MONTRÉAL, le 5 nov. 2012 /CNW/ - Groupe de jeux Amaya Inc. (« Amaya » ou la « société ») (Bourse de croissanceTSX : AYA), fournisseur de solutions de divertissement destinées à l'industrie du jeu réglementé, annonce aujourd'hui qu'elle a réalisé l'acquisition de Cadillac Jack Inc. (« Cadillac Jack ») selon l'annonce faite auparavant le 25 septembre 2012. À moins d'indication contraire, tous les chiffres sont indiqués en dollars US.
Cadillac Jack est un important fournisseur de produits et de technologies destinés au marché du jeu mondial, ayant des appareils de jeux de hasard placés dans plus de 200 établissements aux États-Unis et au Mexique. Cadillac Jack s'intéresse surtout aux petits et moyens casinos et salles de bingo, notamment les établissements autochtones (Native American) de catégorie II et de catégorie III et les établissements commerciaux et exerce des activités très diversifiées de catégorie II dans 13 territoires. Les appareils de jeux de hasard de Cadillac Jack consistent en des appareils vidéo sur serveur et libres, des produits progressifs multiniveaux et étendus, des terminaux de loterie vidéo et des systèmes d'exploitation d'appareils à sous, en plus d'une bibliothèque de jeux exclusifs de plus de 100 titres.
Amaya paiera environ 177,0 millions de dollars pour acquérir la totalité des actions de Cadillac Jack, rembourser sa dette, acquitter les coûts de l'opération et financer le fonds de roulement. Amaya financera l'opération moyennant une combinaison de liquidités et d'un prêt à terme garanti de premier rang non convertible de 110,0 millions de dollars garanti par l'actif de Cadillac Jack.
« L'acquisition de Cadillac Jack constitue un événement important pour Amaya », a déclaré David Baazov, chef de la direction d'Amaya. « En regroupant la croissance d'Amaya dans les jeux numériques et la force de Cadillac Jack dans le secteur des jeux classiques traditionnels, nous avons augmenté nos capacités en tant que fournisseur de technologie dynamique et entièrement intégré. Nous sommes ravis des occasions de croissance que cette acquisition devrait nous offrir. »
Avantages prévus de l'acquisition :
- Permettre l'acquisition d'un important fabricant et exploitant mondial d'appareils de jeux de hasard électroniques;
- Offrir des possibilités immédiates d'augmentation des produits d'exploitation et du BAIIA rajusté;
- Offrir une variété d'occasions d'optimiser la gamme de produits et de propriété intellectuelle de chacune des entreprises dans le cadre d'une entité regroupée plus importante et plus diversifiée sur le plan géographique;
- Créer des synergies quant aux produits d'exploitation à la faveur d'une percée plus rapide d'Amaya sur le marché américain et de l'offre de la gamme de produits de Cadillac Jack au-delà des marchés américains et mexicains sur de nouveaux marchés au Canada et en Europe;
- Produire selon l'appréciation de la direction un effet relutif sur le bénéfice par action.
La société a déposé une déclaration d'acquisition d'entreprise conformément au Règlement 51-102 en ce qui concerne la présente acquisition; cette déclaration peut être consultée sous le profil de la société à l'adresse www.sedar.com.
Conseillers
Greenberg Traurig P.A. a agi en qualité de conseiller juridique américain et Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L., SRL, a agi en qualité de conseiller juridique canadien d'Amaya quant à l'acquisition. McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l., a agi en qualité de conseiller juridique d'Amaya en matière de valeurs mobilières. Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP a conseillé Cadillac Jack et son principal actionnaire dans le cadre de l'acquisition.
Marchés financiers Macquarie Canada ltée a agi en tant que conseiller financier d'Amaya dans le cadre de l'acquisition et en tant qu'unique arrangeur principal et seul teneur de livres dans le cadre du financement par voie d'émission de titres d'emprunt de premier rang non convertibles, dont le produit sert à financer en partie l'acquisition. Capital Innovation a conseillé Cadillac Jack tout au long du processus de l'opération.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens des politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
À propos d'Amaya
Fondée en 2004, Groupe de jeux Amaya Inc. fournit des jeux axés sur les technologies qu'elle destine à l'industrie du jeu réglementé. Multinationale en pleine expansion, elle est présente en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie. Amaya fait preuve d'innovation dans l'univers du jeu.
Ayant son siège social à Montréal, au Canada, Amaya propose un ensemble de services et de solutions : plateformes et jeux de casino sur mobile et en ligne, loteries mobiles et traditionnelles, systèmes de divertissement adaptés aux chambres d'hôtel, systèmes de gestion, suites de contenu, services de consultation et de gestion, systèmes de contrôle et de vérification de l'intégrité adaptés aux marchés du jeu réglementé. Pour de plus amples renseignements, voir les sites Internet suivants aux adresses : www.amayagaming.com ou www.amayaonline.com.
À propos de Cadillac Jack
Cadillac Jack est un important fournisseur de produits et de technologies destinés au marché mondial du jeu. Cadillac Jack offre des jeux et des systèmes destinés aux segments des établissements de catégorie II, de catégorie III et TLV dans le marché du jeu américain et mexicain et dans certains autres territoires à l'international. La société conçoit, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits, notamment des appareils de jeux vidéo sur serveur et libres, des produits progressifs étendus et multiniveaux, des terminaux de loterie vidéo et des systèmes d'exploitation d'appareils à sous. Outre son siège social en Amérique du Nord dans la grande région métropolitaine d'Atlanta (Duluth, GA), Cadillac Jack a des bureaux de vente et de services internationaux au Mexique. Pour de plus amples renseignements concernant Cadillac Jack, voir son site Internet à l'adresse www.cadillacjack.com.
Mise en garde
Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs concernant Amaya, notamment les avantages qu'Amaya prévoit tirer de l'acquisition. Même si Amaya estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés supposent des risques et des incertitudes et sont fondés sur l'information dont Amaya dispose actuellement. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs, notamment en raison des facteurs suivants : les risques liés au marché, le maintien en fonction des principaux dirigeants et la préservation des contrats de Cadillac Jack, la capacité de réaliser les avantages prévus de l'acquisition et d'autres facteurs décrits dans les documents déposés de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières applicables, notamment les risques décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle d'Amaya pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011. Ces énoncés prospectifs sont formulés en date des présentes, et la société décline quelque obligation de les mettre à jour ou de les réviser compte tenu de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances.
SOURCE : GROUPE DE JEUX AMAYA INC.
M. David Baazov
Président et chef de la direction
Groupe de Jeux Amaya Inc.
+1-514-744-3122
[email protected]
M. Tim Foran
TMX Equicom
416-815-0700 poste 251
[email protected]
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