La Fiducie de banques régionales américaines Manuvie (TSX : MBK.UN) met un terme à son premier appel public à l'épargne d'un montant de 108 millions de dollars

TSX/NYSE/PSE : MFC    SEHK : 945 

TORONTO, le 23 juill. 2014 /CNW/ - Investissements Manuvie est fière d'annoncer que la Fiducie de banques régionales américaines Manuvie (le « Fonds ») a complété sont premier appel public à l'épargne visant 9 170 000 de parts de catégorie A (les « parts de catégorie A ») au prix unitaire de 10,00 $ et 1 629 895 de parts de catégorie U (les « parts de catégorie U ») au prix unitaire de 10,00 $ US. L'émission des parts de catégorie A et des parts de catégorie U (les « parts ») a généré un produit brut d'environ 108 millions de dollars. Les parts de catégorie A sont cotées à la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui sous le symbole « MBK. UN ». Les parts de catégorie U ne seront pas cotées en bourse, mais elles pourront une fois par semaine être converties en parts de catégorie A. Le Fonds a donné aux placeurs pour compte une option pour attributions excédentaires leur permettant d'acquérir 1 375 500 parts de catégorie A supplémentaires au prix unitaire de 10,00 $, option pouvant être exercée en tout temps durant les 30 prochains jours.

Le Fonds a été créé dans le but d'investir dans un portefeuille (le « portefeuille ») géré activement et composé principalement de titres de banques régionales et de sociétés de crédit américaines, dont des banques commerciales et des banques industrielles, des organismes d'épargne et de crédit ainsi que des sociétés de portefeuille (bancaires ou financières). Gestion d'actifs Manuvie limitée (le « gestionnaire ») agira à titre de fiduciaire, de gestionnaire et de gestionnaire de placements. Manulife Asset Management (U.S.), LLC (le « conseiller ») a été désignée pour gérer activement le portefeuille.

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants :

(i)     maximiser le rendement total en faisant croître le capital et en versant des distributions; et

(ii)     procurer aux porteurs de parts des distributions mensuelles.

Le gestionnaire ayant accepté de payer les frais relatifs au placement ainsi qu'une partie des honoraires des placeurs pour compte, la valeur liquidative initiale des parts de catégories A et U sera immédiatement après la clôture de l'appel public à l'épargne de 9,70 $ et de 9,70 $ US, respectivement.

Le montant des distributions cibles initiales que le Fonds entend verser s'établit comme suit : 0,0416 $ par mois (0,50 $ par année) pour les parts de catégorie A et 0,0416 $ US par mois (0,50 $ US par année) pour les parts de catégorie U. Ces distributions cibles représentent un rendement initial de 5,00 % par année par rapport au prix unitaire initial. Le Fonds ne s'engage pas à verser une distribution mensuelle fixe, mais il calculera et annoncera au moins une fois par an (à compter de janvier 2015) la distribution prévue pour les 12 prochains mois. Les distributions au comptant mensuelles initiales seront versées au plus tard le 15 octobre 2014 aux porteurs de parts inscrits en date du 30 septembre 2014.

L'appel public à l'épargne a été lancé par un syndicat de placement codirigé par RBC Marchés des capitaux et CIBC, et regroupant Banque Scotia, Valeurs mobilières TD inc., BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale inc., GMP Securities L.P., Placements Manuvie incorporée, Raymond James Ltd., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc., Dundee Securities Limited et Mackie Research Capital Corporation.

Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres américains du Fonds mentionnés aux présentes.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Service à la clientèle de Manuvie au 1 888 333-3240.

Information prospective
Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs, notamment ceux qui contiennent les termes « prévoir », « avoir l'intention de » et d'autres expressions de nature similaire à l'égard du Fonds, du gestionnaire ou du conseiller. Les énoncés prospectifs ne correspondent pas à des faits avérés; ils reflètent les attentes actuelles du Fonds, du gestionnaire ou du conseiller à l'égard de résultats ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs supposent des incertitudes et des risques en conséquence desquels les résultats ou événements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles. Bien que le Fonds, le gestionnaire ou le conseiller estiment que les hypothèses contenues dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne sont pas garants du rendement futur. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Le Fonds, le gestionnaire ou le conseiller ne s'engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les énoncés ou renseignements prospectifs en raison de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou d'autres facteurs pouvant modifier ces renseignements, sauf dans les cas prescrits par la loi. 

À propos d'Investissements Manuvie
Investissements Manuvie est le nom sous lequel certaines filiales et unités d'exploitation canadiennes de la Société Financière Manuvie commercialisent, au Canada, leurs produits et services de gestion de patrimoine destinés aux particuliers. Investissements Manuvie est l'un des plus importants fournisseurs de services financiers intégrés au Canada; elle propose une grande variété de produits, notamment des contrats à fonds distincts, des fonds communs, des rentes et des contrats à intérêt garanti.

À propos de Gestion d'actifs Manuvie
Gestion d'actifs Manuvie, la filiale mondiale de gestion d'actifs de la Financière Manuvie, propose des solutions globales de gestion d'actifs aux investisseurs institutionnels et aux fonds de placement des principaux marchés du monde. Son expertise en placement englobe une large gamme de catégories d'actifs publics et privés, ainsi que des solutions de répartition de l'actif. Au 31 mars 2014, l'actif géré pour Gestion d'actifs Manuvie se chiffrait à 298 milliards de dollars canadiens (269 milliards de dollars américains).

L'expertise en placement des unités de Gestion d'actifs Manuvie spécialisées dans les marchés publics englobe une gamme complète de catégories d'actifs, dont les actions et les titres à revenu fixe cotés, de même que les stratégies de répartition de l'actif. Gestion d'actifs Manuvie possède des bureaux de placement dotés de toutes les capacités nécessaires en matière de placement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Japon, à Hong Kong, à Singapour, à Taïwan, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie et aux Philippines. Elle exerce aussi en Chine des activités de gestion d'actifs par l'intermédiaire de sa coentreprise Manulife TEDA. Les unités de Gestion d'actifs Manuvie spécialisées dans les marchés publics fournissent également des services de gestion de placements aux particuliers de ses filiales en leur proposant les produits de Manuvie et de John Hancock. John Hancock Asset Management et Declaration Management and Research sont des unités de Gestion d'actifs Manuvie. Pour de plus amples renseignements sur Gestion d'actifs Manuvie, visitez GAmanuvie.com.

À propos de Manuvie
La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis. Les clients se tournent vers les solutions solides, fiables, sûres et avant-gardistes de la Financière Manuvie pour prendre leurs décisions financières les plus importantes. Son réseau international d'employés, d'agents et de partenaires de distribution offre des produits et services de protection financière et de gestion de patrimoine à des millions de clients. Elle propose aussi des services de gestion d'actifs à des institutions. Au 31 mars 2014, les fonds gérés par Manuvie et ses filiales se chiffraient à environ 635 milliards de dollars canadiens (574 milliards de dollars américains). Son groupe de sociétés exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis.

La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». Elle est présente sur le Web, à l'adresse manuvie.com.

 

SOURCE : Société Financière Manuvie

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