Groupe Aeroplan Inc. annonce la clôture d'un placement de 150 millions de
dollars canadiens d'actions privilégiées à taux révisable et à dividende
cumulatif

MONTRÉAL, le 20 janv. /CNW Telbec/ - Groupe Aeroplan Inc. (AER : TSX) a annoncé aujourd'hui la clôture du placement par prise ferme déjà annoncé de 6 000 000 d'actions privilégiées à taux révisable et à dividende cumulatif, série 1 (les "actions privilégiées de série 1"), pour un produit brut de 150 millions de dollars canadiens. Les titres ont été achetés par un syndicat de preneurs fermes mené par CIBC, RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., agissant à titre de co-chefs de file.

Groupe Aeroplan Inc. a également octroyé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acquérir jusqu'à 900 000 actions privilégiées de série 1 additionnelles pour couvrir les surallocations, option pouvant être exercée en totalité ou en partie dans les 30 jours suivant la clôture du placement. Si l'option de surallocation est exercée intégralement, le produit brut total revenant à Groupe Aeroplan Inc. s'élèvera à 172,5 millions de dollars canadiens.

Le produit net tiré de l'émission sera affecté par Groupe Aeroplan Inc. au remboursement de sa dette et aux besoins généraux de l'entreprise.

À propos de Groupe Aeroplan Inc.

Groupe Aeroplan Inc. est le chef de file mondial de la gestion de la fidélisation. Groupe Aeroplan est propriétaire d'Aéroplan, programme de fidélisation par excellence du Canada , de Carlson Marketing, un fournisseur international de services de marketing de fidélisation, d'activités visant à susciter l'engagement et d'événements dont le siège est situé aux États-Unis, et de Nectar, le plus important programme de fidélisation coalisé du Royaume-Uni. Dans la région du Golfe, Groupe Aeroplan détient une participation de 60 % dans Rewards Management Middle East , exploitant des programmes Air Miles aux Émirats arabes unis, au Qatar et à Bahreïn. Groupe Aeroplan exploite également LMG Insight & Communication, une société d'analyse des connaissances et des données sur la clientèle offrant des services internationaux aux détaillants et à leurs fournisseurs.

Pour en savoir plus sur Groupe Aeroplan, visitez le www.groupeaeroplan.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses et sont soumis à d'importants risques et incertitudes. Les prévisions, les prédictions ou les énoncés prospectifs ne sont pas fiables en raison notamment de la nature évolutive des événements externes et des incertitudes auxquelles les activités et la structure de l'entreprise sont soumises en général. La réalité pourra se révéler très différente des résultats exprimés dans les énoncés prospectifs pour de nombreuses raisons, entre autres les risques liés aux activités et au secteur, les problèmes de liquidité d'Air Canada , la dépendance envers les quatre principaux partenaires d'accumulation qui achètent des services de commercialisation de la fidélisation, notamment des milles d'Aéroplan, les perturbations affectant Air Canada ou le secteur du voyage, des changements dans l'industrie du transport aérien et une hausse des frais aériens, la réduction du taux d'activité, d'utilisation et d'accumulation des milles Aéroplan, un ralentissement de l'économie ou du marché de détail, un nombre plus élevé que prévu d'échanges contre des primes, la concurrence, les coûts d'approvisionnement et de capacité, les frais d'échange futurs non provisionnés, l'omission de protéger les bases de données et les renseignements personnels des consommateurs, les lois sur la protection des renseignements personnels des consommateurs, les modifications apportées aux programmes Aéroplan et Nectar, le caractère saisonnier des activités, d'autres facteurs et le rendement antérieur, les questions de réglementation, l'appel lié à la TVA, la dépendance envers le personnel clé, les relations de travail et le passif au titre du régime de retraite, les pannes technologiques et l'incapacité d'utiliser les logiciels de tiers, l'omission de protéger les droits de propriété intellectuelle, les fluctuations des taux d'intérêt et des devises, les restrictions et engagements relatifs au niveau d'endettement stipulés dans les emprunts actuels et futurs, la dilution pour les actionnaires de Groupe Aeroplan, l'incertitude relative aux paiements des dividendes, le risque de refinancement de la dette, la gestion de la croissance, l'intégration de Carlson Marketing de même que les autres facteurs précisés dans le rapport de gestion de Groupe Aeroplan disponible sur SEDAR. Les énoncés prospectifs contenus aux présentes témoignent des attentes de Groupe Aeroplan en date du 20 janvier 2010 et pourraient changer après cette date. Toutefois, Groupe Aeroplan n'a aucunement l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit en raison d'une nouvelle information, d'un fait nouveau ou pour toute autre raison, sauf si cela est exigé en vertu des règlements en valeurs mobilières applicables.

Les actions privilégiées de série 1 offertes dans le cadre du placement n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les actions privilégiées de série 1 ne peuvent pas être offertes ou vendues à des personnes des États-Unis, sauf dans le cadre d'opérations dispensées des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vendre les titres ni la sollicitation d'une offre d'en acheter et les titres ne seront pas vendus dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

%SEDAR: 00027127EF C2243

Renseignements: Médias: Michèle Meier, [phone], [email protected]; JoAnne Hayes, [phone], [email protected]; Analystes: Trish Moran, [phone], [email protected]