UN LEADER MONDIAL DES RÉSINES DE POLYESTER INSATURÉES,
RÉSINES ET GÉLULES VINYLESTER
NEW YORK, 3 décembre 2024 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé, par l'entremise d'une nouvelle société affiliée, une entente définitive pour acquérir INEOS Composites (la « société ») d'INEOS Enterprises Holdings II Ltd (« INEOS Enterprises ») pour une contrepartie estimée à environ 1,7 milliard d'euros à l'achèvement. La conclusion de la transaction est prévue au premier semestre de 2025, sous réserve des processus d'approbation réglementaire et de consultation (en particulier en ce qui concerne les activités françaises, pour lesquelles les parties ont entamé des négociations exclusives).
INEOS Composites est un important fabricant mondial de résines de polyester non saturées, de résines d'ester de vinyle et de gélules utilisées dans la production de composites plastiques pour une vaste gamme d'applications sur de grands marchés finaux mondiaux, y compris les matériaux de construction, les loisirs, le transport et l'énergie éolienne, entre autres. INEOS Composites vend une vaste gamme de résines qui permettent aux clients d'optimiser certaines caractéristiques de leurs produits, y compris la résistance à la corrosion, l'ignifugation, la résistance aux ultraviolets, la résistance à l'eau et aux produits chimiques, l'isolation thermique et électrique, la résistance aux chocs et aux égratignures, et des rapports résistance-poids élevés. INEOS Composites, dont le siège social est situé à Dublin, en Ohio, et à Barcelone, en Espagne, compte environ 900 employés et exploite 17 installations de fabrication et trois centres technologiques en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.
« Raquel Vargas Palmer, associé directeur de KPS, a déclaré : « Nous sommes ravis d'acquérir INEOS Composites, un important fabricant mondial de résines composites spécialisées. La position de premier plan de l'entreprise sur le marché et sa clientèle de longue date témoignent de sa qualité de produit différenciée, de sa fiabilité et de ses solides capacités de service technique. Nous tirerons parti de l'expérience fructueuse de KPS sur plusieurs décennies en matière d'investissement dans les industries de procédés, ainsi que de notre engagement envers l'excellence de la fabrication et le réseau mondial, afin de stimuler la rentabilité et de créer une culture entrepreneuriale axée sur l'innovation, amélioration continue et expérience client supérieure. « Nous sommes impatients de nous associer à Andrew Miller, chef de la direction, et à l'équipe d'INEOS Composites pour accélérer les occasions de création de valeur de l'entreprise. »
Andrew Miller, directeur général d'INEOS Composites, a déclaré : « Nous sommes enthousiasmés par notre avenir en tant qu'entreprise indépendante appartenant à KPS. KPS est un partenaire idéal, compte tenu de ses antécédents éprouvés en matière d'établissement et de croissance d'entreprises industrielles de calibre mondial. « L'engagement de KPS à l'égard de l'excellence manufacturière, des investissements en capital et de la recherche et développement, accompagné de sa plateforme mondiale et de ses importantes ressources en capital, améliorera notre capacité à offrir aux clients des produits de pointe et un service supérieur. »
Ashley Reed, président d'INEOS Enterprises, a déclaré : « Composites fait partie d'INEOS Enterprises depuis cinq ans, période au cours de laquelle elle a réalisé des améliorations importantes en matière de sécurité et de rendement financier. De plus, elle a consolidé sa position sur le marché grâce à l'amélioration de la qualité et de la cohérence de ses produits et au renforcement de ses capacités opérationnelles et commerciales, ce qui lui a permis de jeter des bases solides pour sa croissance future."
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de KPS. Piper Sandler a agi à titre de conseiller financier et Slaughter et May a agi à titre de conseiller juridique auprès d'INEOS Enterprises. Le financement par emprunt engagé à l'appui de la transaction a été fourni par Goldman Sachs Bank USA, Barclays, Citi, Intesa Sanpaolo - Division IMI CIB et MUFG Bank.
À propos d'INEOS Composites
INEOS Composites est un important fabricant mondial de résines de polyester non saturées, de résines d'ester de vinyle et de gélules utilisées dans la production de composites plastiques pour une vaste gamme d'applications sur de grands marchés finaux mondiaux, y compris les matériaux de construction, les loisirs, le transport et l'énergie éolienne, entre autres. INEOS Composites vend une vaste gamme de résines qui permettent aux clients d'optimiser certaines caractéristiques de leurs produits, y compris la résistance à la corrosion, l'ignifugation, la résistance aux ultraviolets, la résistance à l'eau et aux produits chimiques, l'isolation thermique et électrique, la résistance aux chocs et aux égratignures, et des rapports résistance-poids élevés. Pour en savoir plus sur INEOS Composites, visitez www.ineoscomposites.com.
À propos de KPS Capital Partners, LP
KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs sous gestion s'élève à environ 21,4 milliards de dollars (au 30 septembre 2024). Depuis plus de trois décennies, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement à réaliser une appréciation importante du capital en effectuant des placements en actions de contrôle dans des entreprises manufacturières et industrielles dans divers secteurs, y compris les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les produits de soins de santé et de luxe, les pièces automobiles, les biens d'équipement et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de façon constructive avec des équipes de gestion talentueuses pour améliorer les entreprises et générer des rendements de placement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille, plutôt que de miser principalement sur l'effet de levier financier. Les sociétés du portefeuille de KPS Funds génèrent actuellement des revenus annuels globaux d'environ 23,7 milliards de dollars, exploitent 251 installations de fabrication dans 30 pays et comptent environ 65 000 employés, directement et par l'entremise de coentreprises à l'échelle mondiale (en date du 30 septembre 2024, pro forma pour les acquisitions récentes). La stratégie d'investissement et les sociétés de portefeuille de KPS sont décrites en détail à www.kpsfund.com.
À propos d'INEOS Enterprises
INEOS Enterprises comprend un portefeuille d'entreprises qui fabriquent des produits chimiques en Europe du Nord, aux États-Unis et au Canada, avec des ventes de 2,7 milliards d'euros dans le monde entier. L'entreprise se concentre sur les besoins en développement de ses clients et sur la croissance rapide grâce à des investissements dans de nouveaux produits et installations de fabrication ou par acquisition. Elle emploie environ 3 100 personnes sur des sites au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Suisse, au Canada et aux États-Unis. INEOS Enterprises ne fait pas partie du groupe bancaire INEOS Group Holdings. Visitez www.ineosenterprises.com pour en savoir plus.
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SOURCE KPS Capital Partners, LP
RENSEIGNEMENTS : Business Inquiries, KPS Capital Partners, +1 212 338-5100; Relations avec les médias, Russell Sherman, Prosek Partners, +1 646 818-9238 ou [email protected]
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