La Banque Laurentienne du Canada annonce la clôture du financement par prise ferme de 125 millions $ CA

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MONTRÉAL, le 3 avril 2014 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque Laurentienne ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement public par prise ferme annoncé précédemment de 5 000 000 d'actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif, série 13 conformes à Bâle III (les « actions privilégiées, série 13 »), au prix de 25,00 $ l'action pour un produit brut de 125 millions $ (le « placement »).

Le placement a fait l'objet d'une prise ferme par un syndicat dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.

La négociation des actions privilégiées, série 13 à la Bourse de Toronto a commencé aujourd'hui sous le symbole boursier « LB. PR. H. ».

Les actions privilégiées, série 13 ont été émises aux termes d'un supplément de prospectus daté du 27 mars 2014 se rapportant au prospectus simplifié préalable de base de la Banque Laurentienne daté du 10 octobre 2012.

Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis (la « U.S. Securities Act »), en sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts, vendus ni remis, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs territoires, leurs possessions ou les autres régions soumises à leur compétence, ni à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au profit d'une personne des États-Unis (au sens attribué au terme « U.S. person » dans la U.S. Securities Act) en l'absence d'une telle inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et aucune vente des titres n'interviendra dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de la Banque Laurentienne

La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à la grandeur du Canada. Reconnue pour l'excellence de son service, sa proximité et sa simplicité, la Banque sert un million et demi de clients à travers le pays. Fondée en 1846, la Banque figure dans l'édition 2014 du palmarès Les meilleurs employeurs de Montréal qui met à l'avant-scène 25 entreprises montréalaises offrant un environnement de travail enviable. Elle emploie présentement 3 800 personnes qui font d'elle un joueur solide dans plusieurs segments de marché.

La Banque Laurentienne se démarque par l'excellence de son exécution et son agilité. Ainsi, elle dessert les particuliers, tant par l'entremise de ses services en succursale que par une offre virtuelle en évolution constante. Elle jouit également d'une solide réputation auprès des PME, des entreprises et des promoteurs immobiliers, grâce à sa présence grandissante à travers le Canada et ses solides équipes situées en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un leader canadien dans la fourniture de produits et services bancaires et d'investissements aux conseillers financiers et aux courtiers, tandis que l'expertise et l'efficacité des services de courtage de Valeurs mobilières Banque Laurentienne sont largement reconnues à la grandeur du pays. Elle gère un actif au bilan de plus de 33 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 39 milliards $.

SOURCE : Banque Laurentienne du Canada

Gladys Caron
Vice-présidente
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