Le nouveau FNB sera le premier FNB ESG d'Invesco disponible au Canada, offrant ainsi une solution de remplacement aux actions américaines de base à grande capitalisation
TORONTO, le 5 mars 2020 /CNW/ - Invesco Ltd. (NYSE: IVZ), un important fournisseur mondial de fonds négociés en Bourse (FNB), a annoncé aujourd'hui le lancement par Invesco Canada Ltée du Invesco S&P 500 ESG Index ETF (symbole : ESG), le premier FNB coté au Canada offrant une exposition aux sociétés qui répondent aux critères d'ordre environnemental, social et de gouvernance (ESG) de S&P DJI en vue de leur sélection dans l'indice S&P 500® ESG. Pour les investisseurs canadiens, cette méthodologie unique fait du Invesco S&P 500 ESG Index ETF un moyen idéal pour investir dans des sociétés américaines à grande capitalisation dans le respect de leurs valeurs personnelles sur le plan ESG, tout en offrant un profil risque-rendement similaire à l'indice de référence de ce FNB, l'indice S&P 500®.
« Invesco a fait preuve d'une grande précision dans l'expansion de ses activités de FNB au Canada, en lançant de manière réfléchie des produits qui, selon nous, favoriseront l'innovation dans le secteur, explique Dan Draper, directeur général et responsable mondial des FNB d'Invesco. Nous croyons que le Invesco S&P 500 ESG Index ETF poursuivra cette tendance en proposant un fonds ESG qui reproduit la structure de l'indice de référence le plus notable du marché des actions américaines. »
Le premier FNB ESG d'Invesco au Canada donne aux investisseurs les avantages potentiels suivants :
- Les constituants ont été choisis parmi les titres de l'indice S&P 500, un important indice repère - L'indice S&P 500 constitue l'indice repère le plus reconnu en matière d'actions américaines à grande capitalisation. L'indice S&P 500 ESG a été conçu pour les investisseurs qui souhaitent appliquer des critères ESG à leurs placements dans le marché élargi sans s'éloigner du profil général de l'indice S&P 500.
- Prix concurrentiel - Le Invesco S&P 500 ESG Index ETF aura des frais de gestion de 15 points de base, faisant de lui l'un des FNB ESG les moins dispendieux actuellement disponibles au Canada.
- Exposition de base - L'indice S&P 500 ESG est élaboré selon une démarche plus globale afin de faire partie du portefeuille de base d'un investisseur, au lieu d'offrir une exposition étroite ou thématique.
- Méthodologie simple - La méthodologie transparente et quantifiable de l'indice S&P 500 ESG pour évaluer les pratiques ESG est appliquée à toutes les sociétés incluses dans l'indice S&P 500.
- Mesure robuste des critères ESG - La note ESG S&P DJI de chaque société est calculée par SAM, une division de S&P Global, à l'aide des données recueillies dans le cadre de l'évaluation de la durabilité des entreprises effectuée par SAM et à l'aide des informations accessibles au public.
« Le lancement du Invesco S&P 500 ESG Index ETF reconnaît la demande des investisseurs canadiens pour un FNB qui filtre les facteurs ESG tout en offrant un profil de rendement conforme au marché américain des grandes capitalisations, affirme Jasmit Bhandal, vice-président, responsable de la stratégie et du développement des produits FNB au Canada. Selon nous, la méthode de S&P DJI en matière d'évaluation et d'élimination des sociétés au sein de l'indice ESG peut produire un portefeuille FNB qui privilégie globalement les sociétés ayant de solides résultats sur le plan ESG, tout en conservant les mêmes expositions sectorielles et le même profil risque-rendement que son indice cadre. »
Le Invesco S&P 500 ESG Index ETF est disponible par le biais d'une série de parts en $CA (symbole : ESG) et d'une série de parts couvertes en $CA (symbole : ESG.F), ce qui permet aux investisseurs de choisir l'exposition aux devises qui convient le mieux à leurs objectifs de placement uniques. Les parts du FNB commencent à être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) dès aujourd'hui.
FNB du marché boursier américain élargi plus d'Invesco
Les investisseurs canadiens ont généralement 6,9 % de leur portefeuille investi dans des actions américaines1. Invesco Canada dispose désormais de trois FNB qui offrent aux investisseurs un moyen de continuer d'investir dans le marché élargi des actions américaines à l'aide d'un filtre supplémentaire. En utilisant les constituants de l'indice S&P 500, les trois FNB examinent d'autres aspects économiques ou non financiers qui pourraient potentiellement avoir une incidence sur les résultats financiers, à savoir la volatilité, la surévaluation du marché boursier américain, et un engagement envers la durabilité. Ces trois FNB canadiens de marché élargi plus sont les suivants :
- Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF (symbole : ULV)
- Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (symbole : EQL)
- Invesco S&P 500 ESG Index ETF (symbole : ESG)
« Grâce au lancement du Invesco S&P 500 ESG Index ETF, Invesco dispose désormais d'une gamme complète de solutions de marché élargi plus pour les investisseurs canadiens qui cherchent à participer au marché boursier américain de la manière la plus adaptée à leurs besoins d'investissement personnels », rapporte M. Draper.
