont, de par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant la Compagnie, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l'assurance et des fonds communs de placement. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future. En fait, les événements et les résultats réels pourraient s'avérer sensiblement différents de ceux qui sont énoncés ou prévus dans les déclarations prospectives de la Compagnie en raison, mais sans s'y limiter, d'importants facteurs comme le niveau des souscriptions, le revenu-primes, les honoraires, les charges, les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les taux de déchéance et les impôts, ainsi que les conditions générales économiques, politiques et des marchés en Amérique du Nord et à l'échelle internationale, les taux d'intérêt et de change, les activités des marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes et la capacité de la Compagnie d'effectuer des opérations stratégiques et d'intégrer les entreprises acquises. Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs importants précités n'est pas exhaustive et qu'il existe d'autres facteurs, y compris ceux figurant à la rubrique " Gestion du risque et pratiques relatives au contrôle " du rapport de gestion annuel 2008 de la Compagnie et tous les facteurs mentionnés dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, lesquels peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également incité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Sauf si la loi applicable l'exige expressément, la Compagnie n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.
Renseignements: Marlene Klassen, ARP, Vice-présidente adjointe, Service des communications 204-946-7705
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