- 61,7 M$ en financement de projet sans recours
- Échéance de 18 ans, correspondant de près à la durée du contrat d'achat d'électricité du projet
- Taux d'intérêt fixe de 6,0 %
LONGUEUIL, QC, le 7 août 2013 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce que Parc éolien communautaire Viger-Denonville, s.e.c. a conclu un financement de 61,7 M$ pour un prêt de construction et un prêt à terme pour le projet éolien Viger-Denonville, situé au Québec, Canada.
« En tant que gestionnaire et copropriétaire du projet Viger-Denonville, nous sommes satisfaits des modalités de cet accord de financement, et nous sommes surtout très heureux d'avoir conclu cet accord avec un nouveau partenaire financier, élargissant ainsi nos relations bancaires », déclare Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « Encore une fois, cela confirme la capacité de la Société à obtenir du financement de projet approprié et à diversifier ses sources de capitaux », ajoute M. Letellier.
Le prêt de construction de 61,7 M$ portera un taux d'intérêt fixe de 6,0 % (par l'entremise de swaps) à partir du 31 décembre 2013; après la mise en service du projet, il sera converti en prêt à terme de 18 ans. Parc éolien communautaire Viger-Denonville, s.e.c. a également conclu un prêt à court terme de 5,5 M$ portant un taux d'intérêt flottant pour financer la construction du poste électrique et du réseau collecteur, pour lesquels il a droit à un remboursement d'Hydro-Québec en 2014. Ces prêts ont été conclus avec KfW IPEX-Bank GmbH à titre d'agent et de prêteur.
Développé par Parc éolien communautaire Viger-Denonville, s.e.c., une coentreprise 50-50 de la Société et de la Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, le projet éolien Viger-Denonville de 24,6 MW est situé entièrement sur des terres privées, dans les municipalités de Saint-Paul-de-la-Croix et de Saint-Épiphane. Sa construction a commencé au printemps 2013 et sa mise en service est prévue au cours du quatrième trimestre de 2013. La production annuelle moyenne du projet est estimée à 67 600 MWh, assez pour alimenter près de 4 000 foyers québécois chaque année. Toute l'électricité produite sera vendue en vertu d'un contrat d'achat d'électricité de 20 ans avec Hydro-Québec, octroyé dans le cadre de l'appel d'offres de 2009 de cette province et dont le prix sera rajusté annuellement en fonction d'une portion de l'indice des prix à la consommation. Le produit de ce financement servira à financer un peu plus de 80 % des coûts totaux du projet.
En même temps que la clôture de ce financement, Parc éolien communautaire Viger-Denonville, s.e.c. a réglé les contrats à terme sur obligations utilisés pour fixer le taux d'intérêt sur la dette et ainsi protéger les rendements prévus du projet, donnant lieu à un profit réalisé sur instruments financiers dérivés de l'ordre de 2,2 M$, ce qui est l'équivalent d'un taux fixe de l'ordre de 5,5 % sur le prêt.
À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.
Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) est un chef de file canadien de l'industrie de l'énergie renouvelable. En activité depuis 1990, la Société développe, détient et gère des centrales hydroélectriques au fil de l'eau, des parcs éoliens et des parcs solaires photovoltaïques et elle exerce ses activités au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et dans l'Idaho, aux États-Unis. Son portefeuille d'actifs comprend actuellement : i) des intérêts dans 29 centrales en exploitation d'une puissance installée nette totale de 617 MW (puissance brute de 1 072 MW), dont 23 centrales hydroélectriques, cinq parcs éoliens et un parc solaire photovoltaïque; ii) des intérêts dans huit projets en développement ou en construction d'une puissance installée nette totale de 265 MW (puissance brute de 413 MW), pour lesquels des contrats d'achat d'électricité ont été obtenus; et iii) des projets potentiels d'une puissance nette totale de 2 900 MW (puissance brute de 3 125 MW). Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P et BB (élevé) par DBRS (notation non sollicitée).
La stratégie de création de valeur pour les actionnaires de la Société est de développer ou d'acquérir des installations de production d'énergie renouvelable de grande qualité qui génèrent des flux de trésorerie constants et un rendement sur le capital élevé, et de distribuer un dividende stable.
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L'information prospective comprend notamment de l'information prospective financière ou des perspectives financières, telles que les coûts de construction estimés et la production d'électricité, afin d'informer les investisseurs de l'influence potentielle du projet Viger-Denonville sur les résultats de la Société. Ces informations peuvent ne pas convenir à d'autres fins.
L'information prospective est fondée sur certaines attentes et hypothèses fondamentales formulées par Innergex à la date du présent communiqué, incluant notamment des attentes et des hypothèses concernant les coûts de construction, la date de mise en service, la performance de l'installation, ainsi que les estimations, prévisions et opinions d'Innergex. Même si Innergex estime que ces attentes et hypothèses sur lesquelles cette information prospective est fondée sont raisonnables, on ne doit pas s'y fier outre mesure étant donné que rien ne garantit qu'elles se révèlent exactes. Les résultats réels pourraient différer de façon importante de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, notamment, la conception, le développement et la construction de la nouvelle installation, la performance de tierces parties et d'autres risques généralement attribuables aux activités d'Innergex. Pour obtenir de plus amples renseignements à l'égard des risques et des incertitudes, vous pouvez consulter la notice annuelle d'Innergex déposée sur SEDAR au www.sedar.com. L'information prospective dans les présentes est donnée en date du présent communiqué et Innergex ne s'engage aucunement à la mettre à jour ou à la réviser, que ce soit à la suite d'événements ou circonstances survenant après la date des présentes, à moins que la législation applicable ne l'exige.
SOURCE : INNERGEX ENERGIE RENOUVELABLE INC.
Marie-Josée Privyk, CFA, PAPPD
Directrice - Relations avec les investisseurs
450 928-2550, poste 222
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