La Banque Royale du Canada annonce l'exercice par les preneurs fermes d'une option visant l'émission d'actions privilégiées traitées en tant que FPUNV

/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 29 déc. 2015 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de son émission publique au Canada, annoncée récemment, de 27 millions d'actions privilégiées à dividende non cumulatif dont le taux est révisé tous les cinq ans, série BK (les « actions de série BF »), à un taux initial de 5,5 %, les preneurs fermes ont exercé leur option (l'« option des preneurs fermes ») d'achat d'un nombre additionnel de 2 millions d'actions de série BF au prix de 25 $ l'action. À la suite de l'exercice de l'option des preneurs fermes, la Banque Royale du Canada touchera un produit brut supplémentaire de 50 000 000 $, ce qui portera le produit total de l'offre à 725 000 000$.

Les actions privilégiées de série BK n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un État de ce pays, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à une « personne des États-Unis » (selon la définition de U.S. person dans le règlement S de la Securities Act) ou pour le compte ou au bénéfice d'une telle personne à moins d'avoir été inscrites en vertu de la Securities Act ou de bénéficier d'une dispense de leurs exigences d'inscription. Le présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en souscription ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis ou dans tout territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale.

SOURCE RBC (French)

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