GURU Organic Energy annonce un placement public par prise ferme de 52,6 millions de dollars et un placement privé concomitant d'environ 32 millions de dollars

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MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW/ - GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes codirigé par Stifel GMP et Marchés des capitaux CIBC (ensemble, les « co-preneurs fermes principaux », et collectivement avec le syndicat de preneurs fermes, les « preneurs fermes »), en vertu de laquelle les preneurs fermes ont convenu d'acheter de la Société 1 100 000 actions ordinaires de la Société (les « actions de trésorerie »), et de MM. Joseph Zakher, fondateur et président exécutif du conseil d'administration de la Société, Eric Graveline, administrateur de la Société, et Carl Goyette, président et chef de la direction de la Société, ou leurs sociétés de portefeuille respectives (collectivement, les « actionnaires vendeurs »), un total de 2 187 500 actions ordinaires de la Société (les « actions secondaires », et collectivement avec les actions de trésorerie, les « actions du placement ») pour un total de 3 287 500 actions du placement au prix de 16,00 $ par action du placement (le « prix du placement ») pour un produit brut d'environ 17,6 millions de dollars pour la Société et 35,0 millions de dollars pour les actionnaires vendeurs (le « placement »). En incluant le placement privé décrit ci-dessous, la Société recevra un produit brut d'environ 50 millions de dollars.

Les preneurs fermes se sont également vu accorder une option (l' « option de surallocation »), pouvant être exercée en tout ou en partie et de temps à autre, à tout moment jusqu'à 30 jours après la clôture du placement, pour acheter des actionnaires vendeurs jusqu'à 493 125 actions secondaires supplémentaires au prix du placement, pour un produit brut supplémentaire d'environ 7,9 millions de dollars pour les actionnaires vendeurs. Si l'option de surallocation est exercée intégralement par les preneurs fermes, le produit brut total du placement (y compris l'option de surallocation) sera d'environ 60,5 millions de dollars.

Parallèlement à ce placement, la Société procède à un placement privé par l'entremise d'un courtier d'environ 2 millions d'actions ordinaires, au prix du placement, pour un produit brut total d'environ 32 millions de dollars, auprès d'un groupe d'investisseurs institutionnels (le « placement privé »).

Les actions du placement seront offertes au moyen d'un prospectus simplifié qui sera déposé dans toutes les provinces du Canada. La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement et du placement privé principalement pour financer des initiatives de marketing pour soutenir la marque au Canada et aux États-Unis. La clôture du placement et du placement privé est prévue le ou vers le 6 juillet 2021 et est sujette à certaines conditions incluant, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations corporatives et réglementaires nécessaires, incluant l'approbation de la Bourse de Toronto et des autorités de réglementation des valeurs mobilières applicables.

Après la clôture du placement et du placement privé, les actionnaires vendeurs détiendront environ 16 millions d'actions ordinaires, soit environ 49,3 % des actions émises et en circulation de la Société (avant l'exercice de l'option de surallocation).

Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU, a déclaré : « Nous sommes encouragés du soutien que nous avons reçu des investisseurs relativement à notre stratégie de croissance. La demande pour nos produits demeure solide, alors que nous cherchons à faire le ménage de l'industrie des boissons énergisantes et à étendre notre marque partout au Canada avec l'aide de notre nouveau partenaire de distribution. »

Les titres offerts n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou pour leur compte ou leur bénéfice, en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat et il n'y aura aucune vente des titres dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de GURU
GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l'intermédiaire d'un réseau de distribution de plus de 21 000 points de vente et par l'entremise de guruenergy.com et d'Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s'est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l'industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations sur GURU, visitez le www.guruenergy.com ou suivez-nous sur Instagram @guruenergydrink et sur Facebook @guruenergy.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, des informations relatives à nos objectifs et aux stratégies pour atteindre ces objectifs, ainsi que des informations relatives à nos convictions, plans, attentes, anticipations, estimations et intentions. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation de mots tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire » ou « continuer », bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses activités, ses opérations, ses perspectives et ses risques à un certain moment dans le contexte des développements historiques et futurs possibles, et le lecteur est donc averti que ces énoncés peuvent ne pas être appropriés à d'autres fins. Les énoncés prospectifs sont basés sur des hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors de notre contrôle, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent notamment l'incertitude continue sur les marchés financiers; un ralentissement économique; des changements défavorables dans les conditions économiques ou politiques; la pandémie de la COVID-19; les fluctuations des taux de change; une concurrence accrue; la dépendance aux boissons énergisantes comme seule source de revenus; les changements dans les préférences des consommateurs; l'évolution du paysage de la vente au détail; des changements importants dans la réglementation gouvernementale; les critiques des produits de boissons énergisantes et/ou du marché des boissons énergisantes; la dépendance à l'égard des co-emballeurs pour la fabrication de nos produits; notre capacité à maintenir de bonnes relations avec nos clients existants; les augmentations de coûts et/ou les pénuries de matières premières, d'ingrédients, de carburant et/ou de co-emballage; l'incapacité à estimer avec précision la demande pour nos produits; la perte de droits de propriété intellectuelle; notre capacité à conserver la haute direction ou à maintenir l'image de marque ou la qualité des produits; les changements climatiques; notre capacité à réaliser et à gérer la croissance; les conflits d'intérêts; les litiges; et les événements catastrophiques. Certaines hypothèses ont été formulées lors de la préparation des énoncés prospectifs concernant la disponibilité des ressources en capital, la performance de l'entreprise, les conditions du marché et la demande des consommateurs. Par conséquent, tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont assortis des mises en garde susmentionnées, et il n'y a aucune garantie que les résultats ou les développements que nous prévoyons se réaliseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou les effets attendus sur notre activité, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. Sauf mention contraire ou indication contraire du contexte, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fournis à la date de celui-ci, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

SOURCE GURU Organic Energy Corp.

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