La Caisse de dépôt et placement du Québec souscrit à des débentures convertibles de Solutions Extenway Inc.

MONTRÉAL, le 26 févr. 2014 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (« Caisse ») annonce qu'elle a souscrit aux termes d'une convention de souscription à des débentures convertibles non garanties (les « Débentures ») de Solutions Extenway Inc. (« Extenway ») [TSX Croissance : EY] pour un montant en capital de 500 000 $.

Solutions Extenway est un fournisseur québécois de solutions clients pour l'industrie de la santé. Les services offerts par Extenway incluent la télévision interactive, le terminal au chevet du patient, l'internet, le divertissement, l'intégration de contenu, la publicité, l'éducation et les solutions intégrées.

Cette souscription a été effectuée par voie de placement privé conformément à la dispense d'investisseur qualifié de la réglementation en valeurs mobilières applicable.

Les Débentures arrivent à échéance le 31 août 2017, et sont assorties d'un taux d'intérêt de 12 % l'an, composé annuellement.

Les Débentures sont convertibles à un prix de conversion de 0,13 $ par action ordinaire d'Extenway (les « Actions ordinaires»), si la conversion est exercée avant le 29 avril 2016, ou à un prix de conversion de 0,17 $ par action ordinaire si la conversion est exercée après cette date.

Avant cette souscription, la Caisse détenait 11 492 308 Actions ordinaires ainsi que des Débentures pouvant être converties en 11 538 450 Actions ordinaires supplémentaires, pour un total de 23 030 758, soit 15,54 % des Actions ordinaires en circulation.

À l'issue de cette opération, si la Caisse exerçait son droit de conversion avant le 29 avril 2016, elle acquerrait ainsi la propriété de 3 846 154 Actions ordinaires, ce qui amènerait sa propriété totale en Actions ordinaires à 26 876 912, soit 17,68 % des Actions ordinaires en circulation.

La Caisse pourrait varier son investissement dans Extenway selon les conditions du marché ou d'autres facteurs pertinents.

Ce communiqué est publié conformément aux exigences du système d'alerte prévues par la règlementation en valeurs mobilières qui requièrent que les investisseurs, incluant la Caisse, publient et déposent un communiqué ainsi qu'une déclaration notamment lorsqu'ils acquièrent la propriété véritable de titres avec droit de vote qui représenteraient avec les titres qu'ils détiennent déjà au moins 10 % des titres en circulation de cette catégorie.

Un exemplaire de ce communiqué et de la déclaration selon le système d'alerte seront déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières applicables et seront disponibles sur le site web de SEDAR (www.sedar.com) ou en communiquant avec la personne ci-dessous.

SOURCE : Caisse de dépôt et placement du Québec

Caisse de dépôt et placement du Québec
Jean-Benoît Houde
[phone]
[email protected]