La Banque de Montréal annonce une émission d'actions privilégiées institutionnelles (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV])

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MONTRÉAL, le 20 juill. 2022 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX: BMO) (NYSE: BMO (ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui un appel public à l'épargne nationale de 500 millions de dollars d'actions privilégiées de catégorie B à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif, série 50 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité [FPUNV]) (les « actions privilégiées, série 50 »).

Les actions privilégiées, série 50, seront émises à certains investisseurs institutionnels au prix de 1 000 $ par action. Les détenteurs de ces actions auront droit à des dividendes privilégiés non cumulatifs fixes semi-annuels, lorsque le Conseil d'administration de la Banque déclarera de tels dividendes, payables au montant de 24,64400000 dollars par action, ayant un rendement de 7,376 pour cent annuellement, pour la période initiale allant jusqu'au 26 novembre 2027 exclusivement. Par la suite, le taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans au taux des obligations sur cinq ans du gouvernement du Canada en vigueur majoré de 4,250 pour cent.

Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, au cours de la période allant du 26 octobre 2027 au 26 novembre 2027 inclusivement, et au cours de la période allant du 26 octobre au 26 novembre inclusivement tous les cinq ans par la suite, moyennant un préavis d'au moins 15 jours et d'au plus 60 jours, la Banque peut racheter les actions privilégiées, série 50, en totalité ou en partie au pair, plus tout dividende déclaré et impayé.

À la survenance de certains événements réglementaires et sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, la Banque peut, à son gré et sans le consentement du détenteur, en tout temps après la survenance d'un tel événement, moyennant un préavis d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours, racheter les actions privilégiées, série 50, en totalité mais non en partie au pair, plus tout dividende déclaré et impayé.

BMO Marchés des capitaux agit comme agent principal de l'émission. La date de clôture prévue est le 27 juillet 2022. Le produit net que la Banque tirera de la vente des actions privilégiées, série 50, sera ajouté aux fonds généraux de la Banque et sera utilisé à des fins bancaires générales.

Les actions privilégiées, série 50, seront offertes au moyen d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié de la Banque daté du 11 mars 2022, qui sera déposé vers le 22 juillet 2022 auprès des commissions de valeurs mobilières et d'autres autorités de réglementation similaires dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada.

Les actions privilégiées, série 50, n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), et ne peuvent pas être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à moins qu'elles soient inscrites ou bénéficie d'une dispense applicable en vertu des exigences d'inscription de la Securities Act. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces actions privilégiées, série 50, aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.

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SOURCE BMO Groupe Financier

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