La Banque Laurentienne du Canada annonce la clôture du placement d'actions privilégiées FPUNV de 125 millions $ CA English
Ne pas diffuser sur les fils de presse américains ni distribuer aux États-Unis.
MONTRÉAL, le 17 mars 2016 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque Laurentienne » ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement public par voie de prise ferme annoncé précédemment de 5 000 000 d'actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif, série 15 (Fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées, série 15 »), y compris 1 000 000 d'actions privilégiées, série 15 qui ont été émises dans le cadre de l'exercice partiel de l'option accordée aux preneurs fermes leur permettant d'acheter des actions supplémentaires, au prix de 25,00 $ l'action pour un produit brut de 125 millions $ (le « placement »).
Le placement a fait l'objet d'une prise ferme par un syndicat dirigé par BMO Marchés des capitaux, TD Valeurs Mobilières Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc.
La négociation des actions privilégiées, série 15 commencera aujourd'hui à la Bourse de Toronto sous le symbole bousier « LB.PR. J ».
Les actions privilégiées, série 15 ont été émises conformément à un supplément de prospectus daté du 10 mars 2016 se rapportant au prospectus simplifié préalable de base de la Banque Laurentienne daté du 10 novembre 2014.
Le produit net tiré du présent placement sera ajouté aux fonds généraux de la Banque et servira aux besoins généraux de la Banque.
Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis (la « U.S. Securities Act »), en sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts, vendus ou remis, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs territoires, leurs possessions ou les autres régions soumises à leur compétence, ni à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au profit d'une personne des États-Unis (au sens attribué au terme « U.S. person » dans la U.S. Securities Act) en l'absence d'une telle inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat et aucune vente des titres n'interviendra dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
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À propos de la Banque Laurentienne
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La Banque Laurentienne se démarque par l'excellence et la simplicité de ses services. La Banque répond aux besoins des particuliers par l'intermédiaire de son réseau de succursales. Elle jouit également d'une solide réputation auprès des petites et moyennes entreprises et des promoteurs immobiliers, grâce à ses équipes spécialisées situées partout au Canada, notamment en Ontario, au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un leader canadien dans la fourniture de produits et services bancaires et d'investissements aux conseillers financiers et aux courtiers, tandis que l'expertise et l'efficacité des services de courtage de plein exercice de Valeurs mobilières Banque Laurentienne sont largement reconnues à la grandeur du pays.
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SOURCE Banque Laurentienne du Canada
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François Laurin, Vice-président exécutif et chef de la direction financière, chef des relations avec les investisseurs, 514 284-4500, poste 7997, [email protected]
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