Groupe TMX Limitée annonce la clôture d'un placement de 1,0 milliard de dollars d'obligations non garanties et des modifications favorables apportées à la convention de crédit

TORONTO, le 30 sept. 2013 /CNW/ - Groupe TMX Limitée (le « Groupe TMX ») a annoncé aujourd'hui qu'il avait mené à terme un placement privé (le « placement ») d'un montant total du capital de 1,0 milliard de dollars d'obligations non garanties de premier rang (collectivement, les « obligations non garanties ») auprès d'investisseurs qualifiés au Canada. Le Groupe TMX a émis : un montant total du capital de 400 millions de dollars d'obligations non garanties de premier rang de série A à 3,253 % échéant le 3 octobre 2018; un montant total du capital de 250 millions de dollars d'obligations non garanties de premier rang de série B à 4,461 % échéant le 3 octobre 2023; et un montant total du capital de 350 millions de dollars d'obligations non garanties de premier rang de série C à taux variable (taux CDOR à trois mois majoré de 70 points de base) échéant le 3 octobre 2016. DBRS Limited a attribué la note de crédit A (élevé) avec une tendance stable à toutes ces obligations non garanties.

Le Groupe TMX affecte le produit net du placement au remboursement d'une bonne partie de l'encours de sa dette aux termes de sa convention de crédit. En outre, les modalités de la convention de crédit ont été modifiées pour inclure, entre autres choses, la libération des diverses garanties fournies par certaines filiales du Groupe TMX, des modalités sensiblement plus favorables qu'auparavant en ce qui a trait à l'établissement des prix et des engagements financiers moins restrictifs. La convention de crédit modifiée et mise à jour pourra être consultée au moment opportun au www.sedar.com et sur le site Web du Groupe TMX au www.tmx.com.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, TMX Select, le Groupe Alpha, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, la Natural Gas Exchange, la BOX Options Exchange, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, Equicom et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble du Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (New York, Houston, Boston et Chicago), ainsi qu'à Londres, à Beijing et à Sydney. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter au http://twitter.com/tmxgroup.

 

SOURCE : Groupe TSX inc.

Carolyn Quick
Directrice, Communications et Affaires publiques
Groupe TMX
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Paul Malcolmson
Directeur, Relations investisseurs
Groupe TMX
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