La Banque Royale du Canada annonce une augmentation de son émission d'actions privilégiées traitées en tant que FPUNV

/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 8 déc. 2015 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui qu'en réponse à la forte demande des investisseurs pour son émission publique au Canada, annoncée précédemment, d'actions privilégiées à dividende non cumulatif dont le taux est révisé tous les cinq ans, série BK, le nombre d'actions émises a été augmenté pour passer à 27 millions. Le produit brut de l'offre sera maintenant de 675 millions de dollars. La Banque a accordé aux preneurs fermes une option, qu'ils peuvent exercer en tout ou en partie, visant l'achat d'un nombre additionnel maximal de 2 millions d'actions privilégiées de série BK au même prix offert. L'offre fera l'objet d'une prise ferme par un syndicat dont RBC Marchés des Capitaux est le chef de file. La date de clôture prévue est le 16 décembre 2015.

Nous avons régulièrement recours à ces types de programmes de financement afin de maintenir de solides ratios de capital et une structure de capital rentable. Le produit net tiré de cette opération sera utilisé pour les besoins généraux de la Banque.

Les actions privilégiées de série BK n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la United States Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un État de ce pays, et ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à une « personne des États-Unis » (selon la définition de U.S. person dans le règlement S de la Securities Act) ou pour le compte ou au bénéfice d'une telle personne à moins d'avoir été inscrites en vertu de la Securities Act ou de bénéficier d'une dispense de leurs exigences d'inscription. Le présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en souscription ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis ou dans tout territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale.

SOURCE RBC (French)

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