La Banque CIBC émettra des débentures subordonnées (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, FPUNV) portant intérêt à 4.15 % et échéant le 2 avril 2035 English
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Le supplément de prospectus, le prospectus préalable de base correspondant et toute modification connexe à la présente offre seront accessibles par l'intermédiaire de SEDAR+ dans un délai de deux jours ouvrables.
TORONTO, le 25 mars 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui un appel public à l'épargne national visant 1.25 G$ de débentures portant intérêt à 4.15 % et arrivant à échéance le 2 avril 2035 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, ou FPUNV) (titres secondaires), (les « débentures »). Les débentures seront émises au Canada et vendues par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par Marchés des capitaux CIBC.
Les débentures porteront des intérêts fixes de 4.15 % par année (versés semestriellement) jusqu'au 2 avril 2030. Le taux CORRA composé quotidiennement plus 1.72 % par année (versés trimestriellement) s'appliqueront jusqu'à échéance le 2 avril 2035. La date de clôture prévue est le 2 avril 2025.
La Banque CIBC peut, à son choix et après approbation du surintendant des institutions financières Canada, racheter les débentures le 2 avril 2030 ou après cette date, au pair, avec les intérêts courus et impayés, en totalité en tout temps, ou en partie de temps à autre, après avis d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours aux porteurs de débentures inscrits.
Le produit net versé à la Banque à la suite de la vente des débentures, après déduction des frais d'émission, sera utilisé à des fins organisationnelles générales, ce qui peut comprendre l'échange de titres de capital en circulation de la Banque ou le remboursement d'autres dettes actives de la Banque. Les débentures seront offertes au moyen d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié de la Banque CIBC daté du 20 septembre 2024, qui sera déposé le 26 mars 2025 ou aux alentours de cette date auprès des commissions des valeurs mobilières et d'autres organismes de réglementation semblables dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada.
L'accès au supplément de prospectus, au prospectus préalable de base correspondant et à toute modification connexe à la présente offre est fourni conformément à la législation sur les valeurs mobilières relative aux procédures d'accès à un supplément de prospectus préalable, à un prospectus préalable de base et à toute modification connexe. Le supplément de prospectus, le prospectus préalable de base et toute modification connexe à la présente offre seront accessibles dans un délai de deux jours ouvrables à l'adresse www.sedarplus.com.
Une copie électronique ou papier du supplément de prospectus préalable, du prospectus préalable de base correspondant et de toute modification apportée aux documents peut être obtenue, sans frais, auprès de Marchés mondiaux CIBC inc., en communiquant avec 416 594-8515 ou par courriel à [email protected], en fournissant à la personne-ressource une adresse courriel ou une adresse, le cas échéant.
Les débentures offertes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, et elles ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de quelque titre que ce soit aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.
À propos de la Banque CIBC
La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html.
SOURCE Banque CIBC - Relations avec les investisseurs

Renseignements : Relations avec les investisseurs : Jason Patchett, 416 980-8691, [email protected]; Communications financières et Communications avec les investisseurs, Erica Belling, 416 594-7251, [email protected]
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