IAMGOLD vend Niobec pour une contrepartie totale de 530 millions de dollars américains et se concentre sur la croissance rentable de ses activités aurifères

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TORONTO, le 3 oct. 2014 /CNW/ - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente concernant la vente de sa mine Niobec, l'un des trois producteurs de niobium au monde, à un groupe d'entreprises dirigé par Magris Resources Inc. pour des produits de trésorerie de 500 millions de dollars après impôt, payables à la clôture. La vente de Niobec, située à Saint-Honoré-de-Chicoutimi dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, inclura aussi le dépôt des éléments des terres rares (« ÉTR ») adjacent. La contrepartie totale de 530 millions de dollars de la transaction comprendra un paiement en trésorerie de 500 millions de dollars payable à la clôture, ainsi qu'une somme supplémentaire de 30 millions de dollars au moment où le dépôt des ÉTR entrera en production commerciale. Une redevance de 2 % sera versée sur toute production tirée des ÉTR.

« Cette vente fait ressortir la valeur de Niobec pour nos actionnaires, place IAMGOLD parmi les producteurs exclusifs d'or et améliore considérablement nos liquidités, ce qui nous fournit l'occasion d'améliorer davantage la structure de coûts et la teneur de notre éventail d'actifs aurifères, a déclaré Steve Letwin, président et chef de la direction. Au nom du conseil d'administration, je remercie toute l'équipe de Niobec, qui, de par ses efforts extraordinaires au fil des années, a réussi à améliorer le rendement opérationnel et l'attrait que représente cet actif. Je félicite aussi tous nos employés qui continuent de travailler fort et qui trouvent des façons novatrices d'améliorer la productivité et de réduire les coûts, nous rapprochant ainsi de notre cible de générer un flux de trésorerie disponible positif aux mines où nous sommes les propriétaires-exploitants, comprenant les dépenses d'investissement. »

« Niobec contribue de façon constante au flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation depuis 2006, année où nous en avons fait l'acquisition lors d'une importante transaction, a indiqué Carol Banducci, vice-présidente principale et chef de la direction financière d'IAMGOLD. Nous sommes heureux que le groupe d'entreprises soit dirigée par Aaron Regent, qui fera bénéficier Niobec de sa riche expérience dans le domaine minier et financier. Les liquidités supplémentaires générées par cette vente offrent à IAMGOLD la possibilité d'investir dans la croissance rentable de son éventail d'actifs aurifères. Toutefois, nous sommes déterminés à adopter une approche d'investissement disciplinée et à rechercher uniquement les occasions de taille adéquate qui viendront améliorer l'ensemble de notre structure de coûts et nos capacités de générer des flux de trésorerie. Si nous ne trouvons pas de telles occasions d'investissement, nous songerons à réduire le levier financier (comme prescrit par les modalités du contrat obligataire) . »

Le groupe d'entreprises comprend Magris Resources, CEF Holdings Limited, une société de placement établie à Hong Kong détenue à 50 % par Cheung Kong (Holdings) Limited et à 50 % par la Banque Canadienne Impériale de Commerce (Banque CIBC), ainsi que Temasek, une société de placement établie à Singapour détenant un portefeuille qui couvre un large éventail de secteurs.

« Les produits de 500 millions de dollars versés à la clôture de la transaction portent nos actifs liquides à plus de 800 millions de dollars, une fois ajoutés à la trésorerie et équivalents de trésorerie actuels ainsi qu'à la valeur au marché des avoirs en or de la Société, a ajouté M^me Banducci. Outre ses 500 millions de dollars en facilités de crédit inutilisées, IAMGOLD dispose maintenant de liquidités considérables totalisant plus de 1,3 milliard de dollars. »

Niobec sera reclassée dans les actifs destinés à la vente pour les besoins de présentation des résultats du quatrième trimestre de 2014. D'après les estimations actuelles, le gain attendu de cette transaction devrait se situer aux environs de 50 et 60 millions de dollars. La transaction, assujettie aux approbations réglementaires, devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2014.

