La Banque Nationale du Canada annonce un programme de billets à moyen terme et un placement de billets subordonnés FPUNV

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MONTRÉAL, le 18 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale du Canada (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un supplément de prospectus à un prospectus préalable de base simplifié daté du 17 août 2020 auprès des diverses autorités de réglementation en valeurs mobilières de l'ensemble des provinces et territoires du Canada afin de mettre en place un programme de billets à moyen terme (le « programme MTN »). La Banque a également annoncé aujourd'hui son intention d'émettre des billets à moyen terme d'un capital de 750 millions de dollars portant intérêt à 5,426 % et échéant le 16 août 2032 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)), qui constituent des titres secondaires de la Banque, au moyen de son programme MTN (les « billets »). Les billets seront émis et vendus par un syndicat de courtiers dirigé par Financière Banque Nationale inc.

Les billets devraient être émis le 25 juillet 2022 et viendront à échéance le 16 août 2032. L'intérêt sur les billets sera payable semestriellement au taux de 5,426 % par année jusqu'au 16 août 2027 et, par la suite, à un taux variable correspondant au taux CORRA composé quotidiennement plus 2,32 % et sera payable trimestriellement.

La Banque peut, à son gré et avec l'approbation préalable du Surintendant des institutions financières (Canada), racheter les billets à compter du 16 août 2027, en totalité ou en partie, à leur valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé, sous réserve d'un préavis d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours aux porteurs. Le produit que la Banque tirera de la vente des billets sera ajouté à ses fonds généraux et affecté à ses besoins bancaires généraux.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou d'une autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ils ne seront pas offerts, vendus, directement ou indirectement, ou livrés aux États-Unis, dans leurs territoires ou leurs possessions, ou à des personnes des États-Unis ou pour leur compte ou à leur profit, sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des obligations d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'achats de titres aux États-Unis.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse renferme certaines déclarations prospectives. De par leur nature, ces déclarations sont assujetties à des risques, des incertitudes et des changements de circonstances importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque Nationale. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Banque ne s'engage pas à mettre à jour quelque déclaration prospective, sous forme écrite ou verbale, qui pourrait être faite de temps à autre par elle ou en son nom. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est présentée aux fins d'interprétation de l'information contenue dans ce dernier et pourrait ne pas convenir à d'autres fins.

À propos de la Banque Nationale du Canada
Forte d'un actif de 370 milliards de dollars au 30 avril 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 28 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA).  Suivez ses activités sur bnc.ca ou sur ses réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Marianne Ratté, Directrice principale, Relations investisseurs, Banque Nationale du Canada, [email protected], Tél. : [phone]; Marie-Pierre Jodoin, Directrice principale, Affaires publiques et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada, [email protected], Tél. : [phone]