Hydro-Québec lance une émission mondiale de 1 000 000 000 $US série JP, 1,375 % échéant le 19 juin 2017

MONTRÉAL, le 13 juin 2012 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec annonce qu'elle a négocié un nouveau financement sur le marché mondial pour un montant de 1 000 000 000 $US, série JP, échéant le 19 juin 2017.

Les obligations, garanties par le Québec, seront datées du 19 juin 2012, et porteront intérêt au taux de 1,375 %, payable semi-annuellement; les 19 juin et 19 décembre de chaque année.

Les obligations seront distribuées simultanément sur les marchés financiers au Canada, aux États Unis, en Europe et en Asie par un groupe de preneurs fermes. Elles seront offertes sur le marché à un prix de 99,884 % pour un rendement de 1,399 %.

BofA Merrill Lynch, CIBC, HSBC et RBC Capital Markets seront conjointement les chefs de file.

National Bank of Canada Financial, BMO Capital Markets, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Securities et Scotiabank GBM agiront à titre de co-chefs de file senior.

Casgrain & Company Limited, Desjardins Capital Markets, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ Securities, RBS, SOCIETE GENERALE, TD Securities et UBS Investment Bank agiront à titre de co-gérants.

Jean-Hugues Lafleur
Vice-président - Financement, trésorerie et caisse de retraite
Hydro-Québec
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