GROUPE DE JEUX AMAYA INC. ANNONCE UN PLACEMENT PAR VOIE DE PRISE FERME DE 10
MILLIONS $

/NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES/

MONTRÉAL, le 17 nov. /CNW Telbec/ - Groupe de jeux Amaya inc. (« Amaya ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une convention visant la vente, dans le cadre d'un placement par voie de prise ferme, de 3,400,000 actions ordinaires de son capital-actions (les « Actions ordinaires ») au prix de 3.00 $CAN par Action ordinaire à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Corporation Canaccord Genuity et comprenant Corporation de valeurs mobilières Dundee et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. afin de réunir un produit brut de 10,200,000 $CAN (le « Placement »).

De plus, Amaya a attribué aux Preneurs fermes une option de surallocation qu'ils peuvent exercer en tout temps, en totalité ou en partie, dans les 30 jours qui suivent la clôture du Placement, pour acquérir un nombre d'actions ordinaires supplémentaires d'Amaya représentant 15 % des Actions ordinaires vendues aux termes du Placement, afin de couvrir les surallocations, le cas échéant, et aux fins de stabilisation du marché (l'« Option de surallocation »). Si l'Option de surallocation est exercée intégralement, le produit brut total revenant à Amaya atteindra 11,730,000 $CAN.

Amaya entend affecter le produit net du Placement au financement du projet de « Loto par SMS » au Kenya et du projet de « M-Loto par SMS » en Ouganda, notamment à la mise en marché et à la publicité, aux services à la clientèle et de soutien technique, aux lots de prix, à l'accroissement des effectifs d'Amaya et aux fins générales de l'entreprise ainsi qu'au fonds de roulement.

La clôture du Placement est prévue pour le 7 décembre 2010 et elle est assujettie à certaines conditions habituelles et à l'obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX inc. Les Actions ordinaires seront offertes pour être vendues au public dans les provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec aux termes d'un prospectus simplifié qui sera déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de ces provinces.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis (au sens donné à l'expression U.S. persons dans le Regulation S en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée.

À propos d'Amaya

Amaya se consacre à la conception, à la mise au point, à la fabrication, à la distribution et à la vente de solutions de matériel de jeu technologiques destinées à l'industrie du jeu réglementé à l'échelle mondiale. Les solutions d'Amaya fonctionnent sur un serveur et comprennent une plateforme logicielle multi-jeux (« MGP¹⁰ »), des dispositifs matériels, comme des tables de jeux électroniques, des terminaux multi-jeux, des appareils de jeux mobiles, un catalogue de jeux exclusif, un système central de vérification (« Système central de vérification » ou « SCV ») ainsi qu'un système de loterie par messagerie texte (SMS).

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur le site Web www.amayagaming.com.

Mise en garde à l'égard des énoncés prospectifs

Certaines déclarations du présent document, y compris celles qui expriment les attentes ou les estimations de la direction en ce qui a trait à notre rendement futur, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que la direction les considère vraisemblables au moment de les formuler, sont assujetties de façon inhérente à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et concurrentiel. Nous avisons les investisseurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Sauf si la législation applicable l'exige, Amaya n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, et elle ne s'engage nullement à le faire.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (AU SENS ATTRIBUÉ À CE TERME DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

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