La Banque Royale du Canada annonce une augmentation de son émission d'actions privilégiées

/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTAT-UNIS/

TORONTO, le 23 mai 2014 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui qu'en réponse à la forte demande des investisseurs pour son émission publique au Canada d'actions privilégiées à dividendes non cumulatifs et à taux rajusté de cinq ans de série BB annoncée précédemment, le nombre d'actions émises a été augmenté à 20 millions. Le produit brut de l'offre sera maintenant de 500 millions de dollars. L'offre fera l'objet d'une prise ferme par un syndicat dont RBC Marchés des Capitaux est le chef de file. La date de clôture prévue est le 3 juin 2014.

Nous avons régulièrement recours à ces types de programmes de financement afin de maintenir de solides ratios de capital et une structure de capital rentable. Le produit net tiré de cette opération sera utilisé pour les besoins généraux de la Banque.

Les actions privilégiées de série BB n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un État de ce pays, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à une « personne des États-Unis » (définie dans le règlement S de la Securities Act) ou pour le compte ou au bénéfice d'une telle personne à moins d'avoir été inscrites en vertu de la Securities Act ou de bénéficier d'une dispense de leurs exigences d'inscription. Le présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en souscription ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis ou dans tout territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale.

SOURCE : RBC (French)

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