Groupe Banque TD émet des débentures subordonnées FPUNV en yens japonais

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TORONTO, le 30 oct. 2024 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la « Banque ») (TSX: TD) (NYSE: TD) a annoncé aujourd'hui l'émission d'un placement privé de 20 milliards de yens japonais de billets subordonnés à taux fixe rajusté (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) qui constituent des titres secondaires de la Banque (les « billets »).

Les billets porteront intérêt à un taux fixe annuel de 1,601 % (versé semestriellement) jusqu'au 30 octobre 2029 et au taux de rendement des obligations du gouvernement japonais majoré de 1,032 % par la suite (versé trimestriellement) jusqu'à l'échéance, le 30 octobre 2034. La Banque peut, à son gré et avec l'approbation préalable du surintendant des institutions financières (Canada), racheter les billets à compter du 30 octobre 2029, en totalité mais non en partie, à leur valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé sous réserve d'un avis d'au plus 60 jours et d'au moins 10 jours aux porteurs.

Le produit net tiré de l'émission des billets sera affecté aux fins générales de l'entreprise, notamment le rachat de titres de capital en circulation et/ou le remboursement d'autres passifs en cours de la Banque. Les billets devraient être admissibles à titre d'éléments de fonds propres de catégorie 2 de la TD à des fins de réglementation.

Nomura International plc et Valeurs Mobilières TD sont les chefs de file dans le cadre de l'émission.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée. À défaut d'inscription ou d'une dispense applicable des exigences en matière d'inscription, ces billets ne peuvent donc pas être offerts ni vendus aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis.

À propos du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient Bank^MD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,97 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Brooke Hales, vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 416-307-8647, [email protected]; Elizabeth Goldenshtein, directrice principale, Communications, 416-994-4124, [email protected].