Industries Lassonde inc. fera l'acquisition du producteur américain de jus de marques nationales Apple & Eve, LLC, de Port Washington (New York), dans le cadre d'une transaction de 150,0 millions $ US

• Industries Lassonde, l'un des chefs de file de la mise en marché et de la fabrication de jus et de boissons de fruits en Amérique du Nord, fait l'acquisition d'une marque nationale de jus et de boissons de fruits aux États-Unis.
  
  
• Industries Lassonde s'implantera dans le secteur des jus de marques nationales aux États-Unis fort d'une plateforme établie de croissance continue et de création de nouveaux produits.
  
  
• L'acquisition permettra à Industries Lassonde de renforcer sa présence aux États-Unis grâce à la mise à profit de synergies au sein de ses activités américaines.

ROUGEMONT, QC, le 3 juill. 2014 /CNW Telbec/ - Industries Lassonde inc. (TSX : LAS.A) (« Lassonde ») a conclu, par l'intermédiaire d'une de ses filiales américaines, une entente définitive avec US Juice Partners, LLC visant l'acquisition de la société fermée Apple & Eve, LLC, de Port Washington, dans l'État de New York, pour une contrepartie totale en espèces de 150,0 millions $ US, exigible à la clôture de la transaction, et sous réserve de rajustements au titre du fonds de roulement et d'autres éléments.

À la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu en juillet 2014, Lassonde détiendra une participation de 90 % dans Apple & Eve et sa gamme complète de jus et de boissons de marques nationales, largement distribuée aux États-Unis. En raison de sa participation existante dans la filiale américaine agissant à titre d'acquéreur et de sa contribution en fonds propres au financement de l'acquisition, la famille Lassonde détiendra la participation restante de 10 %.

« Notre entrée dans le secteur des jus de marques nationales aux États-Unis constitue un autre jalon important de notre stratégie nord-américaine, a déclaré le président du conseil et chef de la direction d'Industries Lassonde inc., M. Pierre-Paul Lassonde. Cette initiative est conforme à notre stratégie de croissance constante et mesurée, et améliore notre position globale dans l'industrie en nous procurant une excellente plateforme pour l'avenir. »

Conditions financières

L'acquisition sera financée comme suit : 75,0 millions $ US en vertu de la facilité de crédit à terme d'une des filiales américaines de Lassonde, 67,5 millions $ US provenant d'une combinaison de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et de la facilité de crédit d'exploitation canadienne de Lassonde, et 7,5 millions $ US provenant d'un apport en fonds propres de membres de la famille Lassonde. Les frais de financement connexes sont estimés à 2,0 millions $ US et les autres frais liés à la transaction, à 3,5 millions $ US. La clôture de la transaction est assujettie aux conditions et modalités habituelles, y compris l'obtention des approbations réglementaires.

Avantages de la transaction

Avantages prévus de l'acquisition d'Apple & Eve pour Industries Lassonde :

• Augmentation de la masse critique pour le soutien à la clientèle aux États-Unis et avantages découlant de la logistique, de la distribution et des achats combinés, et d'autres économies d'échelle.
  
  
• Gamme de produits plus diversifiée et mieux équilibrée aux États-Unis et point d'entrée dans le secteur des produits de marques nationales sur le marché américain.
  
  
• Occasions de croissance sur le marché américain des jus et des boissons de marques nationales pour les produits existants de Lassonde.

« Nous sommes heureux d'ajouter à notre portefeuille une des marques de jus les mieux connues aux États-Unis, a déclaré Jean Gattuso, président et chef de l'exploitation d'Industries Lassonde inc. Comme Lassonde au Canada, Apple & Eve est synonyme de produits innovateurs dans le segment santé et bien-être aux États-Unis. Nous avons confiance en notre capacité de poursuivre l'expansion de la marque. »

« Je suis très fier de ce que nous avons bâti chez Apple & Eve au cours des 40 dernières années, a déclaré Gordon Crane, fondateur, président et chef de la direction d'Apple & Eve, et à titre de chef de la direction, j'ai hâte d'entreprendre ensemble ce prochain chapitre, qui promet d'être des plus intéressants. Au sein de Lassonde, nous garderons le cap sur la création de produits innovateurs à la mode, en tirant parti de la solide réputation d'Apple & Eve et de nos marques fortes. »

Apple & Eve

Apple & Eve est le plus important producteur à capital fermé de jus de marques nationales aux États-Unis, avec des ventes annualisées totales nettes de 190,0 millions $ US et un BAIIA ajusté sur 12 mois de 15,2 millions $  US.

Fondée en 1975 par la famille Crane, Apple & Eve est une société spécialisée dans les produits de jus sains et innovateurs dont le siège social est situé à Port Washington (New York). La société offre plus d'une centaine de produits de jus différents vendus sous sa marque phare, Apple & Eve, et un portefeuille de sous marques incluant Organics, Fruitables, Quenchers, Waterfruits et Sesame Street. De plus, elle détient et commercialise des jus de fruits sous les marques Northland, Seneca et The Switch. Les produits d'Apple & Eve sont vendus dans des supermarchés, des grandes surfaces, des clubs-entrepôts, des magasins d'aliments naturels, des écoles et des dépanneurs à travers les États-Unis. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.appleandeve.com.

À propos d'Industries Lassonde inc.

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente d'une vaste gamme de jus et de boissons de fruits et de légumes commercialisés sous des marques telles qu'Everfresh, Fairlee, Flavür, Fruité, Graves, Oasis et Rougemont.

Lassonde est également le deuxième plus grand producteur de jus et boissons de fruits prêts à boire de marque privée aux États-Unis et un important producteur de sauces aux canneberges.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de vin.

La Société exploite 14 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de près de 2 000 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

Numéro d'enregistrement SEDAR : 00002099

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs fondés sur certaines hypothèses. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes en conséquence desquels les résultats ou événements réels différeront sensiblement des attentes présentes. Des facteurs additionnels sont discutés dans les documents déposés de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Industries Lassonde inc. n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sauf tel que requis par la loi.

SOURCE : Industries Lassonde inc.

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Vice-président, Communications
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