Valeurs mobilières TD inc. a présenté son avis au conseil d'administration d'IAMGOLD sur le caractère équitable de la transaction.

TÉLÉCONFÉRENCE

Une téléconférence aura lieu le vendredi 3 octobre 2014 à 10 h 00 (HAE) au cours de laquelle la direction discutera de la vente de Niobec. Une webdiffusion de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web d'IAMGOLD à l'adresse : www.iamgold.com.

Renseignements au sujet de la téléconférence : Nº sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-4610 ou 1 604 638-5340

L'enregistrement de la téléconférence sera disponible pendant un mois à la suite de l'appel en composant  sans frais en Amérique du Nord : 1 800 319-6413 ou 1 604 638-9010, mot de passe : 1952#

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Toute l'information contenue dans le présent communiqué de presse, y compris l'information relative au rendement financier ou aux résultats d'exploitation futurs de la Société et tout autre énoncé qui exprime les attentes ou les estimations de la direction quant aux rendements futurs, à l'exception des faits historiques, constitue des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont établis selon des anticipations, des estimations, des prévisions et des projections à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs dans le présent communiqué de presse se retrouvent dans, sans toutefois s'y limiter : les prévisions de la Société à l'égard de la production, le total des coûts décaissés, les coûts de maintien tout inclus, les charges d'amortissement, le taux d'impôt effectif, la production de niobium et la marge d'exploitation, les coûts en immobilisations, les perspectives des exploitations, les initiatives de gestion des coûts, les projets de développement et d'expansion, la prospection, les cours futurs de l'or, l'estimation des réserves et des ressources minérales, la réalisation des estimations des réserves et des ressources minérales, le moment et le montant de la production future estimée, les coûts de production, les délais d'obtention des permis, les fluctuations des monnaies, les exigences d'investissement supplémentaire, la réglementation gouvernementale des exploitations minières, les risques environnementaux, les dépenses de réhabilitations non anticipées, les litiges liés aux titres de propriétés ou de claims et les limitations de couverture d'assurance.  Les énoncés prospectifs sont offerts dans le but de donner des renseignements concernant les attentes actuelles de la direction et les plans au sujet de l'avenir. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par leur utilisation des termes « pouvoir » et « devoir », « devoir », « au moment de », « continuer », « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », ainsi que « prospects », « cibles » « stratégie » ou « projet » y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs s'appuient nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont, de par leur nature, assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. La Société met en garde le lecteur que de tels énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et autres facteurs pouvant entraîner des écarts considérables entre les résultats financiers, le rendement ou les réalisations réels d'IAMGOLD et les prévisions des résultats, du rendement ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et que les énoncés prospectifs ne constituent pas de garanties quant aux résultats futurs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, sans s'y limiter, les fluctuations du cours mondial de l'or, du niobium, du cuivre, de l'argent ou de certaines autres marchandises (comme le diesel, l'aluminium et l'électricité); les fluctuations du dollar américain et des autres monnaies, des taux d'intérêt ou des taux d'emprunt de l'or; les risques découlant de la détention d'instruments dérivés; les niveaux de liquidités et des sources de financement; l'accès aux marchés financiers et le financement; les régimes fiscaux miniers; la capacité à réussir l'intégration des actifs acquis; l'évolution des lois, des politiques ou de l'économie des États dans lesquels la Société exerce des activités; les difficultés opérationnelles ou techniques pouvant survenir dans le cadre des activités d'exploitation et de développement; les lois et la réglementation régissant la protection de l'environnement; les relations de travail; la disponibilité et les coûts supérieurs associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre; l'évolution défavorable des cotes de crédit de la Société; les contestations relatives aux titres de propriété; et les risques associés à la prospection, au développement et à l'activité minière. Les risques et incertitudes inhérents à tous les projets incluent l'inexactitude des estimations des réserves et des ressources, la récupération métallurgique, les coûts en capital, les coûts d'exploitation de ces projets et les prix futurs des minéraux concernés. Les coûts en immobilisations et le temps requis pour développer de nouvelles mines ou autres projets sont considérables, et des changements dans les coûts ou l'échéancier de construction peuvent avoir une incidence sur la rentabilité du projet. Les coûts réels et le rendement sur investissement peuvent varier considérablement des estimations faites par IAMGOLD ou IAMGOLD pourrait ne pas réussir à obtenir les approbations gouvernementales nécessaires à exploiter un projet; dans un tel cas, le projet pourrait ne pas démarrer selon l'échéancier initial ou ne pas démarrer du tout.

