Industries Lassonde annonce une entente visant l'acquisition de Old Orchard Brands aux États-Unis English
ROUGEMONT, QC, le 26 avril 2018 /CNW Telbec/ - Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (« Lassonde ») a conclu une entente visant l'acquisition de Old Orchard Brands, LLC, une entreprise familiale de jus et de boissons de fruits basée à Sparta, au Michigan, pour une contrepartie totale en espèces de 146,0 millions $ US, payable à la clôture de la transaction, sous réserve d'ajustements liés au fonds de roulement et à d'autres éléments. Une contrepartie additionnelle d'un montant maximum de 10,0 millions $ US, liée à l'atteinte d'objectifs financiers, pourrait être payée au cours des deux prochaines années. De plus, Lassonde s'est engagée à acquérir l'immeuble comprenant usine et terrain au prix de 4,0 millions $ US sous réserve de satisfaction de certaines conditions réglementaires; en cas de non-satisfaction, l'immeuble sera loué en vertu d'un bail à long terme.
La clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu en mai 2018, est conditionnelle à ce que les parties s'entendent sur un plan d'action visant à assurer certaines obligations réglementaires de diligence liées à l'utilisation des actifs immobiliers. La clôture est également assujettie aux conditions et modalités habituelles, y compris l'obtention d'approbations réglementaires.
« L'ajout de la marque Old Orchard à notre portefeuille nous permettra de consolider notre présence dans les produits de marque nationale aux États-Unis, » a déclaré le président du conseil et chef de la direction de Industries Lassonde inc., M. Pierre-Paul Lassonde. « Cette transaction cadre bien avec notre stratégie visant une croissance soutenue et améliore notre position globale aux États-Unis. »
« Old Orchard est reconnue aux E.U. pour sa bonne réputation et elle bénéficie d'une bonne loyauté de marque surtout dans la région du centre des États-Unis, » soutient M. Jean Gattuso, président et chef de l'exploitation de Industries Lassonde inc. « La marque Old Orchard est complémentaire à nos marques existantes et, de plus, la transaction nous permettra d'élargir notre offre de produits en ajoutant une ligne de jus surgelés qui offre des possibilités de croissance intéressantes. »
« Je suis heureux que nous soyons arrivés à une entente avec Lassonde. C'est la combinaison parfaite de deux entreprises ayant une longue histoire de succès dans l'industrie du jus », a déclaré Mark Saur, président et chef de la direction de Old Orchard Brands, LLC. « Je suis fier de ce que nous avons construit au cours des 30 dernières années et ne pouvais imaginer de meilleur acquéreur pour notre marque et notre entreprise que Lassonde. J'ai toujours admiré cette entreprise familiale, son système de valeurs et la qualité de son offre de produits. Cet accord parfait permettra de clore un chapitre passionnant pour notre famille et nos employés mais aussi d'en ouvrir un nouveau encore plus excitant ».
Financement de la transaction
L'acquisition sera financée par une facilité de crédit, faisant l'objet d'un engagement ferme, d'un montant de 146,0 millions $ US. Les frais de financement connexes sont estimés à 2,0 millions $ US. Les autres frais liés à la transaction sont également estimés à 2,0 millions $ US.
Avantages de la transaction
L'acquisition de Old Orchard Brands :
- améliorera l'empreinte manufacturière de Lassonde dans le Mid-West américain;
- consolidera la présence de la Société dans le secteur des jus de marque nationale aux États-Unis; et
- donnera un accès à une ligne de production de produits concentrés congelés.
À propos de Old Orchard Brands
Old Orchard Brands, LLC est une entreprise familiale de jus et de boissons de fruits établie à Sparta au Michigan, avec des ventes totales de 103,3 millions $ US et un BAIIA ajusté de 15,8 millions $ US pour son exercice financier 2017.
La marque Old Orchard est un leader dans les jus et boissons de fruits prêts à boire dans la région du centre des États-Unis. La marque Old Orchard est également deuxième en importance aux États-Unis dans les concentrés de jus surgelés.
Fondée en 1985 par Mark Saur, Old Orchard emploie près de 100 personnes qui se consacrent à l'élaboration de produits de haute qualité. Old Orchard offre aux consommateurs une gamme comprenant près de 100 produits différents, incluant des jus 100 % et mélanges de jus à 100 %, des cocktails de jus à teneur réduite en sucre, des limonades à base de fruits saisonniers et des thés aromatisés. Pour en savoir plus, visitez www.oldorchard.com.
Sawaya Partners a été le conseiller financier exclusif de Old Orchard Brands, LLC.
À propos de Lassonde
Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente d'une vaste gamme de jus et de boissons de fruits et de légumes prêts à boire et commercialisés sous des marques telles qu'Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis et Rougemont.
Lassonde est également un des deux plus grands producteurs de jus et boissons de fruits non-réfrigérés de marque privée aux États-Unis et un important producteur de sauces aux canneberges.
De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.
La Société exploite 14 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de près de 2 100 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.
Numéro d'enregistrement SEDAR : 00002099
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs fondés sur certaines hypothèses. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes en conséquence desquels les résultats ou événements réels différeront sensiblement des attentes présentes. Des facteurs additionnels sont discutés dans les documents déposés de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Industries Lassonde inc. n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf tel que requis par la loi.
SOURCE Industries Lassonde inc.
Personne-ressource, investisseurs, Guy Blanchette, FCPA, FCA, Vice-président exécutif et chef de la direction financière, Industries Lassonde inc., 450 469-4926, poste 10782; Personne-ressource, médias, Stefano Bertolli, Vice-président, Communications, Industries Lassonde inc., 450 469-4926, poste 10265
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