IAMGOLD clôture un financement de 230 millions de dollars par prise ferme incluant l'exercice de l'option de surattribution de 30 millions de dollars

Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

TORONTO, le 16 août 2016 /CNW/ - IAMGOLD Corporation (la « Société ») annonce la clôture de l'offre de prise ferme annoncée antérieurement au prix de 5,15 dollars l'action ordinaire (le « Prix de l'offre »). Les preneurs fermes ont exercé intégralement l'option de surattribution en achetant les 5 827 500 actions ordinaires supplémentaires au Prix de l'offre. Par conséquent, le produit total brut pour les 44 677 500 actions ordinaires vendues en vertu de l'Offre se chiffre à 230 millions de dollars.

Un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières TD inc., Financière Banque Nationale, et Morgan Stanley Canada Ltd., comprenant Marché mondiaux Citigroup Canada inc., Deutsche Bank Securities Inc., Valeurs mobilières GMP ltée, Canaccord Genuity Corp., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières Cormark inc., Paradigm Capital inc., Raymond James ltée, Scotia Capitaux inc., Valeurs mobilières Crédit Suisse (Canada) inc. et Marchés des capitaux Macquarie Canada a acquis les actions sur une base ferme.

Au sujet d'IAMGOLD
IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques au Canada, en Amérique du Sud et en Afrique s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

SOURCE IAMGOLD Corporation

Bob Tait, v.-p., Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation, Tél. : [phone], Cellulaire : 647 403-5520; Laura Young, directrice principale, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation, Tél. : [phone], Cellulaire : 416 670-3815; Shae Frosst, associée, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation, Tél. : [phone], Cellulaire : 647 967-9942; Sans frais : 1 888 464-9999 [email protected]