Intact Corporation financière annonce que toutes les approbations réglementaires pour l'acquisition de OneBeacon Insurance Group, Ltd. ont été obtenues

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• Obtention de toutes les approbations réglementaires
• Clôture de l'acquisition de OneBeacon Insurance Group, Ltd. prévue pour le ou vers le 28 septembre 2017
• Reçus de souscription seront échangés contre des actions ordinaires

TORONTO, le 25 sept. 2017 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui que toutes les approbations réglementaires pour la clôture de l'acquisition (l'« acquisition ») de OneBeacon Insurance Group, Ltd. (NYSE : OB) (« OneBeacon ») annoncée précédemment ont été obtenues. La clôture de l'acquisition devrait avoir lieu le ou vers le 28 septembre 2017 (« la date de la clôture de l'acquisition »). Intact Corporation financière acquerra OneBeacon pour 18,10 $ US par action ordinaire de OneBeacon au comptant, ce qui représente une contrepartie en espèces totale d'environ 1,7 G$ US. Une fois l'acquisition réalisée, OneBeacon sera une filiale indirecte en propriété exclusive d'Intact Corporation financière et continuera d'opérer aux États-Unis sous le nom de OneBeacon Insurance Group, Ltd.

Renseignements à l'intention des porteurs de reçus de souscription

Intact Corporation financière s'attend à ce qu'à la date de la clôture de l'acquisition, les reçus de souscription émis par Intact Corporation financière le 11 mai 2017 (les « reçus de souscription ») pour financer une partie du prix de OneBeacon seront automatiquement échangés contre des actions ordinaires d'Intact Corporation financière conformément aux modalités de la convention des reçus de souscription.

Intact Corporation financière s'attend également à ce que les reçus de souscription cessent d'être négociés à la Bourse de Toronto (TSX) avant l'ouverture des marchés à la date de la clôture de l'acquisition, que le registre des transferts tenu par l'agent pour les reçus de souscription soit fermé et que les reçus de souscription soient radiés de la cote à la Bourse de Toronto après la clôture de la séance de négociation survenant à la date de la clôture de l'acquisition. Les actions ordinaires qui seront émises à l'échange des reçus de souscription devraient commencer à être négociées à la Bourse de Toronto à la date de la clôture de l'acquisition.

Les détenteurs de reçus de souscription en date du 15 septembre 2017 auront le droit, le 29 septembre 2017, de recevoir un paiement équivalent aux dividendes de 0,64$ par reçu de souscription qu'ils détenaient le 15 septembre 2017.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada, avec plus de 8 milliards $ de primes annuelles. Forte de plus de 12 000 employés, la société assure plus de cinq millions de particuliers et d'entreprises par l'entremise de ses filiales d'assurance et est le plus important fournisseur d'assurance IARD du secteur privé en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La société distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'entremise de belairdirect.