Composition de l'indice S&P 500 ESG
La méthodologie de l'indice ESG S&P 500 a pour cible 75 % de la capitalisation boursière flottante traditionnelle de l'indice S&P 500 au niveau des secteurs de la Global Industry Classification Standard (GICS®). Les sociétés constituantes de l'indice S&P 500 sont passées en revue de manière à exclure : celles dont les activités sont liées à la production de tabac, ou dont les revenus du tabac sont importants; celles dont les activités sont liées aux armes controversées2; et celles qui ont une faible note au chapitre des principes du Pacte mondial des Nations unies. Les sociétés restantes sont triées en fonction de leur note ESG S&P DJI, qui est basée sur l'évaluation de la durabilité des entreprises effectuée par SAM. Ensuite, ces sociétés sont classées en fonction de leur note selon un ordre descendant, en vue de leur inclusion dans l'indice, en ciblant 75 % de la capitalisation boursière de chacun des secteurs de la GICS. L'indice S&P 500 ESG est rééquilibré chaque année.
« Nous sommes ravis de nous associer à Invesco pour le lancement du premier produit FNB au Canada basé sur l'indice S&P 500 ESG, a déclaré Reid Steadman, responsable mondial des indices ESG à S&P Dow Jones Indices. Depuis le lancement il y a 20 ans du tout premier indice ESG dans le monde, l'indice Dow Jones Sustainability World, S&P Dow Jones Indices fait figure de pionnier en fournissant des indices de référence aux investisseurs qui cherchent à harmoniser leurs objectifs de placement et leurs valeurs personnelles. »
Croissance de la gamme mondiale de produits ESG d'Invesco
Le lancement du Invesco S&P 500 ESG Index ETF marque également une nouvelle option dans l'engagement croissant d'Invesco Ltd. en faveur des produits ESG à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, Invesco a lancé sept FNB axés sur le développement durable depuis 2005. Ces FNB offrent une exposition aux sources d'énergie propres et aux technologies propres avec des antécédents de rendement de plus de dix ans. Dans la région EMOA, Invesco dispose de trois FNB ESG qui sélectionnent des entreprises dans trois régions du monde différentes.
Ces dernières années, Invesco a renforcé ses activités dans le domaine du placement ESG, en mettant l'accent non seulement sur une gamme croissante de produits ESG passifs, mais aussi en s'engageant à intégrer d'importants facteurs de durabilité et de gouvernance dans ses stratégies actives.
La gamme mondiale de FNB d'Invesco compte 439 FNB avec 272,8 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion à l'échelle mondiale en date de décembre 2019.
Au sujet d'Invesco Ltd.
Invesco Ltd. (NYSE: IVZ) est une société de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre pleinement leur vie. Avec des bureaux dans 25 pays, nos équipes de placement distinctives offrent une gamme complète de capacités de placement actif, passif et alternatif. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.invesco.com.
Les placements dans des FNB peuvent comporter des commissions et des frais de gestion. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif du rendement futur. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès d'Invesco Canada Ltée à l'adresse invesco.ca.
Un placement dans les FNB comporte des risques. Pour une description complète des risques se rapportant aux FNB, veuillez lire le prospectus. Des frais de courtage ordinaires s'appliquent lors de l'achat ou de la vente de parts de FNB.
La plupart des FNB Invesco cherchent à reproduire, avant déduction des frais, le rendement de l'indice applicable et ne sont pas gérés activement, ce qui signifie que le sous-conseiller ne tentera pas de prendre des positions défensives dans des marchés baissiers et le FNB continuera à fournir une exposition à chacun des titres de l'indice indépendamment de la situation financière d'un ou de plusieurs émetteurs de titres si l'indice se détériore. En revanche, si un FNB Invesco est géré activement, le sous-conseiller peut alors, à son entière discrétion, ajuster l'actif de ce FNB Invesco en fonction des objectifs et stratégies de placement du FNB.
L'indice S&P 500® ESG, l'indice S&P 500 Low Volatility et l'indice S&P 500 Equal Weight (les « indices ») sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI »), qu'Invesco Canada Ltée utilise aux termes d'une licence. S&P® et S&P 500® sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques font l'objet d'une licence d'utilisation accordée à SPDJI et d'une sous-licence d'utilisation à certaines fins accordée à Invesco Canada Ltée. Le Invesco S&P 500 ESG Index ETF, le Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF et le Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF ne sont pas commandités, avalisés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives, et aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à l'opportunité d'investir dans un tel produit et n'ont aucune responsabilité pour les erreurs, omissions ou interruptions des indices S&P.
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© Invesco Canada Ltée, 2020
1 Perspectives économiques d'Invesco; Service de conseil en fond d'investissement - Canada, janvier 2020.
2 Les armes controversées comprennent les armes à fragmentation, les mines terrestres, les armes biologiques ou chimiques, les armes à l'uranium appauvri, les armes au phosphore blanc et les armes nucléaires.
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SOURCE Invesco Ltd.
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