La Banque Royale du Canada annonce la conclusion d'une émission de 500 millions de dollars d'actions privilégiées

TORONTO, le 30 janv. 2014 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui la conclusion de son émission publique au Canada d'actions privilégiées à dividendes non cumulatifs et à taux rajusté de cinq ans de série AZ. La Banque Royale du Canada a émis 20 millions d'actions privilégiées de série AZ à raison de 25 $ par action, en vue d'obtenir un produit brut de 500 millions de dollars.

L'offre a fait l'objet d'une prise ferme par un syndicat dont RBC Marchés des Capitaux est le chef de file. Les actions privilégiées de série AZ seront négociées à compter d'aujourd'hui à la Bourse de Toronto sous le symbole boursier RY.PR.Z.

Les actions privilégiées de série AZ ont été émises conformément à un supplément de prospectus ajouté le 23 janvier 2014 au prospectus simplifié préalable de base du 20 décembre 2013 de la Banque.

Les actions privilégiées de série AZ n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un État de ce pays, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à une « personne des États-Unis » (définie dans le règlement S de la Securities Act) ou pour le compte ou au bénéfice d'une telle personne à moins d'avoir été inscrites en vertu de ces lois ou de bénéficier d'une dispense de leurs exigences d'inscription. Le présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en souscription ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis, et toute émission publique des titres aux États-Unis doit être effectuée au moyen d'un prospectus.

SOURCE : RBC (French)

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