Héroux-Devtek finalise la vente de la quasi-totalité des activités relatives à sa ligne de produits Aérostructure et à sa ligne de produits Industriels

LONGUEUIL, QC, le 31 août 2012 /CNW Telbec/ - Héroux-Devtek Inc. (TSX: HRX), un important fabricant canadien de produits aérospatiaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait finalisé la vente, à Precision Castparts Corp. (NYSE : PCP), de la quasi-totalité des activités relatives à sa ligne de produits Aérostructure et à sa ligne de produits Industriels. À moins d'indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Aux termes de cette transaction, Héroux-Devtek obtient une contrepartie au comptant de 300,0 M$, sous réserve d'ajustements postérieurs à la clôture. Les actifs acquis par Precision Castparts Corp. comprennent les sites de fabrication de produits d'aérostructure de Héroux-Devtek situés à Dorval, au Québec, Querétaro, au Mexique et Arlington, au Texas, ainsi que les installations de fabrication de produits industriels de Cincinnati, dans l'Ohio. Les actifs vendus ont généré des ventes de 126,8 M$ au cours de l'exercice clos le 31 mars 2012.

Héroux-Devtek conserve la totalité de sa ligne de produits Trains d'atterrissage de même que les activités de l'usine Magtron située à Toronto. La Société se concentrera désormais sur les occasions de croissance dans son domaine d'activité principal, soit les activités liées aux trains d'atterrissage, en tirant parti de sa position de chef de file dans ce secteur. Elle mettra ainsi à contribution son savoir-faire et ses installations de conception et de fabrication qui lui ont permis de définir les normes de l'industrie sur plusieurs plateformes au fil des ans. Les activités conservées comptent plus de 1 000 employés au Canada et aux États-Unis et ont généré des ventes consolidées de 253,5 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2012.

Héroux-Devtek prévoit que cette vente lui permettra de réaliser un produit net d'environ 230,0 M$, déduction faite des impôts et frais connexes. La Société évalue actuellement différentes utilisations possibles du produit net de l'opération, y compris une distribution aux actionnaires et le remboursement de certaines dettes. Le produit net servira également au remboursement des obligations au titre des contrats de location-financement des activités vendues, qui représentaient un montant de 16,8 M$ au 30 juin 2012. Le remboursement anticipé de la dette pourrait aussi inclure un remboursement partiel d'environ 39,0 M$, principalement sur le montant prélevé sur la facilité de crédit bancaire. La Société devrait ainsi disposer d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie d'environ 235,0 M$ sur une base pro forma.

À PROPOS DE HÉROUX-DEVTEK INC.
Héroux-Devtek inc. (TSX : HRX) est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la conception, la mise au point, la fabrication ainsi que la réparation et l'entretien de systèmes et de composants de trains d'atterrissage destinés au marché de l'aérospatiale. La Société est la troisième plus importante entreprise de trains d'atterrissage à l'échelle mondiale et offre aux secteurs commercial et militaire de l'aérospatiale de nouveaux systèmes et composants de trains d'atterrissage de même que des pièces de rechange et des services d'entretien et de réparation. Environ 70 % des ventes de l'entreprise sont réalisées à l'étranger, principalement aux États-Unis. L'entreprise a son siège social à Longueuil, au Québec, et possède des installations dans le Grand Montréal (Longueuil, Laval et Saint-Hubert), à Kitchener et à Toronto en Ontario, ainsi qu'à Springfield et à Cleveland dans l'Ohio.

AU SUJET DE PRECISION CASTPARTS CORP.
Precision Castparts Corp. (« PCC ») est un fabricant diversifié mondial de produits et de pièces complexes en métal. Elle dessert les marchés de l'aérospatiale, de la production d'électricité et des produits industriels. PCC est le chef de file dans le moulage de précision, le moulage de surfaces portantes profilées, la fabrication de pièces de métal complexes et de grandes dimensions, de pièces forgées, ainsi que de pièces d'attache complexes et d'importance cruciale pour l'industrie de l'aérospatiale. De plus, la société constitue le principal producteur de moulages de surfaces portantes profilées pour le marché des turbines à gaz industrielles. PCC fabrique des tubes extrudés sans soudures, des raccords de canalisation, des pièces forgées et des produits plaqués pour les secteurs de la production d'électricité et de la production de pétrole et de gaz; des aérostructures commerciales et militaires; ainsi que des alliages et d'autres matériaux pour les secteurs du moulage et du forgeage.

DÉCLARATION LIBÉRATOIRE
À l'exception de l'information historique, ce communiqué peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l'incidence de la concurrence sur les prix, ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. En conséquence, le lecteur est averti qu'un écart peut survenir entre les résultats réels et les prévisions.

SOURCE : HEROUX-DEVTEK INC.

De : 

Héroux-Devtek Inc.
Gilles Labbé
Président et chef de la direction
Tél. : [phone]

Personnes-Ressources : 

Héroux-Devtek Inc.
Réal Bélanger 
Vice-président exécutif et chef de la direction financière 
Tél. : [phone]

MaisonBrison
Martin Goulet, CFA
Tél. : [phone]