La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix conclut l'émission des débentures non garanties de premier rang des séries C et D d'une valeur de 450 millions de dollars

/Le présent communiqué n'est pas destiné aux agences de transmission des États-Unis et ne doit pas être diffusé aux États-Unis./

BRAMPTON, ON, le 6 févr. 2014 /CNW/ - La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu l'émission annoncée antérieurement des débentures non garanties de premier rang d'un montant en capital total de 450 millions de dollars (les « débentures ») de la Fiducie (« l'émission de débentures »).

L'émission de débentures a été effectuée en vertu du prospectus simplifié préalable de base de Propriétés de Choix en date du 3 septembre 2013. Les modalités de l'émission de débentures sont décrites dans un supplément de prospectus daté du 3 février 2014, qui a été déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chaque province du Canada.

L'émission de débentures comprenait des débentures non garanties de premier rang de série C d'un montant en capital de 250 millions de dollars assorties d'une échéance de 7 ans et d'un coupon de 3,498 % par an, ainsi que des débentures non garanties de premier rang de série D d'un montant en capital de 200 millions de dollars assorties d'une échéance de 10 ans et d'un coupon de 4,293 % par an. Les agences de notation DBRS Limited et Standard and Poor's Ratings Services ont chacune attribué une note de crédit de « BBB » aux débentures. Les débentures ont un rang égal avec toutes les autres dettes non garanties de Propriétés de Choix qui n'ont pas été subordonnées.

Le produit net de l'émission de débentures sera utilisé par la Fiducie pour rembourser la dette existante et aux fins générales de l'entreprise.

Les débentures ont été vendues dans le cadre d'un placement pour compte codirigé par la Banque CIBC, RBC Marchés des capitaux, Valeurs mobilières TD et BMO Marchés des capitaux.

Les débentures offertes n'ont pas été inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis sans inscription ou dispense des exigences d'inscription. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et ces débentures ne doivent pas être vendues dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix
La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix est propriétaire, gestionnaire et promoteur de propriétés immobilières commerciales bien situées un peu partout au Canada. Le portefeuille de Propriétés de Choix totalise environ 36,2 millions de pieds carrés de superficie locative brute et comprend 433 immeubles, surtout des centres commerciaux ayant comme pilier un supermarché et des supermarchés autonomes. La stratégie de Propriétés de Choix consiste à créer de la valeur en améliorant et en optimisant son portefeuille grâce à une gestion immobilière active, à des acquisitions et à des projets d'aménagement. Le principal locataire de Propriétés de Choix est Les Compagnies Loblaw Limitée, le plus grand détaillant en alimentation au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse www.choicereit.ca ainsi que le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à www.sedar.com.

SOURCE : Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Kim Lee
Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et
Planification et analyses financières
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