IAMGOLD clôture la vente du projet Quimsacocha

Tous les montants sont libellés en dollars canadiens.

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TORONTO, le 14 nov. 2012 /CNW/ - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui la clôture de la transaction avec INV Metals Inc. (« INV Metals ») pour la vente d'IAMGOLD Ecuador S.A., qui comprend le projet Quimsacocha en Équateur (la « Transaction »).

IAMGOLD a reçu indirectement un nombre total de 221 280 903 d'actions ordinaires d'INV Metals (« actions d'INV ») en contrepartie de la vente. De plus, dans le cadre du placement privé d'INV Metals exigé au titre de la Transaction, IAMGOLD a acquis 10 millions d'actions d'INV supplémentaires au prix de 0,10 $ par action d'INV. Le nombre total des actions d'INV reçu par IAMGOLD ou ses sociétés associées à la suite de la Transaction combiné aux actions d'INV acquises par IAMGOLD lors du placement privé se chiffre à 231 280 903 actions d'INV, représentant approximativement 47 % de toutes les actions d'INV émises et en circulation. D'après le cours de clôture des actions d'INV à la bourse de Toronto le 6 novembre 2012, les actions d'INV acquises par IAMGOLD ou ses sociétés associées en vertu de la Transaction ont une valeur réputée de 0,13 $ par action d'INV, pour une valeur totale d'environ 30 millions $.

Conformément à la Transaction, IAMGOLD aura également droit à deux paiements d'étape. Le premier paiement d'étape de 50 millions d'actions d'INV sera versé lorsqu'INV Metals signera un contrat d'exploitation avec le gouvernement de l'Équateur. Le second paiement d'étape de 25 millions d'actions d'INV sera versé au moment de la mise en production commerciale. Dans le cas où l'émission d'actions aux termes d'un paiement d'étape ferait en sorte qu'IAMGOLD détiendrait plus de 49,9 % des actions d'INV émises et en circulation, le nombre d'actions d'INV émises et en circulation dans le cadre de ce paiement d'étape correspondra à un nombre d'actions qui portera le nombre d'actions d'INV ainsi détenues par IAMGOLD à 49,9 % des actions d'INV émises et en circulation. La différence entre le nombre d'actions d'INV réellement émises et le nombre d'actions d'INV devant obligatoirement être émises au titre de la limite de 49,9 % (les « actions d'INV excédentaires ») sera (i) représentée par un certificat de droit à titre irréductible donnant droit au titulaire d'acquérir, pendant une période de 10 ans de la date d'émission, le nombre d'actions d'INV correspondant, sous réserve de certains rajustements normaux, au nombre d'actions d'INV excédentaires émises sans contrepartie, en tout temps et de temps à autre, lors de l'exercice et (ii) au gré d'INV Metals, payées en espèces, et dont le montant sera déterminé en multipliant le nombre d'actions d'INV excédentaires par le cours du marché des actions d'INV excédentaires.

Au sujet de la vente, le président et chef de la direction, Steve Letwin, a déclaré : « Notre stratégie est de nous concentrer sur l'expansion de nos actifs principaux à long terme apportant le plus grand potentiel de rendement sur l'investissement pour IAMGOLD. En structurant la transaction de cette façon, IAMGOLD peut participer à la réussite future de ce projet. Nous sommes heureux qu'INV Metals reprenne la prospection à Quimsacocha et fasse progresser ce projet en vue de maximiser sa valeur pour tous les actionnaires.

IAMGOLD a acquis directement et indirectement des actions d'INV conformément aux conditions d'une convention d'achat d'actions et un droit de souscription à un placement privé et détient ces titres à des fins d'investissements. IAMGOLD n'a actuellement aucune intention de faire l'acquisition, d'obtenir le contrôle d'INV Metals, ni d'acquérir des titres supplémentaires autres que les actions additionnelles d'INV pouvant être mise lors des paiements d'étape.

En plus de l'entente d'achat d'actions, IAMGOLD a conclu : (i) une convention des droits d'inscription avec INV Metals, (ii) une convention de droit à des capitaux propres et (iii) une entente de nomination.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certains « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant des activités, des événements ou des développements que la Compagnie croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats d'exploration, la minéralisation potentielle, les ressources potentielles et les réserves minérales) sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par leur utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Compagnie à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Compagnie par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs.  Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs d'exploration ne correspondent pas aux attentes de la Compagnie; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Compagnie n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est un important producteur aurifère de rang intermédiaire, avec une production annuelle de près d'un million d'onces provenant de cinq mines (comprenant les coentreprises), situées sur trois continents. La Compagnie gère aussi Niobec inc., située au Québec, l'une des provinces canadiennes. Niobec produit plus de 4,5 millions de kilogrammes de niobium annuellement et détient une ressource d'éléments de terres rares à proximité de sa mine de niobium. IAMGOLD est dans une situation unique grâce à une solide santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.  Afin d'évoluer grâce à cette situation solide, IAMGOLD possède un éventail de projets de mise en valeur et de prospection et continue d'évaluer des possibilités de faire croître sa société par des acquisitions.  Les plans de croissance d'IAMGOLD sont stratégiquement concentrés dans certaines régions du Canada et dans certains pays d'Amérique du Sud et d'Afrique occidentale.

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com/.

SOURCE : IAMGOLD Corporation

Bob Tait, vice-président, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : [phone]   Cellulaire : 647 403 -5520

Laura Young, directrice principale, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation
Tél. : [phone]   Cellulaire : 416 670-3815

Sans frais : 1 888 464-9999   [email protected]

IAMGOLD Corporation
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Toronto (Ontario) M5H 2Y4