OTTAWA, le 19 mai 2020 /CNW/ - HEXO Corp. (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd'hui le prix de son placement public entre deux séances boursières selon une convention de prise ferme (le « placement »), précédemment publié, d'unités de la Société (les « unités ») au prix de 0,90 dollars canadiens par unité. Les preneurs fermes du placement ont convenu d'acquérir 55 600 000 d'unités de la Société, lui permettant de dégager un produit brut total 50 040 000 de dollars canadiens.
Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la Société (chaque bon entier de souscription constituant un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription pourra être exercé pour acquérir une action ordinaire de la Société (une « action à bon de souscription ») pendant une période de 5 ans suivant la date de clôture du placement à un prix d'exercice de 1,05 dollars canadiens par action à bon de souscription, sous réserve d'ajustement dans certains cas.
Canaccord Genuity Corp. et Canaccord Genuity LLC agissent en tant que chefs de file du syndicat financier dans le cadre du placement, avec un syndicat de preneurs fermes.
La Société a accordé également aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d'acquérir jusqu'à 8 340 000 unités supplémentaires vendues dans le cadre du placement, selon les mêmes modalités et conditions.
La Société prévoit d'affecter le produit net du placement au fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise.
La clôture du placement est prévue pour le 21 mai 2020 ou vers cette date et sera soumise aux conditions du marché et autres conditions habituelles, y compris les approbations de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York.
Les unités seront vendues conformément à un supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base simplifié, modifié et mis à jour de la Société en date du 14 décembre 2018 (le « prospectus de base simplifié ») lequel sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation en valeurs mobilières similaires dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, ainsi qu'auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») dans le cadre de la déclaration d'inscription de la Société sur formulaire F-10 (la « déclaration d'inscription ») dans le cadre du régime d'information multinational Canada-États-Unis (« RIM »).
Des exemplaires du supplément de prospectus, après son dépôt, et du prospectus de base simplifié seront disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov et un exemplaire de la déclaration d'inscription sera disponible sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus, après son dépôt, du prospectus de base simplifié et de la déclaration d'inscription peuvent également être obtenus au Canada auprès de Canaccord Genuity Corp, 161 Bay Street, Suite 3000, Toronto, ON M5J 2S1 et aux États-Unis auprès de Canaccord Genuity LLC, 99 High Street, Suite 1200, Boston, Massachusetts 02110, à l'attention du Syndicate Department, par téléphone au 617 371-3900, ou par courriel à [email protected].
À propos d'HEXO
HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché canadien du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO Médical. Pour plus d'informations, consultez le site hexocorp.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), y compris des déclarations concernant le placement et ses modalités, son calendrier, sa réalisation éventuelle et l'utilisation de son produit. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés, y compris la possibilité que le placement ne soit pas réalisé selon les modalités indiquées ou qu'il ne soit pas du tout réalisé, que la Société ne satisfasse pas aux conditions de clôture du placement et que l'utilisation par la Société du produit du placement diffère de celle indiquée. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs.
Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée est présentée dans le supplément de prospectus et le prospectus de base simplifié, dans la déclaration d'enregistrement et dans les autres documents d'information continue de la Société qui sont possibles de consulter sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs ou pour toute autre raison.
SOURCE HEXO Corp.
Relations avec les investisseurs : Jennifer Smith, 1 866 438-8429, [email protected], www.hexocorp.com: Rélations avec les medias : 819 317-0526, [email protected]
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