TORONTO, le 3 déc. 2012 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY : TSX, NYSE) a annoncé aujourd'hui l'émission de débentures subordonnées d'un capital de 2 milliards de dollars (« billets ») dans le cadre de son programme canadien de billets à moyen terme.
Les billets portent intérêt au taux fixe de 2,99 % par année (intérêts versés semestriellement) jusqu'au 6 décembre 2019 et, par la suite, au taux des acceptations bancaires de 3 mois majoré de 1,10 % jusqu'à l'échéance des billets le 6 décembre 2024 (intérêts versés trimestriellement). Il est prévu que la date de clôture de l'émission sera le 6 décembre 2012.
La Banque pourra, à son gré, moyennant l'approbation préalable du Bureau du surintendant des institutions financières Canada, rembourser par anticipation en tout temps à compter du 6 décembre 2019 la totalité ou de temps à autre une partie des billets en donnant aux détenteurs inscrits un préavis d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours.
Le produit tiré de l'émission sera ajouté aux fonds généraux de la Banque et servira à des fins générales.
RBC Marché des Capitaux a agi en qualité de placeur principal dans le cadre de l'émission.
SOURCE : RBC (French)
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