Groupe Banque TD annonce une émission d'actions privilégiées FPUNV aux investisseurs institutionnels

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TORONTO, le 25 mars 2022 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« Groupe Banque TD » ou « TD ») (TSX: TD) (NYSE: TD) a annoncé aujourd'hui un placement public national d'actions privilégiées à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)), série 27 (les « actions série 27 »).

TD émettra à certains investisseurs institutionnels 850 mille actions série 27 au prix de 1 000 $ l'action pour un produit brut de de 850 millions de dollars. Valeurs Mobilières TD Inc. est le chef de file et seul teneur de livres à l'égard de l'émission. La date de clôture prévue du placement est le 4^e avril 2022.

 Les actions série 27 auront un rendement de 5,75 pour cent par année et les dividendes seront payables semestriellement lorsqu'ils seront déclarés par le conseil d'administration de TD, pour la période initiale se terminant le 31 octobre 2027. Par la suite, le taux d'intérêt sera rajusté tous les cinq ans à un taux correspondant à 3,317 pour cent au-dessus du rendement des obligations du gouvernement du Canada sur cinq ans alors en vigueur.

Pendant la période allant du 1^er octobre 2027 au 31 octobre 2027, inclusivement, et chaque cinq ans par la suite, sur remise d'un préavis d'au moins 15 jours et d'au plus 60 jours, TD peut racheter les actions série 27, en totalité ou en partie, au prix de 1000 $ l'action, majoré des dividendes déclarés et non versés, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation.

Le produit net tiré du placement sera affecté aux fins générales de l'entreprise.

Les actions série 27 seront offertes au moyen d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base de la Banque daté du 4^e janvier 2021 devant être déposé vers le 29 mars 2022 auprès des commissions des valeurs mobilières et d'autres autorités de réglementation analogues dans chacune des provinces et dans chacun des territoires du Canada.

Les actions série 27 n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de la législation en valeurs mobilières d'un État des États-Unis et elles ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement aux États-Unis ou à des « personnes des États-Unis » (au sens de U.S. person du Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou le profit de personnes des États-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni la sollicitation d'un achat de titres aux États-Unis ou dans un autre territoire où une telle offre ou sollicitation serait illégale.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient Bank^MD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Brooke Hales, chef, Relations avec les investisseurs, 416-307-8647; Caroline Phémius, Affaires publiques, Groupe Banque TD, 438-308-2587.