Pour obtenir une analyse détaillée des risques auxquels la Société est confrontée, et qui peuvent faire en sorte que les résultats financiers, la performance ou les réalisations réelles d'IAMGOLD et les prévisions des résultats, de la performance ou des réalisations futures, exprimées ou sous-entendues par ces énoncés prospectifs et que les énoncés prospectifs diffèrent de façon importante, se reporter à la plus récente notice annuelle de la Société déposée auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes sur le site www.sedar.com, et aussi dans le formulaire 40-F (Form 40-F) déposé auprès de la « United States Securities and Exchange Commission » sur le site www.sec.gov/edgar.html.Les risques décrits dans la notice annuelle (déposée et consultable sur les sites www.sedar.com et www.sec.gov/edgar.html et également disponible sur demande auprès de la Société) sont inclus par référence au présent communiqué de presse.

La Société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision de ces énoncés prospectifs résultant de nouvelles informations, des événements futurs ou autres à moins que ce ne soit requis par la loi.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD (www.iamgold.com) est un producteur aurifère de rang intermédiaire possédant cinq mines d'or (comprenant les coentreprises) situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques au Canada, en Amérique du Sud et en Afrique s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD évalue continuellement des occasions d'acquisition de croissance et est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

Au sujet de Magris

Magris est une nouvelle société minière créée pour bâtir et faire prospérer une importante plateforme minière diversifiée. Magris est dirigée par Aaron Régent, ancien président et chef de la direction de Barrick Gold et de Falconbridge Ltd., ainsi que par une équipe de hauts dirigeants chevronnés dans le domaine minier. Cette équipe possède une vaste expérience dans la gestion des meilleures exploitations respectueuses de l'environnement et elle est déterminée à préserver les plus hautes normes en sécurité et en relations avec les communautés.

Au sujet de CEF Holdings Ltd

CEF Holdings Limited est une société de placement établie à Hong Kong détenue à 50 % par Cheung Kong (Holdings) Limited et à 50 % par la Banque Canadienne Impériale de Commerce (Banque CIBC). Cheung Kong (Holdings) Limited est une société ouverte et l'entreprise phare du groupe d'entreprises Cheung Kong, un conglomérat multinational de Hong Kong, dont la capitalisation boursière combinée dépasse les 100 milliards de dollars américains. La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine ayant une présence mondiale. CEF investit dans d'importants actifs de ressources à l'échelle mondiale.

Au sujet de Temasek

Temasek est une société de placement établie à Singapour comptant 11 bureaux internationaux, dont le portefeuille s'élève à 223 milliards de dollars singapouriens (177 milliards de dollars américains) au 31 mars 2014.

Les placements de Temasek visent notamment : les économies en mutation, la croissance de la classe moyenne, l'approfondissement des avantages comparatifs et les champions émergents. Son portefeuille couvre un large éventail de secteurs : services financiers, télécommunications, média et technologie, transport et industries, sciences de la vie, consommation et immobilier, et énergie et ressources.

Veuillez noter :

Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca. Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site www.sedar.com ou www.sec.gov.

The English version of this press release is available at http://www.iamgold.com.

SOURCE : IAMGOLD Corporation

Bob Tait, v.-p., Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation, Tél. : [phone] Cellulaire : 647 403-5520; Laura Young, directrice principale, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation, Tél. : [phone] Cellulaire : 416 670-3815; Penelope Talbot-Kelly, analyste, Relations avec les investisseurs, IAMGOLD Corporation, Tél. : [phone] Cellulaire : 647 280-0519; Sans frais : 1 888 464-9999, [email protected]