Héroux-Devtek complète un financement par actions de 50 millions $

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS OU PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSIONS AMÉRICAINES

LONGUEUIL, QC, le 26 juin 2014 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek Inc. (TSX: HRX) (« Héroux-Devtek » ou la « Société »), un important fabricant canadien de produits aérospatiaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété son financement par actions annoncé précédemment composé d'un placement par prise ferme au moyen d'un prospectus simplifié de 3 158 000 actions ordinaires de la Société au prix de 11,75 $ l'action, le produit brut revenant à la Société s'établissant à 37 106 500 $ (l'« appel public à l'épargne ») et de placements privés concomitants visant au total 1 097 871 actions ordinaires de la Société, le produit brut total revenant à la Société s'établissant à 12 899 984 $ (les « placements privés concomitants »).

Le syndicat de preneurs fermes pour l'appel public à l'épargne était dirigé conjointement par Financière Banque Nationale inc. et Valeurs mobilières TD inc., agissant à titre de co-chefs de file et de co-teneurs de livres, et comprenait également Scotia Capitaux inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Raymond James Ltée. Les investisseurs dans le cadre des placements privés concomitants étaient la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ.

La Société prévoit affecter le produit net tiré de l'appel public à l'épargne et des placements privés concomitants au remboursement de la dette en vertu de sa facilité de crédit.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres de la Société dans tout territoire où une telle offre ou une telle sollicitation serait illégale. Ces titres n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ou en vertu de lois étatiques sur les valeurs mobilières. Par conséquent, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que conformément aux obligations d'inscription prévues par la Loi de 1933 et des lois étatiques, ou conformément à une dispense de ces obligations.

PROFIL
Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la conception, la mise au point, la fabrication ainsi que la réparation et l'entretien de systèmes et de composants de trains d'atterrissage destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale et offre aux secteurs commercial et militaire de l'aérospatiale de nouveaux systèmes et composants de trains d'atterrissage de même que des pièces de rechange et des services d'entretien et de réparation. La Société fabrique également des boîtiers pour systèmes électroniques, des échangeurs de chaleur et des caissons pour les fournisseurs de systèmes de radar de bord, de systèmes électro-optiques et de commandes d'aéronefs par l'entremise de son usine Magtron. Sur une base pro forma, environ 75 % des ventes de l'entreprise sont réalisées à l'étranger, notamment 50 % aux États-Unis. L'entreprise a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations dans le Grand Montréal (Longueuil, Laval et Saint-Hubert), à Kitchener et à Toronto en Ontario, à Springfield et à Cleveland dans l'Ohio, à Wichita au Kansas et à Runcorn, Nottingham et Bolton au Royaume-Uni.

DÉCLARATION LIBÉRATOIRE
À l'exception de l'information historique, ce communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l'incidence de la concurrence sur les prix, ainsi que les tendances générales du marché et les changements de la conjoncture économique. En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions.

SOURCE : Héroux-Devtek Inc.

Expéditeur : Héroux-Devtek inc.
Gilles Labbé
Président et chef de la direction
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Contact : MaisonBrison
Martin Goulet, CFA
Tél. : [phone]