À propos de OneBeacon Insurance Group

OneBeacon Insurance Group, Ltd. est une société de gestion domiciliée aux Bermudes dont les titres sont actuellement négociés au New York Stock Exchange sous le symbole « OB. ». Les sociétés de souscription de OneBeacon offrent une gamme de produits d'assurance spécialisée qui sont vendus par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Chaque entreprise est gérée par une équipe chevronnée de professionnels de l'assurance spécialisée qui s'occupe d'un groupe de clients ou d'un secteur en particulier et qui offre des produits distincts ainsi que des protections et des services sur mesure. Les solutions de OneBeacon sont axées sur l'assurance collective accidents et maladie; les architectes et les ingénieurs; le cautionnement commercial; le divertissement; l'environnement; les biens excédentaires; les institutions financières; les services financiers; les soins de santé; la responsabilité de gestion; l'assurance maritime et de navigation intérieure; les entités publiques; la technologie; et le remboursement des frais de scolarité. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits et services de OneBeacon, visitez le site onebeacon.com, et pour demeurer au fait des nouvelles concernant OneBeacon, suivez OneBeacon sur Twitter à @OneBeaconIns ou visitez la salle de presse en ligne de OneBeacon au www.onebeacon.com/newsroom.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué, les mots « peut », « devrait », « pourrait », « prévoit », « s'attend à », « planifie », « a l'intention de », « tendance », « indications », « indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou la forme négative ou autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases comparables indiquent des énoncés prospectifs. Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs concernant, notamment, des énoncés relatifs à la réalisation et au moment de la réalisation de la transaction.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et hypothèses de la direction à la lumière de l'expérience et de la perception de la direction des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la Société ou des événements à venir ou des faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs qui incluent la réalisation et le moment de la réalisation de l'acquisition, la conversion des reçus de souscription et le moment de la distribution subséquente des actions ordinaires d'Intact Corporation financière; la capacité de la Société de mettre en œuvre sa stratégie ou d'exploiter son entreprise selon les attentes actuelles de la direction; sa capacité d'évaluer avec exactitude les risques liés aux contrats d'assurance que la Société souscrit; des événements défavorables sur le marché financier ou d'autres facteurs pouvant avoir une incidence sur les placements, les titres à taux variable et les obligations de financement de la Société aux termes de ses régimes de retraite; le caractère cyclique du secteur de l'assurance incendie, accidents et risques divers; la capacité de la direction de prévoir avec exactitude la fréquence et la gravité des sinistres, y compris dans le secteur de l'assurance automobile des particuliers en Ontario, de même que l'évaluation des sinistres se rapportant aux feux de forêt à Fort McMurray, des sinistres liés aux catastrophes causées par les conditions météorologiques difficiles et les autres sinistres liés aux conditions météorologiques; la réglementation gouvernementale conçue pour protéger les titulaires de police et les créanciers plutôt que les investisseurs; les litiges et les procédures réglementaires; la publicité négative périodique à l'égard du secteur de l'assurance; une vive concurrence; la dépendance de la Société envers les courtiers et des tiers pour vendre ses produits aux clients et pour fournir des services à la Société; la capacité de la Société de concrétiser sa stratégie d'acquisition; la capacité de la Société d'exécuter sa stratégie commerciale; la capacité de la Société de réaliser les synergies découlant des plans d'intégration réussis relatifs aux acquisitions; les modalités et conditions de l'acquisition;  les attentes de la direction quant aux synergies, à la conjoncture économique et commerciale future et à d'autres facteurs indiqués dans les présentes et dans les suppléments de prospectus qui ont été déposés dans le cadre du financement de l'acquisition et à l'incidence de ceux-ci sur l'augmentation, le taux de rendement interne des capitaux propres, le bénéfice net d'exploitation par action, le TCMS, la dette par rapport au total du capital investi, le ratio combiné et les autres mesures employées concernant l'acquisition; diverses autres mesures à prendre ou exigences à respecter relativement à l'acquisition et à l'intégration de la Société et de OneBeacon après la réalisation de l'acquisition; la participation de la Société à la Facility Association (plan de répartition des risques obligatoire entre tous les participants du secteur de l'assurance) et à d'autres plans de répartition des risques obligatoires; des attaques terroristes et les événements qui s'ensuivent; des événements catastrophiques, y compris un séisme majeur; la capacité de la Société de conserver ses cotes de crédit relatives à la solidité financière et à titre d'émetteur; l'accès au financement par emprunt et la capacité concurrentielle de la Société vis-à-vis d'importants débouchés commerciaux; la capacité de la Société de réduire le risque par l'intermédiaire de la réassurance; le succès de la Société à gérer le risque de crédit (y compris le risque de crédit lié à la santé financière des réassureurs); la capacité de la Société de contrer la fraude et/ou l'abus; la dépendance de la Société envers les systèmes de technologies de l'information et de télécommunications et la défaillance ou la perturbation éventuelles de ces systèmes, y compris le risque de cyberattaque; la dépendance et la capacité de la Société à garder en poste les employés clés; la modification des lois ou de la réglementation; la conjoncture économique, financière et politique générale; la dépendance de la Société envers les résultats d'exploitation de ses filiales et la capacité des filiales de la Société de verser des dividendes; la volatilité du marché boursier et d'autres facteurs ayant une incidence sur le cours des titres de la Société; la capacité de la Société de couvrir l'exposition aux fluctuations des taux de change; les ventes futures d'un nombre important de ses actions ordinaires; et les modifications des lois fiscales, des conventions fiscales ou des règlements fiscaux applicables ou de leur interprétation ou de leur application.

Certains facteurs importants ou certaines hypothèses importantes sont appliqués afin d'établir ces énoncés prospectifs, y compris la réalisation du financement de l'acquisition; le fait que l'acquisition sera réalisée le 28 septembre 2017; le fait que les avantages prévus de l'acquisition pour Intact Corporation financière seront réalisés, y compris l'incidence sur la croissance et l'augmentation de diverses mesures financières; le fait que les provisions seront renforcées à la suite de la clôture de l'acquisition; le fait que la protection que nous avons achetée contre l'évolution défavorable des provisions sera suffisante; l'exactitude de certaines hypothèses en matière de coûts, y compris en ce qui concerne les questions de maintien en poste des employés; et les montants qui seront recouvrés dans le cadre de certaines obligations et de certaines poursuites.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ou qui y sont intégrés par renvoi sont tous visés par les présentes mises en garde et les mises en garde figurant à la rubrique « Gestion des risques » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 et pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2017 et par celles qui figurent dans les suppléments de prospectus qui ont été déposés relativement au financement de l'acquisition. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient basés, de l'avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront en corrélation avec ces énoncés prospectifs. Les investisseurs devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin lorsqu'ils se fient aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs déclarés dans le présent communiqué. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engage pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.

Mesures non conformes aux IFRS

La Société utilise tant les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») que certaines mesures non conformes aux IFRS pour évaluer le rendement. Les mesures non conformes aux IFRS n'ont pas de signification normalisée ou prescrite aux termes des IFRS et ne sont vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Voir la rubrique 23 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 pour obtenir la définition et un rapprochement avec les mesures conformes aux IFRS les plus comparables. La direction analyse le rendement d'après les ratios de souscription comme le ratio combiné, le ratio des frais et le ratio des sinistres, le TCMS et la dette par rapport au capital investi, ainsi que d'autres mesures financières non conformes aux IFRS, à savoir les PDS, le ratio des sinistres sous-jacent pour l'exercice en cours, le produit net de souscription, le RON, le RONPA, le RCPO, le RCP, le RCPA, les résultats non opérationnels, le RPAA, les flux de trésorerie disponibles pour les activités d'investissement et le rendement fondé sur le marché. De plus amples renseignements sur la Société, y compris la notice annuelle, se trouvent en ligne sur SEDAR au www.sedar.com.

SOURCE Intact Corporation financière

Relations avec les médias : Stephanie Sorensen, Directrice principale des communications externes, 416 344 8027, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Kenneth Anderson, Vice-président aux relations avec les investisseurs et trésorier, 855 646 8228, poste 87383, [email protected]

Liens connexes

http://www.intactcf.com