H2O Innovation annonce l'émission d'actions pour un montant de 2,135 M$ par voie de placement privé et d'émission d'actions en règlement de dettes English
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QUÉBEC, le 30 sept. 2013 /CNW Telbec/ - H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») annonce la clôture d'un placement privé d'un montant d'environ 1,978 M$ sans l'entremise d'un courtier avec un groupe d'investisseurs privés et la clôture d'une émission d'actions en règlement de dettes pour un montant d'environ 157 000$ (le « Placement »).
La Société affectera le produit du Placement au remboursement partiel de sa dette à long terme et à son fonds de roulement. « Nous croyons que la Société a maintenant atteint plus de stabilité dans son modèle d'affaires et dans ses opérations globales; en conséquence, nous désirons solidifier notre bilan en réduisant notre dette à long terme d'un montant d'environ 1,15 M $, ce qui signifiera une réduction importante de nos dépenses d'intérêts au cours de l'exercice financier actuel et une amélioration de notre rentabilité. Le montant résiduel du Placement sera affecté à notre fonds de roulement et à la croissance de l'entreprise. Par le biais de ce financement, nous augmentons également la participation institutionnelle de La Caisse de dépôt et de placement du Québec dans la Société et accueillons COTE 100 inc. à titre de nouvel actionnaire, deux partenaires financiers stratégiques nécessaires à la croissance de notre entreprise », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction de H2O Innovation inc.
Dans le cadre du Placement, la Société a émis 9 704 546 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») au prix de 0,22 $ par action ordinaire pour un produit brut global approximatif de 2,135 M $. Parmi les actions émises dans le cadre du Placement, 714 312 actions ordinaires ont été émises à certains créanciers de la Société, Richard A. Hoel et Laurence E. Gamst, afin de réduire la dette à long terme de la Société d'un montant total approximatif de 157 000 $.
Certains initiés de la Société, soit Richard A. Hoel, administrateur et détenteur de plus de 10% des actions ordinaires de la Société, Laurence E. Gamst, administrateur de la Société et Frédéric Dugré, administrateur et président et chef de la direction de la Société, ont participé au Placement et ont souscrit un total de 1 204 546 actions ordinaires représentant un montant total d'environ 265 000 $. La participation des initiés de la Société au Placement constitue une «opération avec une personne apparentée» au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Le Placement est exempté de l'évaluation officielle et de l'obtention de l'approbation des actionnaires minoritaires requis aux termes du Règlement 61-101 puisque ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés, ni la contrepartie versée par les initiés ne dépassera 25% de la capitalisation boursière de la Société. La Société n'a pas déposé de déclaration de changement important dans les 21 jours précédant la clôture du Placement compte tenu que les détails de la participation des initiés de la Société n'étaient pas, à ce moment, confirmés.
Les actions ordinaires émises dans le cadre du Placement sont sujettes à des restrictions réglementaires sur la revente jusqu'au 31 janvier 2014.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés figurant dans le présent communiqué relatif aux opérations et activités de H2O Innovation ainsi que dans d'autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs et l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que « prévoir », « si », « croire », « continuer », « évaluer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projet », « devrait » ou « devoir », et d'autres expressions similaires ainsi que les termes habituellement utilisés au futur et au conditionnel, notamment au regard de certaines hypothèses sur l'avenir d'une entreprise émergente. Ces énoncés prospectifs, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Le détail de ces risques et incertitudes est disponible sur SEDAR (www.sedar.com) dans la Notice annuelle de la Société datée du 24 septembre 2013. À moins que la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige, H2O Innovation décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué ou dans toute autre communication par suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de tout autre changement.
À propos de H2O Innovation
H2O Innovation conçoit et fournit des solutions intégrées sur mesure de traitement des eaux utilisant les dernières technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, de l'énergie et des ressources naturelles. H2O Innovation offre également une gamme complète de produits chimiques de spécialité et consommables pour systèmes de filtration membranaire et d'osmose inverse. Pour plus d'informations, visitez : www.h2oinnovation.com
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse Alternext n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
SOURCE : H2O Innovation Inc.
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Source :
H2O Innovation inc.
www.h2oinnovation.com
Renseignements :
Marc Blanchet
+1 418-688-0170
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