GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS, INC. SE PORTE ACQUÉREUR DE VAN HOUTTE

WATERBURY, VT, le 23 déc. /CNW Telbec/ - Green Mountain Coffee Roasters, Inc. (NASDAQ: GMCR), un torréfacteur et chef de file des cafés de spécialité, a annoncé le 17 décembre dernier qu'elle avait conclu avec succès son acquisition de LJVH Holdings Inc. (« Van Houtte ») pour un prix d'achat au comptant de 915 millions $CA [905 millions $US], sous réserve d'ajustement selon l'actif net à court terme, l'endettement net et les impôts préalables à la fermeture de Van Houtte immédiatement avant la conclusion de l'acquisition.

« Il nous fait grand plaisir d'accueillir Van Houtte et ses quelques 1800 employés dans la famille de GMCR », déclare Lawrence J. Blanford, président et chef de la direction de GMCR. « Nous croyons que Van Houtte, avec son portefeuille de marques reconnues et sa solide équipe de gestion, contribuera aux succès futurs de GMCR au Canada et en Amérique du Nord. »

Van Houtte torréfie et commercialise son café haut de gamme pour consommation à la maison ou au bureau et le distribue par l'intermédiaire de ses réseaux de livraison directe en épicerie et de services de pause-café au Canada et aux États-Unis. GMRC entend poursuivre ses activités à Montréal, Québec, lieu où Van Houtte opère actuellement. Gérard Geoffrion continuera d'en être le président et chef de la direction.

Les marques de Van Houtte^MD incluent, Brûlerie St-Denis^MD, Les Cafés Orient Express Coffee^MD et Brûlerie Mont Royal^MD. Van Houtte produit également les portions uniques K-Cup^MD pour les cafetières « une tasse à la fois » Keurig^MD vendues sous les marques Van Houtte^MD, Bigelow^MD et Wolfgang Puck^®.

Comme elle l'a déjà annoncé, GMCR prévoit que l'acquisition aura un effet neutre sinon légèrement dilutif sur son bénéfice par action au cours des 12 mois suivant la clôture de la transaction. L'effet sera relutif par la suite. GMCR entend ajuster ses estimés fiscaux de 2011 afin de faire état des impacts de l'acquisition dans son rapport fiscal du premier trimestre.

Comme elle l'a aussi annoncé, GMCR a financé l'acquisition de Van Houtte en combinant l'encaisse à un nouveau financement par emprunt d'une valeur de 1,45 milliard de dollars de ses principales lignes de crédit , qui comprennent les éléments suivants : (a) un prêt à plus d'un jour A garanti d'un montant global de 250 millions de dollars; (b) un prêt à plus d'un jour B garanti de premier rang d'un montant global de 550 millions de dollars; (c) une ligne de crédit renouvelable américaine garantie d'un montant global de 450 millions de dollars et (d) une ligne de crédit renouvelable en devises alternatives d'un montant global de 200 millions de dollars. GMCR a utilisé une partie de ces montants pour rembourser les emprunts de son ancienne ligne de crédit et pour payer le prix de l'acquisition de Van Houtte. Elle utilisera en outre une partie des montants de ses principales lignes de crédit pour soutenir la croissance continue de GMCR.

BofA Merrill Lynch et CIBC ont été retenus à titre de conseillers financiers et Ropes & Gray LLP et Goodmans LLP ont servi de conseillers juridiques à GMCR dans le cadre de cette acquisition.

À propos de Green Mountain Coffee Roasters, Inc. (NASDAQ : GMCR)
En tant que leader dans l'industrie du café de spécialité, Green Mountain Coffee Roasters, Inc. est reconnue pour les récompenses qu'elle a remportées pour ses cafés, sa technologie d'infusion innovatrice et ses pratiques commerciales socialement responsables. Les activités de GMCR sont gérées par deux unités opérationnelles. L'unité « Specialty Coffee » produit du café, du thé et du chocolat chaud dans sa gamme de marques telles que Tully's Coffee^MD, Green Mountain Coffee^MD, Newman's Own^MD Organics coffee, Timothy's World Coffee^MD, Diedrich^MD, Coffee People^MD et Gloria Jeans^MD, une marque déposée appartenant à Gloria Jeans Coffees International Pty. Ltd. dont GMCR détient la licence pour l'Amérique du Nord. L'unité opérationnelle Keurig est une pionnière et une fabricante de premier plan de cafetières « une tasse à la fois » haut de gamme. Les portions uniques K-Cup^MD pour les cafetières « une tasse à la fois » Keurig^MD sont produites par divers torréfacteurs, y compris Green Mountain Coffee, Tully's, Timothy's et Diedrich. GMCR offre son soutien aux collectivités locales et mondiales en compensant 100 % de ses émissions directes de gaz à effet de serre, en investissant dans le café certifié équitable™ et en faisant don d'au moins 5 % de son bénéfice avant impôt à des projets sociaux et environnementaux. Visitez le site www.gmcr.com pour plus d'information.

GMCR publie fréquemment de l'information qui peut être pertinente pour les investisseurs dans la section Investor Relations de son site internet, notamment des communiqués de presse et l'intégralité de ses états financiers tels que soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC). GMCR encourage les investisseurs à consulter régulièrement cette section de son site internet pour d'importantes nouvelles et informations. De plus, en s'inscrivant aux courriels automatiques de l'entreprise (Automatic email news release delivery), vous pouvez recevoir des nouvelles directement de GMCR dès qu'elles sont publiées.

Énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse ne reposent pas sur des faits historiques et concernent le futur, dans les limites des lois et réglementations applicables dans ce domaine. Généralement, ces déclarations se distinguent, car des mots tels que « prévoir », « croire », « pourrait », « estime », « s'attend à », « ressent », « anticipe », « a l'intention » « pourrait », « projette », « potentiel », « projet », « devrait », « aimerait » et autres expressions du même genre permettant d'identifier des déclarations prospectives y sont généralement, mais pas systématiquement, utilisées. Comme les déclarations prospectives contiennent inévitablement des incertitudes, les résultats réels peuvent être sensiblement différents de ceux indiqués ici. Les facteurs pouvant provoquer une différence sensible entre les résultats réels et ceux indiqués dans les affirmations concernant le futur peuvent comprendre, sans s'y limiter, l'impact du sentiment des consommateurs sur les ventes et la rentabilité au sein de la situation difficile du moment, la capacité de GMCR à élargir avec succès ses activités et à poursuivre sa croissance, la capacité de GMCR à intégrer avec succès et de manière efficace les activités et le contenu des ventes en gros de Tulle, Timothy, Diedrich et Van Houtte dans ses activités, la capacité de GMCR à introduire et à proposer avec succès de nouveaux produits, la capacité des prêteurs d'honorer leurs promesses relatives à la facilité de crédit de GMCR, la concurrence et la situation des autres entreprises du domaine du café et de l'alimentation en général, les fluctuations au niveau de la disponibilité et des coûts du café brut de qualité, toute autre augmentation des coûts y compris au niveau du carburant, la capacité de Keurig à continuer à s'agrandir et à générer des profits commerciaux avec ses partenaires dans le domaine de la torréfaction au sein du pays et à l'étranger, les éventuelles responsabilités de GMCR au niveau de la fiabilité du produit, des rappels de produits et des frais de garantie ou des retours de ventes plus importants que prévu à cause d'un problème de qualité ou de sécurité relatif au produit, l'impact de la perte de clients importants pour GMCR ou la réduction du volume d'achat de la part de clients importants, des retards dans les délais d'adjonction de nouveaux emplacements avec des clients existants, la capacité de GMCR à continuer d'attirer de nouveaux clients, les variations au niveau d'une série d'éléments de vente, le temps météorologique et des événements particuliers ou inhabituels, l'impact de l'enquête lancée par la Securities and Exchange Commission et toute dispute ou autre procédure d'enquête ou d'exécution y relative de la part du gouvernement, ainsi que d'autres risques décrits plus en détails dans les dossiers de GMCR liés à la SEC. Les déclarations prospectives donnent une idée de l'analyse de la direction à la date de publication de ce communiqué de presse. GMCR ne s'engage pas à revoir ces déclarations pour refléter les développements à venir, si ce n'est dans ses communiqués trimestriels habituels relatifs à ses bénéfices.

Renseignements:

Personne-ressource de GMCR :
Suzanne DuLong
Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et Communications d'entreprise
T. : 802-882-2100
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